先说个重要指标，最近几天，人民币悄无声息地升到了6.53。

我一直说，人民币汇率一直是A股重要的推手和情绪指标，因为它会极大影响北上资金的走向，从而影响整个市场的信心。

虽然，今天虽然两市依然表现平平，交易量不到8000亿，但北上资金却是净流入，上证被稳在3400以上的区间里。

今天，酒类继续飙高，贵州茅台再创新高，虽然量价齐升的逻辑还在，但估值已经很高。

缺乏基本面的三四线白酒和黄酒更是被爆炒，资金实在是没地方去。

虽然资本市场总体表现一般，但经济基本面却是在不断转好，进出口双双增长。

这也是因为疫情下出现的“替代效应”，大批印度墨西哥的订单被迫转向中国，世界更离不开中国制造了。

而国内这边，拥有汉庭、全季等子品牌的华住酒店在今天的业绩交流会上表示，最关键的每间房平均营业收入（RevPAR）指标，9月恢复至去年的100%，10月恢复至98%。

说明国内经济是真的恢复的不错。

公
司

1、特斯拉

特斯拉再次暴涨7%，市值相当于3个丰田。

不过我之前说过，它扭亏为盈很大程度上是监管套利，燃油车企业被动地去购买特斯拉。

但随着大家都开始生产电动车，这份监管红利明年开始就没有了。

特斯拉的内饰有很大的提升空间，这也为其他新能源车企打开了口子。

而传统车企早已准备好下水，根据最新的调研，保时捷、奥迪的电动车都不弱，大众纯电明年开始放量，奔驰明年有望推出真正L3级自动驾驶。

2、京东健康

京东分拆的子公司京东健康在港股上市，市值一度暴涨70%，是中国最大的在线医疗健康平台和在线零售药房。

不过，翻看公司招股说明书会发现，公司主营业务只有30%是药品，其他都是壮阳药、情趣用品、避孕套啥的。

果然是抓住了一个隐晦的长尾刚需啊。

3、疫苗

再来详细说说疫苗，除了沃森生物这朵奇葩，疫苗本身还是个不错的赛道。

疫苗分一类和二类，一类就是那些必打疫苗，二类是选打的，包括HPV，肺炎，狂犬疫苗，流感疫苗等。

一类疫苗一般比较成熟，成长性不高。而二类才是增长的看点。

疫苗股也分三六九等，像长春高新，主要靠生长激素，而狂犬疫苗和水痘疫苗技术落后，贡献不出业绩。

比较有看点的，就是康泰生物和智飞生物。

智飞生物主要靠代理外资默沙东的9价HPV疫苗，续签了23价的，近几年业绩很好，公司也研发了结核病疫苗，但代理业务占比过高。

康泰生物覆盖了多联苗、肺炎疫苗等多个市场，研发管线最为丰富，但目前估值比较高。

4、反省一下

昨天说了社区团购这个风口，聊了几支农业股。

农业这个赛道本身确实不够性感，主要最近大豆等农产品不断涨价，农业股的估值开始攀升，同时搭上社区团购这个风口，对销量会有一定提升。因此觉得短期可以关注。

果然，今天喜忧参半。以后要找更加有基本面，更长期的方向。

方
向

年关将近，最近机构投资者一直关注着一个低调的方向，信创。

你可能没有听说，它的全名叫信息技术应用创新。

听了是不是还是一头雾水？

这就对了，因为人家是刻意地低调。

我们的党政机关和国企，出于安全的考虑，正在加大马力，把原来外国的IT生态系统统统替换成国产。

这个过程比较低调，统称信创。

在国企的各位应该有感觉，Microsoft被统统换成WPS。

这也是金山软件成为科创50市值第一的真正底气。

信创有很多具体方向，毕竟IT生态系统比较复杂，包括操作系统，办公系统，CPU，整机等等。

整体来说，党政机关的IT系统现在基本更新的差不多了，而行业类的还在加速推进，包括金融、电力、交通等等。

这些行业类的机构，往往系统更复杂，附加值也更高。

而临近年底，国企事业单位都有用掉预算的冲动。所以对从事信创的公司来说，年底就会有业绩兑现。

今天梳理了一份信创相关的公司名单，凡是点了“在看”的，点击“进入公众号”，在对话框发送数字“1208”，就会蹦出来哦~

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