今天是周五。

美股昨天涨跌不一，纳斯达克是下跌了0.45%，标普是涨了0.34，道琼斯是跌了0.17。

美国昨天是发布了一个失业救济人数的数据，降到了疫情爆发以来的新低，说明美国经济复苏态势很好。

当然，复苏态势好，这就开始担心通货膨胀的问题了，美国是纠结这样一些问题。

个股方面，英伟达的GPU大涨了8%，苹果也涨了3%，苹果上涨的原因，是发布消息说，将会继续加速推进自己的自动驾驶汽车，做真正意义上自动驾驶。

中概股方面，阿里巴巴跌11%，哔哩哔哩也下了跌17%，阿里的下跌，主要是因为出了一个季报，季报是弱于预期的。

为什么现在是概念和题材，这种纯粹炒作的玩意儿，错过就错过了，你买进去也会这个心惊肉跳。

我提了一个观点，就是元宇宙核心的突破，其实不是要做一个新游戏，它一定是有真正意义上的硬件加软件上突破的。

如果硬件和软件再做一个比较的话，真正有期待的，应该是硬件一定要有实质性的突破，不是现在戴一个VR眼镜那么简单。

其中核心的就是，最高端、运算速度最快的，可以并行去计算的GPU，所以英伟达为什么大涨？因为它是做GPU的，你只要做硬件升级，最后一定是要通过芯片来支持的。

目前来讲，如果真要讲现在谁是元宇宙的核心，首先获益的其实就是英伟达这样做GPU的公司。

然后再推演一下，如果硬件有了，一些传感设备也都有了，那谁能把它玩起来呢？

一定还是腾讯跟网易，这种大的互联网软件和游戏公司，而不是现在您看到的，那些乱七八糟的小公司。

我觉得这是显而易见的基本道理，当然股市不会这样想。

另外一块，大家都看到的是高层召开的重要会议。

是关于整个国家安全的问题，提到涉及到五大安全的内容，政治安全、经济安全、社会安全、科技安全、信息领域安全。

从我们投资角度来讲，里面会涉及到一些产业跟科技的突破，首先是比如军工科技。

军工在某种程度当中，是属于科技板块的，但是它在题材的价格表现当中，又受到比如地缘政治、海外关系国际关系的影响。

这两种属性把握起来就比较难，所以我们不是特别建议大家，过度地去关注军工板块，因为它股价的波动的幅度，受外部的不确定性影响很大。

但如果抛开这一块，从科技数据上来讲，你可以把它当成科技板块去关注，这是一个产业方面。

除了军工之外，大的科技创新，比如中国的芯片、软件等等，特别中国的基础性系统软件等等，还有农业安全粮食安全，大家可以去关注一下这些板块。

文件肯定还是长期的战略性的指引，对短期市场影响不是特别大。

但是我们觉得，其实现在逻辑很简单，中国从经济总量上超越美国，是一个历史必然，大概在过7~8年就会超越。

真正超越的话那就是两个点，一个点是量上超过了，质的问题，就要打一个问号，所谓质，站在我们这边来解读，就是核心技术的突破。

另外一个就是，在我们超越过程当中，对方也不会就看着你超越，也会采取一定的措施来进行反制。

他们的口号就是所谓实现公平竞争，这个过程当中，就会类似于技术封锁、长臂管辖、贸易争端都会来。

针对的还是科技产业，所以双方关注的焦点一定是科技，所以大国战略的核心比拼点就在这里。

任何科技创新，政策必须要支持，国家资金必须要支持，而且我最近一直在翻，中金公司送我的一本关于科技创新的一本大的报告。

说到底，美国、日本能够有当年的技术突破，其实背后都是国家的资源在导向，千万不要以为全是市场化的，微软就横空出世了， 背后很多技术突破、实验室项目等等，都是政府在支持的。

其他消息不多，最近几天的市场，涨一天跌一天，从指数上来讲极其无趣。

本周如果就按昨天收盘的话，没动，看个股的话，心惊肉跳，大涨一天大跌一天的，所以把时间拉长的话，行情其实没什么可看的。