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【财经早餐】2021.02.08星期一

发布时间：2021-2-8 09:00阅读：399

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重点关注

宏观经济

1、外管局：截至1月末，我国外汇储备规模为32107亿美元，环比下降59亿美元。国际金融市场上，受新冠肺炎疫苗进展、主要国家货币政策及财政政策预期等影响，美元指数上涨，主要国家金融资产价格总体下跌。外汇储备以美元为计价货币，非美元货币折算成美元后金额下降，加上资产价格变化等因素共同作用，当月外汇储备规模下降。

2、央行上海总部：地方法人银行要回归服务当地的本源，不得以各种方式开办异地存款；要继续加强对不规范存款创新产品的监测管理，维护存款市场竞争秩序，守护好老百姓的钱袋子；上海利率自律机制要及时发现违规行为，进一步强化自律管理。

3、农业农村部：蔬菜价格波动仍以季节性上涨为主，属春节期间正常价格波动。全国冬春蔬菜播种面积、月均上市量稳中有增，市场供应充足。一季度蔬菜上市总量预计将达到1.62亿吨以上，同比增长2%；未来一个月预计上市蔬菜量4800万吨，同比增长2.6%；17个主产省未来一个月蔬菜上市量4300万吨，同比增长3.1%。

4、北京日报：北京知识产权法院正式受理抖音诉腾讯垄断纠纷案。该案是自2020年底《关于平台经济领域的反垄断指南（征求意见稿）》公布以来，国内首例发生在互联网平台之间的反垄断诉讼。在中央经济工作会议将反垄断及反不正当竞争作为2021年八大重点经济工作任务之一的背景下，该案对于整个互联网行业的封闭或开放将产生极大影响。

5、财政部、发改委：要求各省市在2月21日前上报2021年新增专项债券项目资金需求。地方政府新增专项债券资金规模庞大，2020年高达3.75万亿元，是地方政府基础设施建设投资的重要资金来源。业内普遍预计，2021年新增专项债券资金规模超过3万亿元，有望与去年资金规模相当。

6、泰晤士报：英国政府目前已召集多家公司，正在对如何征收网上营业税进行讨论。拟对在新冠疫情期间利润飙升的零售商和科技公司征税，一次性征收“超额利润税”的计划也在制定当中。征税的相关计划或将于2021年下半年被公示。

7、上周五，道指涨0.30%，报31148.24，周涨3.89%。纳指涨0.57%，报13856.30，周涨6.01%。标普500指数涨0.39%，报3886.83，周涨4.65%。

8、上周五，德国DAX指数跌0.03%，报14056.72点，周涨4.65%。英国富时100指跌0.22%，报6489.33点，周涨1.28%。法国CAC40指数上涨0.90%，报5659.26点，周涨4.82%。

9、上周五，COMEX 4月黄金期货收涨1.2%，报1813.00美元/盎司，本周累跌2.0%。

10、上周五，WTI 3月原油期货收涨0.62美元，涨幅1.10%，报56.85美元/桶，本周累涨8.91%。布伦特4月原油期货收涨0.50美元，涨幅0.85%，报59.34美元/桶，本周累涨6.19%。

行业动态

1、网信上海：上海市网信办、上海市房管局、上海银保监局联合约谈运营“冰山”系列房地产自媒体。约谈指出，其根据来源不明的房价数据制作、发布所谓房价指数，误导社会公众，渲染购房恐慌情绪；宣传违规贷款业务，对房地产市场秩序造成严重不良影响。

2、中新经纬：自然资源部、发改委、农业农村部发布《关于保障和规范农村一二三产业融合发展用地的通知》。用于农产品加工流通、农村休闲观光旅游、电子商务等混合融合的产业用地，土地用途可确定为工业用地、商业用地、物流仓储用地等；农村产业融合发展用地不得用于商品住宅、别墅、酒店、公寓等房地产开发，不得擅自改变用途或分割转让转租。

3、保利地产：1月，签约面积210.45万平方米，同比增加33.57%；实现签约金额430.73亿元，同比增加82.61%。

4、融创中国：1月，实现合同销售金额约351.7亿元，同比增长89%；合同销售面积约223.6万平方米，合同销售均价约15730元/平方米。

5、国务院：结合平台经济的特点，进一步细化了从五个方面认定平台经济领域经营者具有市场支配地位的考虑因素。一是关于市场份额以及相关市场竞争状况；二是关于控制市场的能力；关于财力和技术条件；四是关于依赖程度；五是进入相关市场的难易程度。

