塑料、镍、集运指数(欧线)、氧化铝

　　塑料：供应收缩、囤货需求增加叠加成本支撑，短期或偏强运行。周末齐鲁石化烯烃厂裂解车间起火，目前火势已得到控制。事件影响到65万吨聚乙烯装置，占总产能2.08%。其中全密度37万吨、HDPE14万吨、LDPE14万吨。装置停车后，带动齐鲁聚乙烯产品价格走高。虽然目前聚乙烯刚需偏弱，但短期供应存缩量预期，或导致市场囤货需求增加。同时，红海事件对油价存在支撑，聚乙烯面临成本支撑。总之，短期供应收缩、囤货需求增加、成本支撑叠加情绪面和宏观因素，聚乙烯走势或将偏强。

　　镍：消息面阶段性扰动，基本面矛盾暂不凸显，短期以区间思路为主。印尼某钢铁厂爆炸事件或对沪镍和不锈钢价格形成情绪刺激，但根据市场反馈，对实际供应影响相对有限。从现实基本面来看，电积成本重心下移但边际企稳，或对镍价下方形成一定的支撑。但是，累库压力或限制上方高度。电镍产量维持高位，叠加俄镍长单供应，库存延续累增格局。在基本面矛盾尚不凸显的阶段，宏观对镍价形成扰动。海外经济超预期下行增加降息预期，叠加美元下行释放镍价上方压力，但是海外偏鹰言论再次施压。预计镍价或在多空博弈格局下区间震荡运行，短期需警惕印尼爆炸事件在情绪面的刺激作用。

　　集运指数(欧线)：红海问题持续发酵，关注上行风险。在红海局势持续发酵的背景下，即期订舱市场供需平衡趋紧。目前市场已公布的明年1月初的订舱价格为2000-2200美元/TEU、4000+美元/FEU，折算成SCFIS(欧线)指数大约为2000-2100点。目前仍存在变数的是1月中旬的运费。此前我们考虑到春节前的一两周起(1月中下旬)订舱需求或迎来快速下滑，运价有可能出现高位回落的情形。考虑到春节前后从欧洲返回亚洲的船大概率仍选择改道好望角，以及春节前后船公司大概率会维持一定比例的空班航行，届时运力或仍趋紧，运价大概率会呈现出“淡季不淡”的情形。目前04合约贴水600-700点左右，EC或维持周度级别的偏强震荡。

　　氧化铝：周五因消息刺激，冲高涨停。周五氧化铝价格受国内外两方面影响。国内山东主要产区受重度空气污染影响，出现减产。另外，山西、河南两省对矿山的督察偏严格。现货价格上涨，山西现货报价已至3050元/吨。国外则是受几内亚油库爆炸事件带来的边际影响，带来国内对铝土矿未来产量下降的预期。我们认为，本轮上涨的内在逻辑源自现货端价格上涨导致。短期内，若现货交易价格逐渐接近盘面价格，也可能继续推动盘面上涨。未来，临近交割月，关注多头持仓意愿情况。持续关注几内亚时间发酵情况以及盘面流动性情况。

　　通胀超预期降温，市场强化预期明年降息前景

　　12月22日周五，美国商务部最新数据显示，美联储首选通胀目标、剔除食物和能源后的11月核心PCE物价指数同比增速回落至3.2%，前值为3.5%，不及市场预期的3.3%，为2021年4月以来的最低水平；环比增长0.1%，同样不及预期的0.2%，与前值修正值一致。商品通胀已连续六个月负增长，而不包括住房在内的服务业通胀增速连续第二个月上涨0.1%，为2021年3月以来的最低水平。尽管近期多位地方联储主席在之后的几天里，都在尝试向市场传递鹰派基调，但降温的通胀数据将强化美联储明年降息的预期，一些分析人士认为，3月降息的预期已被消化，市场甚至在预期更早的降息。

