2日晚间，成发科技（600391）、中航动控（000738）、中航动力（600893）相继公告，3月2日，上级机关宣布中央关于拟成立的中国航空发动机集团有限公司董事长、党组书记、总经理、党组副书记的任命；新成立的中国航发将成为三家公司的实际控制人。 这标志着“国字头发动机公司”中国航发的组建进入了实质性阶段。

点评：两会期间可能公布2016年国防预算保持两位数增长，朝鲜局势复杂多变，维护南海国家主权压力不减，海军发展刻不容缓，船舶工业去产能之下，关注中国重工（601989）、中国船舶（600150）；航空发动机产业与国防信息化是军事现代化建设的重心，关注中航动力（600893）、航天发展（000547）、北方导航（600435）。

据上海有色网统计，过去两个月小金属价格明显上涨，碲金属价格继1月份大涨25.25%后，2月再度大涨18.63%，从去年12月的204元/千克上涨至目前303元/千克，今年以来涨幅（48.53%）在金属板块中排名第一。涨幅紧随其后的是铟和电解锰，涨幅分别为15.44%和10.7%。基本金属中，锡价涨幅15.9%，锌价涨幅6.37%。上证报资讯获悉，日前国储局结束了今年首批金属钴收储招标，成交共计2800吨金属钴，超过去年两次收储量之和；收储价格预计在每吨20.1万至20.4万元左右，量价超出业内预期。

点评：分析人士表示，近两次收储基本消耗完了国内上半年的产量，进口钴将暂时满足国内需求，这会对国际价格产生一定促进作用。上市公司中，华友钴业（603799）为国内钴行业龙头；格林美（002340）可通过处理废旧电池、电子废弃物，循环再造钴镍粉末等产品。 供给侧改革利于有色金属、稀土、小金属价格回暖，回暖力度要看供给侧改革政策推行力度。受益于美联储加息可能延后、下游加工企业的逐步开工，金属价格上涨有望延续，板块仍有表现性机会。可关注西部资源（600139）、金钼股份（601958）等。

上证报资讯获悉，由于下游企业开工增加，玻璃市场需求回升，节后至今累计调涨每㎡0.2至0.5元，最高幅度近4%。另据媒体报道，工信部正在制定玻璃行业淘汰落后产能意见，广东近日提出，到2018年平板玻璃产能控制在1亿重量箱以内。

点评：随着供给侧改革化解过剩产能，以及房地产销售回升带来需求增加，玻璃产业盈利水平有望好转。公司方面，旗滨集团（601636）、金晶科技（6000586）等，为国内玻璃行业龙头。

2日，上证综指大涨4.26%，创下近四个月以来的最大单日涨幅；房地产 、建材、有色、钢铁等周期股涨幅居前；当天，多类大宗商品期货价格亦创出数月来新高。

上证报资讯深圳调研显示，受访公私募机构认为，当前市场结构特征明显，蓝筹获得资金青睐，这是风险偏好下降以及政策偏暖环境下投资者的主动选择，预计中期时段内蓝筹行情将延续。目前机构调研或加仓的方向明显偏于蓝筹板块，尤其是绩优的高分红个股，汽车、家电、白酒等消费板块成为主要配置领域。原因是在宽松环境下，传统产业存一定改善预期。预计上半年风格偏大盘股，小盘股经过估值调整后下半年将迎来机会。

在3月1日召开的2016年春季氮肥市场形势分析会上，中国氮肥工业协会理事长顾宗勤表示，“氮肥退出产能在2015年首次超过新增产能，产能变化的拐点出现。”据不完全统计，2015年合成氨新增产能238万吨，退出产能580万吨；尿素新增390万吨，退出394万吨；碳铵退出1670万吨，无新增。

点评：氮肥行业积极实施供给侧改革初见成效，下一步产能结构、产品结构、原料结构等结构调整将成为行业供给侧改革的重点方向。同时，随着农业规模经营的发展，肥料复合化率可能出现逆转，以尿素为代表的单质肥迎来机遇。另外，受春耕用肥提振，节后尿素市场心态较积极，价格小幅上扬，多数企业暂无明显库存。春季用肥期的刚性需求成为支撑尿素价格稳中向上的重要因素。上市公司中，四川美丰（000731）是我国气头尿素龙头，河池化工（000953）是广西重点化肥骨干企业，鲁西化工（000830）是化肥板块中的估值洼地。