据非公开发行预案，公司拟向控股股东冶金集团在内的不超过十名特定对象，非公开发行8.8亿股，募集资金37亿元拟投资于云南文山铝业有限公司60万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目、并购老挝中老铝业有限公司项目、老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝及配套矿山项目、偿还银行贷款以及补充流动资金。本次定增发行价格不低于4.2元每股。

　　目前，云铝股份正积极推进产业结构优化调整的步伐，大力实施“拓展两头、优化中间”转型发展战略，加大对产业上游铝土矿—氧化铝资源的拓展步伐。值得一提的是，公司依托文山地区丰富优质的铝土矿资源，启动了云南文山铝业有限公司60万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目；同时正全力推进老挝年产100万吨氧化铝项目。本次拟使用募集资金中的13.35亿元、10.67亿元分别投向上述两个扩产项目。两个项目建成投产后，将新增160万吨氧化铝生产能力。