　　期指：震荡企稳

　　期债：预期为“锚”，债牛延续

　　黄金：高位震荡

　　铜：现货升水回落，限制价格上涨

　　铝：价格突破19000

　　氧化铝：消息刺激价格上涨

　　铅：多空交织，延续震荡

　　镍：宏观与消息扰动镍价，供需过剩累库施压

　　不锈钢：钢价小幅修复，消息刺激情绪

　　工业硅：关注本周硅料采购节奏

　　碳酸锂：低位震荡

　　铁矿石：预期反复，宽幅震荡

　　螺纹钢：政策预期反复，高位震荡

　　热轧卷板：政策预期反复，高位震荡

　　硅铁：板块情绪共振，有限修复

　　锰硅：产需驱动不足，利润承压

　　焦炭：宏微观共振，高位震荡

　　焦煤：宏微观共振，高位震荡

　　动力煤：产销平衡，高位震荡

　　集运指数(欧线)：红海问题持续发酵，关注上行风险

　　玻璃：短期偏弱中期震荡市

　　对二甲苯：趋势偏强，短期不追高

　　 MEG：趋势仍偏强，短期不追高

　　橡胶：震荡偏强

　　合成橡胶：供应端扰动，偏强运行

　　 LLDPE：短期偏强

　　烧碱：短期偏强，中期震荡市

　　尿素：承压运行

　　纯碱：不宜追空中期震荡市

　　 LPG：偏强震荡

　　 PVC：小幅反弹，关注上下游开工走势

　　燃料油：短线调整，跟随原油价格走势为主

　　低硫燃料油：仍然偏强，高低硫价差暂时企稳

　　豆油：注意CBOT大豆下行风险

　　豆粕：震荡

　　玉米：关注储备收购

　　白糖：区间整理

　　棉花：继续震荡走势

　　原油：暂时观望，中期下行压力较大

　　七地锌锭社会库存下降0.13万吨

　　12月22日讯，截至12月22日，七地锌锭库存总量为7.43万吨，较12月18日下降0.13万吨，较12月15日下降0.28万吨，国内库存录减。其中上海地区库存下降，周内大量进口现货直接进入下游市场消化；国产品牌到货正常，但贸易商提货交长单和下游正常提货带动去库；广东地区因长单博弈，冶炼厂到货仍较少；天津地区虽然北方暴雪天气影响，运输效率放缓，但前期挤压的站台货物仍有入库，带动库存小幅增加，天津窄幅累库。整体来看，原三地库存减少0.25万吨，七地库存下降0.13万吨。(SMM)

　　澳洲矿商Azure Minerals在Andover项目Target Area1的钻探工作继续取得成功

　　12月22日讯，澳大利亚矿商Azure Minerals宣称，在Andover项目Target Area1的钻探工作继续取得成功，罕见地在AP011内发现厚厚的、富含锂和锂辉石的伟晶岩岩层。这些尝试性的开采结果进一步确认，Andover项目(本公司Azure持股60%/Creasy Group持股40%)有望成为一个全球性的重大锂项目。

　　全国45个港口进口铁矿库存为11886.76万吨，环比增301.57万吨

　　12月22日讯，全国45个港口进口铁矿库存为11886.76，环比增301.57；日均疏港量254.95降51.39。分量方面，澳矿5228.72增196.64，巴西矿4640.70增60.68；贸易矿6948.09增165.3，球团423.69增22.54，精粉964.33降14.62，块矿1598.94增36.21，粗粉8899.80增257.44。(单位：万吨)(Mysteel)

　　北港市场动力煤暂稳运行

　　12月22日讯，12月22日北港市场动力煤暂稳运行。昨日市场报价小幅下调5-10元/吨，Q5000成交价为855元/吨。市场询货现象较少，下游仍以刚需采购为主，整体采购节奏较缓，上下游报还盘存在一定差距，市场成交情况一般。贸易商操作以谨慎观望为主，后续需关注港口实际成交情况及库存变化。截止12月21日环渤海八港库存2653.8万吨，日环比减少17.7万吨。(Mysteel)

　　1-10月全国机制纸及纸板产量11753.5万吨同比增长5.5%

　　12月22日讯，工信部数据显示，2023年1—10月，全国机制纸及纸板产量11753.5万吨，同比增长5.5%。规模以上造纸和纸制品业企业营业收入11318.10亿元，同比下降3.1%。

　　全国碳市场每周综合价格行情及成交信息

　　12月22日讯，本周全国碳市场综合价格行情为：最高价81.03元/吨，最低价71.40元/吨，收盘价较上周五上涨13.02%。本周挂牌协议交易成交量1605431吨，成交额124061404.98元；大宗协议交易成交量2469674吨，成交额187627637.90元。本周全国碳排放配额总成交量4075105吨，总成交额311689042.88元。截至本周，全国碳市场碳排放配额累计成交量435155694吨，累计成交额24414790187.69元。(全国碳交易)

　　2023年全国农垦经济运行情况总体良好

　　12月22日讯，2023年全国农垦经济运行情况总体良好，粮食再获丰收，农业生产保持良好发展态势，工业生产保持平稳增长，投资和外贸略有下降；全国农垦企业经营平稳恢复，主要经营指标总体保持稳定，与2022年末实际相比，预计全国农垦企业资产规模稳步扩大，营业总收入均有所增长。2023年，全国农垦预计实现生产总值6557.89亿元(不含新疆生产建设兵团)，比上年增长8.3%。农垦粮食生产稳定增长，粮食播种面积和产量保持在高位。全年农垦粮食种植面积7785万亩，比上年增加122万亩；其中大豆1700万亩，比上年增加23万亩。预计粮食总产量超过788亿斤，比上年增产18亿斤。(农业农村部)

　　预计12月下旬气象条件对全疆大部冬麦和林果安全越冬较为有利

　　12月22日讯，据自治区气象台预报，预计12月下旬平均气温南北疆大部接近常年略偏高，降水南北疆大部偏少。预计下旬气象条件对全疆大部冬麦和林果安全越冬较为有利，对畜牧业生产及设施农业有不利影响。建议冬麦区要做好冬麦越冬状况的监测工作，保护麦田雪层；牧区注意牲畜防寒保暖，避免风雪天气外出放牧；设施农业做好大棚的防风加固和保暖增温工作。(新疆兴农网)

　　十数据