未来投资的硬逻辑方向
发布时间:2021-10-18 15:05阅读:167
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2020年庚子年,世界疫情蔓延,中国在抗击疫情中取得胜利,看世界疫情蔓延,深感作为华夏儿女是多么幸福和骄傲。我们率先回复了经济和生产,经此一役,中国在世界的地位将会更更高。中国股市也将会吸引更多国际资金,焕发出新的活力,这是新的起点,新的机遇。由此引发出思考,未来的硬逻辑投资方向到底在哪里?
首当还是医药 医药的逻辑方向就是疫苗。疫苗将会是本次疫苗的终结者。国内目前已经有三支疫苗批准上临床了。但是下一步的就是一个产能的问题需要解决。它的产能一般的疫苗大概只能供一千万人。而我们是十四亿人口,一千万人对比十四万人口确实太少,所以是需要一段时间的。未来疫苗会不仅仅有空间,还有时间的持续性。
第二是食品。食品的逻辑方向是国际局势 2020庚子年自然灾害多,旱灾,蝗灾频频,粮食缺口巨大,国内满足内需问题不大,但是出口需求会猛增,并且嘴巴类的股票是最不容易受疫情影响的,后期依然会有很大的空间。仍然可以继续关注。
第三是新基建。投资逻辑一个是时代需求的产物,一个是符合咱们国家的政策导向 一带一路以及最新的抗疫“马歇尔计划”。这些都属于一个逻辑,有利于我们国家采用和平合作共赢的方式和平崛起,相关产业链,都是必须长期关注的。
第四是科技芯片 投资逻辑是国内产业替代。主要是因为最近的针对华为的打压升级导致的。可谓撕破脸,必治华为于死地的态度,非常明显了。而华为作为国内科技行业的,可以说是领军人物,肯定不会坐以待毙,必将举全国之力弯道超车。而芯片目前已经不止是有科技的含义在内,更多的有消费的含义在内。种种数据显示,中国可谓芯片消费大国,芯片已成为中国的一个重要消费品。对华为制裁的这个举动恰恰有利于拉动中国国内消费,华为要生存就需要大量芯片,国外不卖,我们自己搞产业升级、搞替代。这个市场是巨大的,也是打通国内消费的一条渠道
整体思路梳理了下,做一个相对更硬的排序 医药>食品>新基建>芯片个人观点仅供参考。
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