【期市早参】金属板块 240801
发布时间:2024-8-1 08:56阅读:62
2024.08.01 弘业期货
金属板块
【黄金&白银】
震荡偏强
国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨1.69%报2493.4美元/盎司,COMEX白银期货涨2.23%报29.16美元/盎司。美联储在7月的议息会议上继续按兵不动,维持联邦基金利率目标区间5.25%至5.5%。但同时释放了9月可能降息的信号:美联储进一步确认在降通胀方面取得进展,除了通胀,美联储开始强调关注避免就业方面风险。美国7月ADP就业人数增加12.2万人,低于预期和前值的15万人,为2月份以来最低水平。
【沪镍】
震荡回升
市场焦点:美联储议息会议
交易提醒:LME镍收盘16490美元/吨,涨幅2.74%。今日凌晨美联储议息会议公布维持利率不变,主席申明表达了双重担忧,一是通胀,二是就业率,稍早公布的小非农ADP提示就业人数12.2万人,是今年以来的最低增幅,用工成本即薪资增长放缓,较明确的是9月开始降息50个基点,日本央行昨日开始升息,共同的信息打压了美元指数;中国央行出台房地产的利好政策,此举更激发整体经济层面的热情,但效应尚未显现,国务院颁布对铜,铝等金属新增产能严控措施,在低碳环比方面提出更高要求,对镍产业影响偏正面,最新6月份国内PPI同比下降0.8%,环比下降0.2%,6月份CPI环比下降,同比上升了0.6%,整体看工业生产依然没有起色,国家统计局公布上半年GDP增长5%,达到年初的目标,但二季度增速在下滑;海关数据6月份国内纯镍进口7460吨环比下降9.18%同比大幅下滑48%,当月俄罗斯是第一供应商,镍铁进口65.4万吨,同比增长16%环比增长6.55%,印尼,新喀里多尼亚为第一,第二进口地,来源于菲律宾的镍矿砂及精矿进口478.8万吨环比增长3.69%;LME仓单库存增加96吨(105186吨),上期所仓单库存增加18吨(16509吨),LME库存重新上10万吨大关;乘联会数据7月份新能源车预估销售量86万辆,和上月基本持平,市场渗透率达到49.7%;世界金属统计局(WBMS)最新报告5月份全球精炼镍短缺0.17万吨,预计印尼2024年镍铁及镍盐增长5%-10%,价格中期受压明显,交易所吸收大量仓单部分缓解现货市场的压力;镍价在连续下跌接近一个月后迎来了大幅反弹,早先的下跌使得价格低于国内平均生产成本,此阶段市场会更多关注基本面消息,国内德龙镍业的破产保护,海外必和必拓因为镍价持续下跌准备关闭西奥的镍产能的消息,以及政治局经济会议传递出的政策利好激发了市场做多的热情;目前基差持续为正为正,现货上有一定支撑,整体金属商品转向对供应方面的担忧,市场情绪转化较快,建议逢低买入或观望,活力头寸注意滚动操作。投资者结合自身交易习波段操作。
【沪铜&国际铜】
震荡
智利6月铜产量同比下滑1.25%。隔夜伦铜大涨收长阳,收于9240美元。沪铜夜盘高开高走收小阳,收于74970。沪铜成交持仓均下降,市场情绪偏向谨慎。全球7月经济数据不佳,市场期待中国政策,宏观基本面不佳。伦沪铜库存小幅下降,全球铜库存仍在高位。沪铜短线反弹,低位震荡,中期基本面偏弱。上方压力78000,下方支撑72500。今日国际铜较沪铜升水上升至198点,外盘比价略高于内盘。
【沪铝】
震荡
隔夜原油暴涨,伦铝暴涨,收于2215美元。沪铝夜盘高开高走收小阳,收于19310。沪铝成交持仓均下降,市场情绪偏向观望。1-6月国内原铝净进口量同比增幅达70%。国内铝现货需求一般,本周库存小幅上升。冶炼利润过高,需求一般。技术上看,沪铝短线反弹,中期趋势暂未反转,可能随铜价同步运行。上方压力19500,下方支撑18000。
【沪锌】
震荡
隔夜伦锌小幅低开后反弹收中阳线。沪锌晚间小幅高开后弱势震荡收十字小阴线。国内外矿7月月度加工费环比继续大幅下降,国内冶炼厂检修增加。下游淡季需求不景气,不过政策持续加码下,需求预期较乐观。隔夜美国维持利率不变,需求淡季不景气下,锌低位震荡。中期,矿加工费低位,供应端减少支撑较强,锌价震荡后有望迎来上涨行情,中长期以逢低多头思路。关注冶炼厂和下游需求情况。
【沪铅】
震荡
隔夜伦铅小幅高开后反弹收大阳线。沪铅晚间小幅高开后反弹收阳线。国内月度加工费低位进一步回落,矿端紧张延续加剧,原生铅检修,供应受限。废电瓶原料供应有所缓解,再生铅开工持续回升,不过再生铅企业亏损加剧。下游电池旺季需求相对稳定。海外铅锭进口压力及供应边际加大对铅价形成压力,不过原料成本对铅价支撑较强,短期铅低位震荡后或再次偏强。后期关注铅供需情况和铅锭进口。
【工业硅】
底部震荡整理
现货方面,昨日工业硅现货价格维持弱势,受大厂价格压制,实际成交价格有所下调,据SMM数据,华东通氧553#硅报价在11700-11900元/吨,华东421#硅报价在12200-12400元/吨。供应方面,新疆产区减产范围逐步扩大,仍有部分硅企存检修计划,全国开工率呈下行趋势。需求方面,多晶硅大厂近期招标数量延续减少,招标价格屡创新低,99#硅粉单价格在12100-12300元/吨现金送到,磨粉厂生产亏损进一步扩大。97硅厂及中频炉部分厂家利润承压,出现减停产情况,若行情持续走弱,减产存扩大预期。有机硅方面,昨日有机硅DMC市场偏弱运行,市场主流成交价参考至12900-13200元/吨。尽管单体厂出货心态积极,但当前正处于终端市场消费淡季,前期累积的订单正逐步执行,预计短期内有机硅DMC价格上行承压。多晶硅方面,昨日多晶硅价格持稳,在当前行业亏损情况下,多晶硅排产虽有进一步减少预期,但供给相对过剩局面不变,硅料价格低位趋稳,当前复投料报35-38元/千克,致密料报价34-36元/千克,菜花料报价30-32元/千克。盘面上看,主力09合约昨日低开高走,站上10日线,短期内或将有所反弹。
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