【期市早参】金属板块 240319
发布时间:2024-3-19 08:56阅读:650
2024.03.19 弘业期货
金属板块
【黄金&白银】
偏强
贵金属期货涨跌不一,COMEX黄金期货收涨0.11%报2163.9美元/盎司,COMEX白银期货收跌0.56%报25.24美元/盎司。日本央行料将于3月19日宣布结束收益率曲线控制(YCC)和ETF购买。欧元区2月调和CPI终值同比升2.6%,预期升2.6%,初值升2.6%,1月终值2.8%;环比升0.6%,预期升0.6%,初值升0.6%,1月终值降0.4%。核心调和CPI终值同比升3.3%,预期升3.3%,初值升3.3%,1月终值升3.6%;环比升0.6%,初值升0.6%,1月终值降0.6%。
【沪镍】
高位震荡
市场焦点:日本结束零利率 中国公布融资数据
交易提醒:LME收盘17830美元/吨,跌幅0.47%。金融日本政府公布利率政策,很大可能结束零利率,将对全球流动性带来影响。周末公布了美国2月份PPI月率上扬0.6%,大幅高于预期0.3%,通胀显得很顽固,但零售数据不理想,显示消费热情在退缩,美元反弹。国内方面,最新1,2月份的两融数据表明,M2正接近300万亿,新增融资规模8.06万亿,同比减少1.1万亿,规模以上工业企业1-2月份增加值增长7%,1-2月份零售总额增加5.5%,继续下滑,今年召开的两会对今年的经济增长定标在5%,重点在设备更新,消费品以旧换新,提档升级方面给出指引,给经济全面恢复发展保驾护航,政策层面对经济全面复苏给与强劲支持,周末国内CPI(居民消费价格指数)环比同比上涨,PPI(生产者出厂价格指数)下滑。伦敦LME镍库存大增3396(77424吨),上期所库存增加13吨(15360吨),LME交易所库存上海交易所库存均创新高,据世界镍研究小组最新截至2023年11月全球镍供应过剩21.25万吨;价格受市场情绪影响较大,欧盟启动新能源电池补贴调查明显针对中国,外围不友好的举动给市场带来较大的不确定性,目前价格陷入宽幅震荡,供应大幅增加,预计印尼2024年镍铁及镍盐增长5%-10%,价格中期受压明显,交易所吸收大量仓单部分缓解现货市场的压力,同时有报道澳大利亚将关闭一座镍矿山原因是镍价持续下跌,近期印尼批准了1.45亿吨的镍矿配额,市场担忧供应受限得到缓解,目前的月间价差近月贴水不利于持续上涨,现货跟不上期货价格,此时市场容易情绪控制,追高谨慎;目前状况下建议在整体供应消费数据改善前短线交易,逢低买入。投资者结合自身交易习波段操作。
【沪铜&国际铜】
震荡
隔夜伦铜冲高回落小幅上涨,收于9102美元。沪铜夜盘冲高回落收中阳,收于73460。沪铜成交持仓均上升,大涨后市场情绪偏向乐观。欧美经济数据一般,国内政策频出,宏观基本面中性。海外需求较差,全球库存仍在高位,国内现货需求中期将逐步好转,目前库存高位。技术形态较好,短线铜价仍有可能冲高,但消息刺激导致暴涨,后续回调风险较高,谨防风险。上方压力75000,下方支撑68000。今日国际铜较沪铜升水上升至544点,外盘比价强于内盘。
【沪铝】
震荡
隔夜原油大涨,伦铝冲高回落略微下跌,收于2276美元。沪铝夜盘冲高回落收小阳,收于19340。沪铝成交持仓均上升,受到铜价带动,市场情绪偏向乐观。沪铝比价强于伦铝,1-2月原铝净进口量同比增幅达93%。宏观形势一般,铝现货需求年后逐步好转,下方存在支撑,但短期铝价冲高后有调整压力。上方压力19500,下方支撑18700。
【沪锌】
震荡
隔夜伦锌小幅低开后回落收中阴线。沪锌晚间小幅低开后弱势震荡收长上引线的小阴线。全球矿山紧张局面延续,进口矿补充回落,国内矿端3月月度加工费环比进一步回落。低利润下,国内冶炼企业检修延续,冶炼厂原料库存降至较低水平。预计短期供应受限,但需求恢复不及预期,库存持续累积,锌价震荡,高位风险加大。中期矿端偏紧支撑较强,需求乐观预期下,锌价逢回调介入多单。
【沪铅】
震荡
隔夜伦铅低开低走收大阴线。沪铅晚间小幅高开后回落收阴线。国内加工费持续小幅回落,矿端紧张延续,原生铅供应相对稳定。上周废电瓶价格回落,再生铅企业亏损转为盈利,利润刺激下再生铅产量小幅增加,再生铅和原生铅价差扩大,原生铅优势消退。下游电池企业前期补库结束,且传统消费淡季,下游企业按需采购。预计供应压力加大,需求淡季不甚乐观下,铅高位震荡或有回落风险。后期关注再生铅的供应和下游需求的变化。
【工业硅】
震荡偏弱
3月18日,金属硅市场价格向下震荡,市场参考价格14422元/吨,较上个统计日价格下调35元/吨。持货商大多暂停报价。云南部分地区政府鼓励开炉,电价方面给予优惠,当地硅厂明日开始陆续复工生产,421牌号金属硅产量将有增加。昨日期货端延续偏弱表现,短线维持震荡偏弱判断。
【碳酸锂】
震荡
3月18日,SMM电池级碳酸锂指数111306元/吨,环比上一工作日上涨837元/吨;电池级碳酸锂11.00-11.51万元/吨,较上一工作日上涨300元/吨;工业级碳酸锂10.50-11.00万元/吨,均价10.75万元/吨,较上一工作日上涨600元/吨。散单报价较上周五有所上调,个别锂盐企业观望情绪抬升。下游长协和客供仍是其主要采购渠道,且前期库存,基本能满足后续短期的生产使用,对于高价位散单的拿货意愿较低,整体延续刚需采买策略。
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