201402月13日华泰证券晨会纪要
发布时间：2014-2-13 09:22阅读：663
问一问华泰晨会推荐：[策略] 资源配置的市场化意味着以往受管制的金融、原材料资
源价格将趋于上涨，资金成本、生产成本上升迫使企业去杠杆，在经济总需求螺
旋下降、资金面持续偏紧的去杠杆阶段，看好两条投资主线：一、服务类的行业
受益于轻资产、外包的商业模式；二、产能持续收缩的部分制造业，未来供求关
系可能出现好转。[宏观] 对美、欧、东盟、日本出口同比增速大幅回升使出口
超预期，1月份出口、进口同比增速远超预期。但是，结合国内国外环境来看，
预计今年外贸平稳增长，难有起色。预计今年出口同比增速为8%，进口7%；考虑
到基数效应，初步预计2月出口、进口同比增长均在10%以上。[策略] 国务院常
务会议部署加强雾霾等大气污染治理，大气治理板块或迎来主题投资机会。建议
关注最直接受益大气治理板块：包括大气除尘、工业粉尘治理及“两脱”相关公
司三维丝、菲达环保、科林环保、龙净环保、三聚环保、中电远达、龙源技术、
国电清新、燃控科技；PM2.5、PM10监测仪器相关公司天瑞仪器、聚光科技、雪
迪龙、先河环保；机动车尾气处理相关公司威孚高科、银轮股份、四川美丰、贵
研铂业。[传媒]中南传媒2013年业绩快报符合预期。公司主业经营稳健，新业务
战略清晰。预计14年内生增速将有显著提速，业绩增速预计为40%，其中主营业
务增速为16%左右。维持买入评级。[轻工] 宜华木业配股方案尘埃落定，抑制股
价上涨因素消除。继续深化拓展国内市场，家具电商模式是其看点。整合产业
链，掌控上游林木资源。完成配股后，公司资本结构得到优化，能更好的实现可
持续发展。公司对未来3年规划净利润年复合增长率目标25-35%信心十足。维持
“买入”评级。供参考
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