6、中疾控：成功研发两种含氯低温消毒剂配方，包括-18℃低温消毒剂和-40℃低温消毒剂，适用于低温环境和物品外包装表面消毒。1月的紧急应用试点结果表明，研发的低温消毒剂生产工艺简单，原料成本较低，在低温下消毒效果可靠，可有效解决北方高寒地区低温环境和冷冻物品外包装的消毒难题。

7、发改委等12部门：要求各地做好2021年春耕化肥保供稳价工作。要保障化肥生产所需天然气、煤炭、硫磺等原材料供应，协调解决化肥生产企业受疫情影响出现的用工问题，全力提高化肥生产能力，增加春耕期间化肥可供资源量。要做好国家化肥商业储备和化肥进出口工作，增强化肥市场调节能力。

8、国家新闻出版署：公布2021年2月国产网络游戏审批结果，共有84款游戏获得版号，其中80款为手游，中青宝的《台球传说》、上海游族网络的《伊甸园的骄傲》均获得游戏版号。

9、证券时报：近日财政部、发改委发布通知，要求各省市在2月21日前上报2021年新增专项债券项目资金需求。机构普遍预计，今年新增专项债券资金规模超过3万亿元。财政部有可能在全国两会前将部分新增专项债额度提前下达地方。2020年我国水利建设落实投资创历史新高，达7700亿元。

10、彭博社：2月5日，驶向全球最大原油进口国——中国的超级油轮数量，在当日跃升到了127艘，创下了自2020年7月来的新高。若这些油轮都满载，相当于向中国运送了2.5亿桶原油。

11、腾讯：2020年，腾讯防疫健康码累计用户超10亿，累计亮码次数超240亿，累计访问量超650亿次，是全国服务用户最多的健康码。中国10亿网民几乎人手一个健康码，其中30-39岁的年龄段用户占比最高；上午8点的上班早高峰有800多万人使用健康码，是最多用户同时亮码的时段。

12、韩国关税厅：2020年韩国化妆品出口额同比增加16.1%，为75.7517亿美元。对华出口额同比增加24.5%，为38.1亿美元；对美国、日本、越南出口分别增加21.6%、59.2%、18.0%。中国在韩国化妆品出口市场所占比重从2019年的46.9%增加到50.3%。

13、光明日报：2020年，中国新增医美机构5150家，纯医美市场规模达1975亿元，占全球比重17%，有望成为世界医美第一大国。医美行业成为继房地产、汽车销售、旅游之后的第四大服务行业。然而，在巨大需求和高速发展下，医美行业鱼龙混杂，甚至存在非法行医等问题，因整形而导致的事故甚至危及生命的事件时有发生。

14、证券时报：2021年1月，上海洋山港集装箱吞吐量以196.5万标准箱突破历史记录，同比增长17.8%。1月洋山港国际航线集装箱船舶进出704艘次，同比增长11.9%，环比增长12.3%，其中，洋山四期自动化码头安全进出国际航线集装箱船舶234艘次，同比增长53.9%。

15、法国美容企业联合会：2020年，中国首次成为法国美妆产品第一大出口国。2018年，中国仅是法国第七大美妆出口国，2019年升至第四。2020年，法国美妆出口额为157亿欧元，相较2019年同比下降11.8%。与此同时，法国出口中国的美妆销售额却同比上涨20.7%。

16、广州市港务局：1月，广州港完成港口货物吞吐量5672万吨，同比增长19.29%，货物吞吐量创单月历史新高；完成集装箱吞吐量205.97万TEU，同比增长19.60%；其中内贸集装箱吞吐量130.50万TEU，同比增长29.01%。

17、集邦咨询：2月上旬面板价格维持上涨。其中，55寸电视面板价格仍上涨4美元，涨幅达2%。27寸显示器面板、14寸笔记本电脑面板的平均涨幅分别达0.8%、1.8%。在上游玻璃等材料紧缺，DriverIC缺货的情况下，面板厂实际供货将持续紧张，下游备货也将更加积极，行业供不应求的局面还将持续。

股市要闻

1、证券时报： 2020年，国内股权投资市场“募资难”趋势延续，新募集总金额同比下降3.8%，为11971.14亿元。在成功募集资金的VC/PE机构中，有超四成的中小机构募资金额低于1亿元。

2、中国基金报：2020年，证券业在迎来大发展的同时，减值计提金额也居高不下。上市券商公布的减值金额已超过200亿元，有三家券商的减值金额超过20亿元。其中，不少券商发生减值多是由于质押项目踩雷或两融客户爆仓导致坏账发生，进而引发资产减值。

