【期市早参】金属板块 240621
发布时间:2024-6-21 08:51阅读:80
2024.06.21 弘业期货
金属板块
【黄金&白银】
震荡偏强
国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨1.32%报2373.6美元/盎司,COMEX白银期货涨3.2%报30.785美元/盎司。美国财长耶伦表示,美国有必要控制赤字,拜登的预算充满了实现这一目标的提案。美国上周初请失业金人数为23.8万人,预期23.5万人,前值自24.2万人修正至24.3万人;四周均值23.275万人,前值自22.7万人修正至22.725万人;至6月8日当周续请失业金人数182.8万人,预期180.5万人,前值自182万人修正至181.3万人。高于预期的失业金请求人数继续推动贵金属反弹,贵金属隔夜收中阳线,维持中线的配置价值判断。
【沪镍】
震荡
市场焦点:市场情绪好转 美国数据不佳
交易提醒:LME镍收盘17375美元/吨,涨幅0.29%。美国劳工部当周初请失业人数23.8万人高于预期23.5万人,5月份的新房开工率,营建支出均大幅下滑,整体经济活跃度下降,交叉汇率的影响美元指数小幅回升,市场在憧憬降息进度加快;中国央行出台房地产的利好政策,此举更激发整体经济层面的热情,国务院颁布对铜,铝等金属新增产能严控措施,在低碳环比方面提出更高要求,对镍产业影响偏正面,最新5月份国内PPI下降1.4%,环比上升0.2%,整体供应生产有好转迹象;但中国央行公布两融数据偏空,M2增长7%,M1同比下降4.2%,前5个月社会融资规模同比少了2.52万亿,说明经济呈现收缩状态,5月份规模以上工业企业增加值5.6%,不及4月份的6.7%;海关数据5月份国内纯镍进口8214吨环比小幅增加同比大幅下滑,当月印尼是第一供应商,镍铁进口65.15万吨,同比环比均下降,印尼,新喀里多尼亚为第一,第二进口地,来源于菲律宾的镍矿砂及精矿进口大增,值得注意的是精炼镍的出口大幅增加,主要体现为LME的交割库存;LME仓单库存增加834吨(90396吨),上期所仓单库存减少492吨(20051吨),两市库存均维持高位,美国的制裁令俄罗斯最大的诺镍公司第一季度减产10%,国际镍研究小组最新报告4月份全球镍供应短缺1.2万吨,乘联会数据5月份新能源车生产88.1万辆,同比增长31%,环比增幅9.9%,市场渗透率达到47%;预计印尼2024年镍铁及镍盐增长5%-10%,价格中期受压明显,交易所吸收大量仓单部分缓解现货市场的压力;金属市场短期涨幅过大后,调整在所难免,同时市场对各种信息过分敏感,商品市场恐高情绪骤起,上周公布国内制造业经理人采购指数PMI49.5%再次跌破枯荣线,催生价格快速回调,镍价格回落较大,此阶段价格波动矫枉过正时常发生,市场将会过多关注基本面消息,目前基差连续为正,现货支撑开始显现,整体金属商品转向对供应方面的担忧,前期悲观氛围好转,建议逢低买入或观望。投资者结合自身交易习波段操作。
【沪铜&国际铜】
震荡
ICSG:4月全球铜小幅过剩1.3万吨。隔夜伦铜震荡上行大涨,收于9883美元。沪铜夜盘上涨收小阳,收于80390,主力合约切换至08合约。沪铜成交持仓基本稳定,市场情绪偏向中性。国内5月经济数据不及预期,美联储年内可能只有一次降息,宏观基本面偏弱。海外需求较差,国内现货需求暂未好转,全球库存高位。沪铜技术形态有所好转,短线回归震荡行情。上方压力81200,下方支撑78000。今日国际铜较沪铜升水上升至462点,外盘比价强于内盘。
【沪铝】
震荡
隔夜原油小幅上涨,伦铝大涨,收于2521美元。沪铝夜盘上涨收小阳,收于20630。沪铝成交持仓均下降,市场情绪偏向谨慎。沪铝比价高于伦铝,1-5月原铝净进口量同比增幅达81%。国内铝现货需求一般,本周库存小幅下降,总体供需平衡。冶炼利润过高,需求一般。技术上看,沪铝技术形态好转,短线可能震荡。上方压力21000,下方支撑19000。
【沪锌】
震荡偏弱
隔夜伦锌小幅低开后震荡偏强收小阳线。沪锌晚间平开后反弹收阳线。全球矿山恢复缓慢,预期四季度前矿紧张难以缓解。国内外矿6月月度加工费环比进一步回落,国内冶炼厂供应维持低位,且预期有压缩产量的压力。下游进入淡季需求预期回落,短期锌宏观走弱,供需面未有进一步好转,预期锌价反弹乏力,震荡偏弱格局难改。中长期,矿加工费低位,锌下方支撑较强。关注冶炼厂和下游需求情况。
【沪铅】
震荡
隔夜伦铅小幅高开后反弹收下引线的阳线。沪铅晚间小幅高开后反弹。国内月度加工费维持低位,矿端紧张延续,6月原生铅仍有检修计划,矿端供应未有明显缓解,检修和复产下,供应环比小幅走高。废电瓶价格坚挺,原料供应紧张延续,再生铅企业部分减产。下游电池淡季进入尾声,电池企业收小阳线有备货预期。预计供应压力不大,铅高位震荡,波动较大。后期关注铅供应开工情况和下游旺季需求恢复情况。
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温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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