6月1日，有媒体援引消息人士的话称：“中国央行近期针对特定银行进行了PSL操作，以提供基础货币，同时调降本次PSL利率至3.1%，以进一步支持实体经济发展，但未透露具体操作规模。”此前，有媒体报道称，新一轮PSL期限可能为3~5年，规模可能扩至1.5万亿元以上。

点评：本次PSL若属实，实际是打了一套“政策组合拳”。先有定向正回购，发出货币边际宽松空间有限的信号；再用PSL提供基础货币，消除市场对货币政策转向的担忧。

两融将触天花板 余下额度只可用2.5个月

截至目前，在审计年报中披露了2014年年底净资本的券商共有79家，这79家券商的净资本总额为6038.21亿元。与此对应的一组数据是，截至4月末，上述79家券商的融资融券余额为17176.46亿元，两者的差额仅仅只有6976.38亿元。这意味着，上述79家券商两融整体规模距离4倍净资本的“天花板”规模，现仅有6976.38亿元空间！

点评：证监会和中国证券业协会一直鼓励证券公司多渠道提升净资本，各家证券公司今年以来都在通过不同手段补充净资本，随着净资本规模的提升，两融额度也将有提升空间。

中韩签订自由贸易协定 概念股畅游万亿蓝海

中韩两国政府1日正式签署中韩自由贸易协定：开放水平方面，双方货物贸易自由化比例均超过税目90%、贸易额85%；协定范围涵盖货物贸易、服务贸易、投资和规则等17个领域；双方将以负面清单模式继续开展服务贸易谈判。

点评：中韩之间所形成的将是一个人口高达13.5亿、GDP高达11万亿美元的共同市场，这将给中韩间的海运、贸易等领域注入强大活力，作为中韩自贸桥头堡的青岛、大连等地概念股有望迎来爆发，可关注大连港（601880）、连云港（601008）、日照港（600017）等。

高铁与核电两皇牌出招 央企整合行情或掀第二波

周二，中国核电IPO正式启动网上申购，与此相伴的本轮IPO冻结资金量或超过8万亿。与此同时，经报国务院批准，中国电力投资集团公司和国家核电技术有限公司正式实施联合重组，核电巨头的资本运作步入高峰期。停牌近一个月的中国南车（601766）发布公告，其与中国北车的合并已于日前完成，合并后新公司将采用新的公司名称——中国中车股份有限公司，中文简称中国中车。

点评：中国中车的复牌以及中国核电的挂牌上市，都可能成为央企改革行情的催化剂，下一阶段，市场对“一带一路”以及国企改革的挖掘，有可能进一步走向深入。

能源互联网顶层设计即将上报 十万亿盛宴启航

据媒体报道，由能源局牵头、工信部等参与制定的能源互联网顶层设计，将于6月提交给国务院。有机构表示，能源互联网市场规模巨大，根据现有数据测算，预计2020年输配侧与用户侧两端市场规模可能达到10万亿。

点评：互联网技术开创人类能源新时代，从而将全球的电网变成能源共享网络。能源互联网将从根本上颠覆传统的能源系统，并从根本上解决能源安全的问题，其重要意义重大，是中国能源创新革命的重要节点，伴随着国家一系列扶持政策的出台，相关个股有望获驶入发展快车道，公司估值水平有望进一步提高。可关注卧龙电气（600580）、积成电子（002339）、科陆电子（002121）。

医疗信息化迎接黄金十年 概念股长线投资价值明显

据悉，国家各相关部门正在谋划建立统一医疗信息平台，主要目的一是为各省市医保互相对接，二是为控制不合理药费，也是为商业健康险发展。

点评：在政府不断加大对医疗信息化产业的支持力度的背景下，医疗信息化热潮将加速升温，业内预计2016年投资将达340亿元，未来十年将是医疗信息化建设的黄金期。可关注海虹控股（000503）、海南海药（000566）、卫宁软件（300253）、万达信息（300168）。

“信用中国”上线运行 征信服务空间巨大

1日，“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)正式上线运行。这是去年6月国务院发布实施《社会信用体系建设规划纲要(2014-2020年)》以来，国家有关部门推进社会信用体系建设的一项重要举措。

