嘉兴银行2014年净利润同比下降近60%；北部湾银行2014年净利润同比下降亦近60%，较2012年则下降约90%……一份份年报数据，正在刻画着城商行盈利大滑坡的图景。

　　“城商行体量小，利润基数也小，受外部环境影响更明显，现在可以说是腹背受敌，好日子基本已经结束了。”有业内人士对《第一财经日报》称，息差下降、不良贷款持续暴露，是当下城商行利润下降的主因，而随着利率市场化的推进，城商行的经营将愈发艰难。

　　盈利降了又降

　　Wind资讯2014年120家银行业绩数据显示，2014年，净利润下滑最严重的前20家银行中，有8家来自江浙等长三角区域，而相较于国有大行、股份行，城商行更显颓势，这在浙江城商行中体现得最为明显。

　　年报数据显示，2014年，杭州银行营业收入虽然突破百亿大关，同比增长12.72%，但35.11亿元的净利润，却同比下降7.57%，主营业务利润则同比下降9.03%。杭州银行的情况并非孤例。在2014年，浙江多家城商行，如温州银行、绍兴银行、嘉兴银行等净利润均显著下降。

　　2014年，绍兴银行实现净利润3.02亿元，比上年下降8100万元，降幅达21%以上。这已是绍兴银行净利润连续第三年负增长。2011年，该行盈利水平达到顶峰，当年实现净利润5.3亿元，此后便连年下降。其中，2012年、2013年，该行净利润分别为4.3亿元、3.83亿元。据此计算，绍兴银行2014年的净利润，已经比2011年大幅下降了76%左右。

　　嘉兴银行的情况更不乐观，其净利润下降幅度更大。2014年，该行实现营业利润1.6亿元，比2013年下降2.18亿元，降幅接近60%；净利润1.2亿元，同比减少1.8亿元，降幅亦达60%左右。

　　2011年以来，全国商业银行利润增长已普遍放缓，根据银监会统计数据，2011～2014年，全国商业银行净利润增速分别为36.3%、19%、14.5%、9.65%，呈现出连年下滑态势。而上述城商行的表现，更是远远落后于行业平均水平。

　　“城商行体量小，受经济波动影响更明显，这两年全国的城商行都是这样，浙江出现这种情况更是没有任何意外。”某中型城商行董事长告诉《第一财经日报》，该行去年净利润也是个位数增长，增速明显下滑，但像上述几家银行一年内就下降那么多，还是显得“有点夸张”。

　　除了浙江等东部地区，类似情况在中西部地区同样存在，个别银行面临的形势甚至更为严峻。如在广西地区，利润一度爆发式增长的北部湾银行，其净利润下降之快更甚于嘉兴银行。

　　年报数据显示，2014年，北部湾银行实现营业收入35.71亿元，比上年下降约3.8亿元，降幅约为10%，而净利润规模仅为1.01亿元，同比减少1.38亿元，降幅接近60%，利润规模已不如普通地级城商行。

　　若以2012年为基数，该行净利润下降幅度更大。2012年，北部湾银行净利润为11.04亿元，2013年骤降至2.39亿元，降幅达到80%。到2014年，其净利润两年间已下降了92%之多。

　　而曾在城商行中排名靠前的汉口银行，2014年净利润也出现明显下降。去年该行税前利润18.69亿元，比上年减少8.14亿元，降幅30.33%；实现净利润14.64亿元，比上年减少5.99亿元，降幅29.03%。

　　“城商行在银行体系中相对弱势，现在只是开始，随着外部环境的进一步恶化，将有更多的城商行净利润下滑，甚至出现亏损的情况。”华南某城商行高层对《第一财经日报》称。

　　利差收窄不良飙升

　　“息差不断下降，坏账又快速增加，财务负担明显上升，城商行的经营环境将会越来越艰难。”上述华南城商行高层对《第一财经日报》说，城商行对外部环境波动、风险抵御能力本来就比较薄弱，净利润下滑并不奇怪。

　　上述城商行董事长亦称，城商行净利润下滑，主要有两方面的因素，一是企业贷款需求下降，加上央行降息，促使息差收窄；二是宏观经济下行，导致不良资产大规模暴露，侵蚀了银行利润。而城商行利润规模普遍较小，受冲击就更为明显。

　　从各家城商行公布的数据来看，均不同程度存在因息差下降导致利润下降的情况。如杭州银行，2014年实现拨备前利润67.39亿元，同比增长9.43亿元，增幅为16.3%，存、贷款余额分别增长12.2%、13.22%。尽管贷款增长高于存款，但杭州银行的利息支出，却远高于同期利息收入增长。2014年，该行利息收入仅增加了1.38亿元，增幅1.51%，而利息支出则增加31.05亿元，增幅达38.6%。在此情况下，该行2014年净息差、净利差分别为2.22%、2.47%，同比分别下降0.44、0.4个百分点。

　　嘉兴银行同样如此。2014年，该行利息收入21.57亿元，增长约2.1亿元，增幅为12%左右，而利息支出则为9.42亿元，同比增加1.15亿元，增幅约14%，超过利息收入增长速度。

　　而北部湾银行的净利息收入、中间业务收入更是全面下降。2014年报数据显示，其去年利息、手续费和佣金金收入分别为32.8亿元、1.78亿元，比上年减少4.4亿元、3600万元左右，降幅约为12%、17%。

　　不良贷款对城商行的威胁，更甚于息差下降。杭州银行净利润负增长，就是因为大幅计提拨备。截至2014年底，杭州银行不良率1.2%，与上年基本持平。但为了增强风险抵御能力，该行当年计提拨备24.46亿元，比上年增加14.22亿元，导致拨备后净利润比上年减少2.88亿元。

　　北部湾银行也不例外。2014年，该行资产减值损失、贷款减值准备两项，分别高达20.06亿元、29.53亿元，虽比2013年略有减少，但却比2012年增加了12.1亿元、21.53亿元，增幅达到150%、270%左右。在2014年报中，该行甚至没有披露不良贷款规模、不良率数据。而汉口银行2014年底的不良贷款规模16.39亿元，比年初增加8.49亿元，不良率1.94%，比年初上升0.83个百分点。

　　“整个银行业都在进入收缩阶段，但随着利率市场化的推进、坏账持续暴露，城商行的日子会越来越难过。”上述城商行董事长称，随着市场化程度提高，存款流失、业务单一，将会成为一些缺乏竞争力的城商行面临的主要挑战。

　　一些城商行资产规模已呈逐年萎缩之势。2012年，北部湾银行总资产为1211亿元，2013年、2014年则分别下降至902亿元，840亿元，两年间降幅高达42%左右。汉口银行2014年末总资产1683.9亿元，比年初减少74.06亿元，存款比年初减少89.12亿元，减幅7.11%。