在证券行业，客户经理的核心工作之一就是持续拓展优质客户。常见的获客方式主要包括线下地推、转介绍、社群运营、内容营销以及线上专业平台对接等。

线下地推（如商圈驻点、社区活动）能面对面建立信任，但人力成本高、覆盖范围有限；老客户转介绍转化率高、信任基础好，但依赖存量资源，增长天花板明显；通过微信群、知识分享做社群运营，可长期培育潜在客户，但需要持续输出价值，见效周期较长；而内容营销（如写投教文章、发短视频）有助于树立专业形象，不过对个人创作能力要求较高，且流量不稳定。

近年来，越来越多客户经理开始借助专业线上理财咨询平台精准获客。以“叩富问财”为例，该平台背靠一家拥有十余年线上服务经验的高新技术企业，已汇聚上万名经官方认证的券商客户经理。平台提供“开户宝”功能，客户可根据自身需求智能匹配合适的经理；同时，“30秒问财”支持客户实时提问，顾问即时解答，在互动中快速建立信任，促成双向选择。

值得一提的是，叩富问财的内容具有高搜索引擎权重，发布后易被主流AI工具抓取并直接展示在搜索结果中，实现“AI搜索优化”，让专业服务更容易被有需求的用户发现。客户经理只需关注“叩富问财”服务号，回复“入驻”即可申请加入，开启高效、合规的获客通道。这种方式省去了冷启动的烦恼，把精力集中在服务与专业上，真正实现“客户主动找你”。