【期市早参】金属板块 240816
发布时间:2024-8-16 08:53阅读:44
2024.08.16 弘业期货
金属板块
【黄金&白银】
震荡
国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨0.6%报2494.5美元/盎司,COMEX白银期货涨3.95%报28.42美元/盎司。美国上周初请失业金人数为22.7万人,预期23.5万人,前值自23.3万人修正至23.4万人;至8月3日当周续请失业金人数186.4万人,预期187.5万人,前值自187.5万人修正至187.1万人。美国7月零售销售环比升1.0%,预期升0.3%,前值从持平修正为降0.2%。核心零售销售环比升0.4%,预期升0.1%,前值从升0.4%修正为升0.5%。隔夜经济数据表现良好,美元与10年期美债收益率均明显反弹,贵金属板块小幅走强,金银比明显向下修复。
【沪镍】
震荡回升
市场焦点:美国零售数据
交易提醒:LME镍收盘16315美元/吨,涨幅0.68%。昨晚美国公布7月份零售数据超预期增长1%,此前市场预测增长0.3%,同时公布22.7万人,预测23.5万人,当周初请失业人数同时公布22.7万人,预测23.5万人,数据表明美国经济衰退暂不成立,前期通胀数据连续4个月下降,回到了“2”字打头,降息已经在路上,美元回升;海关数据6月份国内纯镍进口7460吨环比下降9.18%同比大幅下滑48%,当月俄罗斯是第一供应商,镍铁进口65.4万吨,同比增长16%环比增长6.55%,印尼,新喀里多尼亚为第一,第二进口地,来源于菲律宾的镍矿砂及精矿进口478.8万吨环比增长3.69%;中国统计局公布7月份消费者物价指数同比,环比均上升0.5%,通缩局面有所好转,但两融数据显示M1大幅低于同期,M2增幅亦不理想;LME仓单库存增加372吨(114060吨),上期所仓单库存增加1191吨(17667吨),LME库存站稳11万吨,近期增幅均来自亚洲仓库,上海库存大幅增加;乘联会数据8月上旬新能源车预估销售量27.4万辆,环比上涨25%,同比大增57%,市场渗透率达到51.5%;世界金属统计局(WBMS)预计印尼2024年镍铁及镍盐增长5%-10%,价格中期受压明显,交易所吸收大量仓单部分缓解现货市场的压力;镍价连续下跌目前处于国内平均生产成本附近,此阶段市场会更多关注基本面消息,国内德龙镍业申请破产保护,海外必和必拓因为镍价持续下跌准备关闭西奥的镍产能的消息,以及政治局经济会议传递出的政策利好将给后续市场带来变数;目前基差持续为正为正,现货上需求上有一定支撑,整体金属商品转向对供应方面的担忧,最新美国经济数据摆脱了“衰退论”,降息+软着陆令市场情绪好转,心态不稳使得价格大幅波动,注意规避风险。
【沪铜&国际铜】
震荡
智利铜矿出现罢工。隔夜伦铜大涨,收于9138美元,但成交量很低。沪铜夜盘高开高走大涨,收于73750。沪铜成交上升持仓下降,市场情绪偏向谨慎。全球7月经济数据不佳,市场期待中美政策变化,宏观基本面不佳。本周伦铜库存继续大增,但7月国内需求有所好转,进口增加,全球铜库存小幅上升。沪铜短线延续反弹,中期基本面偏弱。今日国际铜较沪铜升水大幅上升至456点,外盘比价强于内盘。
【沪铝】
震荡
隔夜原油大涨,伦铝大涨,收于2356美元。沪铝大涨,收于19350。沪铝成交稳定持仓下降,市场情绪偏向谨慎。1-6月国内原铝净进口量同比增加70%。国内铝现货需求一般,本周库存小幅下降。冶炼利润过高,需求一般。技术上看,沪铝短线反弹,中期基本面中性,可能随铜价同步运行。
【沪锌】
偏强
隔夜伦锌小幅高开后反弹收大阳线。沪锌晚间高开高走收中阳线。国内外矿8月月度加工费环比继续下降,国内冶炼厂检修较多,供应端压力继续下滑。淡季需求下滑并不明显,需求端预期较乐观。短期国内继续去库存化,国内外宏观数据偏乐观,锌行情有望得到修复。中期供应端减少支撑较强,锌价中长期以逢低多头思路。关注冶炼厂动态和下游需求情况。
【沪铅】
震荡
隔夜伦铅小幅低开后反弹收阳线。沪铅晚间高开高走收阳线。国内月度加工费低位进一步回落,矿端紧张延续加剧,原生铅供应恢复有限。废电瓶价格大幅回落,再生铅成本端支撑下移,再生铅供应加大。下游电池旺季需求稳定,有个别蓄电池减产以消化电池成品库存。预计宏观利空情绪缓解,海外铅锭进口压力及供需缺口缩窄下,铅价震荡上方空间不大,偏弱格局难改。后期关注再生铅生产动态和铅旺季需求改善情况。
【工业硅】
昨日工业硅市场维持弱势,华东通氧553#硅在11500-11700元/吨,华东421#硅在12100-12300元/吨。供应方面,随着价格逐步跌破成本线,厂家生产积极性受挫,北方区域部分厂家计划减停产。下游方面,多晶硅市场弱稳运行,硅料小单成交重心上移,但市场主流长单成交区间未有明显上调,也未有大单成交。有机硅方面,鲁西有机硅DMC报价13300元/吨,市场成交冷清。铝合金方面,市场情况表现一般,产量有所下滑,对工业硅需求呈现弱势。
盘面上看,主力11合约昨日超跌反弹,目前仍处于空头趋势,短期内维持偏弱震荡。
【碳酸锂】
8月15日,SMM电池级碳酸锂指数价格75255元/吨,环比上一工作日下跌2092元/吨;电池级碳酸锂7.23-7.84万元/吨,均价7.535万元/吨,环比上一工作日下跌2100元/吨;工业级碳酸锂7.00-7.08万元/吨,均价7.04万元/吨,环比上一工作日下跌2100元/吨。
现货方面,当下碳酸锂现货市场低点位货物流通较为充足,部分中小型材料厂及贸易商询价及成交的行为相对较为频繁;其余长协及客供量占比较高的材料厂仍是以刚需采买为主,成交情况较为冷清。
盘面来看,碳酸锂期货主力合约LC2411收盘价72400元/吨,较上个交易日下跌3.21%;成交量21.24万手;持仓量22.99万手,环比减仓439手。碳酸锂期货盘面再度弱势下跌,日内盘面高开低走,早间增仓下探至71800反弹,日内围绕72500附近窄幅震荡,临近尾盘空头小幅减仓离场。短期内供需基本面疲弱以及市场情绪悲观。盘面空头持仓仍占主导优势,当前空头持仓仍未出现明显离场迹象,盘面仍将保持偏弱势。短期前期空头可谨慎持有,未进场投资者谨慎对待,关注持仓变化。
尾部行情波动较大,对风险控制能力要求较高。投资者需密切关注市场动态,及时调整仓位以应对潜在风险。
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