3、财经早餐：本周，共有48只限售股解禁，解禁数量共计172.32亿股，解禁市值达到1872.47亿元。其中，恒力石化以927亿元排名解禁榜第一，大连港和斯达半岛分别以182.90亿元、88.29亿元排名第二和第三。

4、证券时报：蔚来宣布将向蔚来中国两名战略投资者回购3.305%的股权，作价55亿元。同时，蔚来汽车将增持认购100亿元，在完成股权收购和资本认购后，蔚来汽车将合计持有蔚来中国90.36%的控股权。对此，蔚来汽车相关负责人表示，蔚来对蔚来中国的回购和IPO没有关系。回购是多方共赢，并为下一步发展提供新的动力。

5、龙蟒佰利：2月8日起，调整各型号钛白粉（包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉）销售价格。在原价基础上对国内各类客户上调1000元/吨，对国际各类客户上调150美元/吨，个别型号根据实际情况调整。

6、ST抚钢：由于近期铬铁原材料价格上涨，决定对2月7日零时起接收的不锈钢合同订单在2月6日基价的基础上，上调300元/吨。

7、神工股份：因航天科工创投基金产品存续期即将届满，已经进入清算阶段，存在资金回收需求。持股21.96%的航天科工创投基金拟在2月22日锁定期届满之日后的6个月内减持不超过1920万股股份，占总股本的12%。

8、青岛日报：随着百亿元青岛航空产业融合基金落地，政府引导基金参股基金再迎“新成员”，总规模破千亿。截至1月底，青岛市政府引导基金累计参股设立100只基金，总规模1081.9亿元，实缴规模314.7亿元。

9、蓝思科技：控股子公司湘潭蓝思拟以自有资金或借款方式投建“智能终端设备智造一期”项目，项目初步预计总投资30亿元。初步预计实现年加工组装智能终端产品1亿台。项目主要从事各类智能终端的整机组装业务，包括但不限于智能手机、平板电脑、可穿戴设备、汽车电子、智能家居家电、医疗设备、电子烟等。

10、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4810，跌0.2801%，周涨0.3064%；人民币中间价报6.4710，跌0.1625%，周涨0.0015%。

11、新三板：上周（2.1－2.5），减少17家挂牌公司，成交金额25.44亿，环比减少16.38%。截至目前，新三板挂牌公司总数达8015家。

12、上股交：挂牌企业总数10495家，其中N板375家，E板465家，Q板9655家。挂牌企业比前一周多8家。

个股动态

1、乐视视频：回应App图标“欠122亿”称，此次乐视视频图标的更新不影响大家观看视频内容，也不影响乐视超级电视正常运营。乐视网虽已退市，但乐视视频仍在坚持运营。

2、丰田：1月，在华新车销量同比增长30.4％，增至18.95万辆，销量连续10个月高于上年，并创单月销量新高。日产汽车增长23.8％，达14.62万辆，保持强劲势头。不过，由于全球性的半导体短缺，未来的生产和销售有可能受到影响。

3、中国一汽：1月，生产整车30.91万辆，同比增长21.6%；销售整车42.05万辆，同比增长18.9%。其中，红旗品牌生产整车2.35万辆，同比增长130.3%；销售整车3.25万辆，同比增长157.5%。解放品牌生产整车4.60万余辆，同比增长超过57%；销售整车7.90万余辆，同比增长超过27%。

4、捷豹路虎：2020年10月-12月，全球销量达到12.8万台，在华销量同比增长19.1%。12月，在华销量就达到将近1.3万台，刷新近3年以来的单月新高，并实现了连续4个月的双位数同比增长。

5、粉笔教育：完成3.9亿美元的A轮融资。这是粉笔教育自成立以来首次公开融资，由IDG资本和挚信资本领投，CPE，德弘资本，昆裕润源，华兴新经济基金，弘毅投资，泓睿投资等跟投。粉笔教育成立于2015年，是首个推动“互联网+教育”的职业培训平台。

6、正邦科技：1月，销售生猪78.67万头，环比下降41.38%，同比增长162.47%；销售收入31.21亿元，环比下降19.64%，同比增长179.58%。商品猪销售均价32.65元/公斤，较上月上升3.27%。生猪销售数量环比下降，主因是2020年2季度末3季度初期的仔猪外销量增加、仔猪育肥投苗量较少。