点评：目前个人消费贷款余额14万亿元，如果个人征信服务可以帮助坏账率降低0.5个百分点，就能形成700亿元的市场空间。此外，还会有交易额更大的企业征信信息，如果纳入征信体系，降低坏账率的话，市场空间或高达几千亿元。事实上，目前国内市场的征信空间主要由央行主导，随着牌照的逐步放开，个人征信市场有望迎来爆发性增长。可关注银信科技（300231）、银之杰（300085）、中科金财（002657）等。

总局批复足协改革方案 体育概念有望成下一个风口

据媒体报道，中国足协上周向体育总局递交了中国足协的机构改革方案，这是在2月份国务院发布《中国足球改革发展总体方案》后，足协依据方案中的各条进行了认真的研讨后作出的机构改革方案，目前，足协的改革方案已经通过了总局的审批，正在报上级部门审核，预计将在今年年内贯彻执行。

点评：长期看好在国家顶层设计推动下，以足球运动为代表的我国体育产业的起步和发展，体育产业多样的主题性投资机会将会不断持续延伸，成为我国经济建设新的支柱产业。可关注中体产业（600158）、雷曼光电（300162）、苏宁云商（002024）等。

一带一路配套政策接连出炉 广西福建力推国际合作

交通部1日消息，《交通运输部落实“一带一路”战略规划实施方案（送审稿）》已于近日审议通过，同日，商务部印发《全国流通节点城市布局规划（2015-2020年）》。另外，钦州市政府、广西北部湾国际港务集团将携手新加坡方面合建北部湾钦州港口，北部湾港务集团还在积极引入境外战投。福建已申报4个与一带一路国家海洋合作的项目，厦门东南国际航运中心、平潭综合实验区的建设也在加快推进。

点评：贸易的畅通将带动港口吞吐量，自贸区逐步扩围也将给当地物流外贸企业带来发展机遇。可关注北部湾港（000582）、五洲交通（600368）、厦门港务（000905）、象屿股份（600057）、厦门国贸（600755）等。

多地排污权交易提速 千亿市场亟待开拓

各地推进排污权交易相关工作有加速迹象，今年以来已有甘肃、重庆、吉林等地政府出台相关文件，推动排污权交易相关工作。

点评：随着排污权交易制度的建立，目前排污企业的治理和补偿模式发生重要改变，其治污积极性将大幅提高，环保企业的市场需求也将明显增长。据机构测算，仅工业领域，若将第三方运营比例从当前的5%左右提高至30%，则每年第三方治理市场规模将超过1000亿元。可关注巴安水务（300262）、中电环保（300172）。

美国临床肿瘤学会大会聚焦细胞免疫疗法

第51届临床肿瘤学会年会5月30日在美国芝加哥开幕，本次会议的热点话题聚焦肿瘤免疫疗法。与会专家人士表示，细胞免疫疗法在治疗肿瘤方面优势明确，体现了医学科学发展趋势，也代表了临床实践发展方向，将带来一场新的医疗革命。

点评：目前全球主要肿瘤免疫治疗品种集中在5至6家大型药企（BMS、罗氏、默克、阿斯利康、辉瑞等），但目前A股公司也在积极布局肿瘤免疫疗法。可关注双鹭药业（002038）、上海凯宝（300039）。

京津冀协同发展提速 规划纲要全文即将公布

1日，北京市、天津市和河北省共同组织制定、分别发布电子不停车收费系统等多个地方标准，这是京津冀三地发布的首批区域协同地方标准。京津冀三地相关部门表示，未来将围绕环境治理、产业对接和交通一体化等领域发布实施更多标准。

点评：已于4月30日通过中央政治局会议审议的《京津冀协同发展纲要》全文有望于近期公布，纲要包含了重大意义、总体要求、三地定位布局等十个章节，具体内容方面可能出现一个中心、一个副中心和若干个微中心的新表述，这有望再次提升京津冀板块关注度，可关注常山股份（000158）、河北宣工（000923）等。

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