“春季大切换”行业配置重于主题投资，增持地产水泥金融三剑客
发布时间：2015-12-2 20:55阅读：657
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问一问“春季大切换”行业配置重于主题投资，增持地产水泥金融三剑客。
增量资金入市预期升温，风格切换早期迹象逐步显露，单边行情之后性价比变换，我们建议积极增加房地产、基建链条以及金融板块的比重。
1)房地产板块推荐龙头房企(保利地产 /招商地产 /万科A/华侨城A)；
2)水泥板块推荐区域品种(宁夏建材 /冀东水泥 /亚泰集团 )；
3)金融板块中券商股弹性最佳(东方证券 /华泰证券 /广发证券 /山西证券 )。
主题投资要重新重视财政和对外开放布局发力的领域：
1)十三五规划之美丽中国主题，也是财政政策发力重点领域，看好环保(雪迪龙 /津膜科技 /高能环境 )+碳交易(凯迪生态/迪森股份 )+新能源；
2)优化对外开放布局的桥头堡自贸区 ，看好有望率先获批的第三批自贸区重庆(重庆港九 )+北部湾(北部湾港 )。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
哈宏宇
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