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【财经早餐】2020.10.20星期二

发布时间：2020-10-20 08:27阅读：212

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重点关注

1、统计局：前三季度国内生产总值722786亿元，同比增长0.7%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。前三季度，全国居民人均可支配收入23781元，同比名义增长3.9%，扣除价格因素实际增长0.6%，年内首次转正；全国城镇新增就业人员898万人。9月份，全国城镇调查失业率为5.4%，比8月份下降0.2个百分点。

2、21世纪：随着房地产金融监管政策加强，深圳等地有国有大行已于近期收紧房地经营贷的贷款条件，额度也有所收紧。有大行人士表示，近期该行已经提高个人经营性贷款合规审核门槛，抵押率有所收紧，穿透审查企业资金流水。其中，住宅类房抵贷放款速度有所减缓，商铺类和位置不好的公寓的房抵贷基本停止投放。

3、工信部：有舆论报道反映，不法分子偷盗个人手机后，在某政务APP窃取用户个人信息，进而申请网贷消费造成用户财产损失的情况。该文章通过互联网大量转发，引发网民对手机个人信息保护和财产安全的担忧。对此，工信部立即组织核查处理，于10月12日约谈了涉事电信企业相关负责人。

宏观经济

1、统计局：9月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.9%，增速较8月份加快1.3个百分点；社会消费品零售总额35295亿元，同比增长3.3%。1-9月份，全国固定资产投资（不含农户）436530亿元，同比增长0.8%，增速年内首次由负转正，1-8月份为下降0.3%；民间固定资产投资243998亿元，下降1.5%，降幅比1-8月份收窄1.3个百分点。

2、国务院副总理刘鹤：在2020世界VR产业大会云峰会上发表书面致辞表示，加快完善新型基础设施，要统筹推进三类新型基础设施建设，一是以5G、物联网、工业互联网等为代表的通信网络基础设施；二是以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施；三是以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施。

3、美联储主席鲍威尔：美联储尚未决定发行数字货币。美联储站在支付技术的前沿是重要的。央行数字货币目前存在困难的政策和操作问题。需要在央行数字货币上与私营部门合作。

4、央视新闻：法国经济、财政与振兴部长布鲁诺·勒梅尔表示，法国将从今年12月起恢复对大型互联网企业征收数字服务税。根据法国2019年7月通过的相关法案，法国政府将对全球数字业务年营业收入超过7.5亿欧元、同时在法国境内年营业收入超过2500万欧元的高科技企业征收3%的数字服务税。

5、隔夜shibor报2.1870%，上涨17.00个基点。7天shibor报2.2300%，上涨3.10个基点。3个月shibor报2.8030%，上涨1.70个基点。

6、莫斯科市长谢尔盖·索比亚宁：莫斯科将在未来两个月内开始新冠病毒疫苗的大规模接种工作。俄罗斯将成为世界首个批准向普通大众接种新冠病毒疫苗的国家。目前莫斯科因感染新冠病毒住院的人数约有1万人，其中约1000人需要使用呼吸机。

7、俄罗斯国家评级机构：新冠病毒疫情大流行和欧洲天气变暖可能会使俄罗斯2020年的天然气出口规模降低16%。2020年全球天然气年度总需求可能会创纪录地降低4-5%，造成最近11年来最大跌幅。油气价格大幅度下跌会导致俄罗斯油气系统年度总收入减少三分之一，纯利润会降低至原来的22.22%。

8、波罗的海干散货指数：跌4.6%，报1409点。

9、德国DAX指数收盘下跌54.33点，跌幅0.42%，报12854.66点；英国富时100指数收盘下跌34.93点，跌幅0.59%，报5884.65点；法国CAC40指数收盘下跌6.59点，跌幅0.13%，报4929.27点。

10、美股三大指数集体收跌。标普500指数收盘下跌56.89点，跌幅1.63%，报3426.92点；纳斯达克指数收盘下跌192.68点，跌幅1.65%，报11478.88点；道琼斯指数收盘下跌410.89点，跌幅1.44%，报28195.42点。

11、日经225指数涨1.11%，报23671.13点。韩国KOSPI指数涨0.22%，报2346.74点。

12、WTI 11月原油期货收跌0.05美元，跌幅0.12%，报40.83美元/桶；布伦特12月原油期货收跌0.31美元，跌幅0.72%，报42.62美元/桶。

13、COMEX 12月黄金期货收涨0.3%，报1911.70美元/盎司。

14、做到大致的善良，然后恰到好处的冷漠，和适可而止的关心，你的生活会轻松很多。

行业动态

1、统计局：1-9月，全国房地产开发投资103484亿元，同比增长5.6%；房地产开发企业房屋施工面积859820万平方米，同比增长3.1%；房屋新开工面积160090万平方米，下降3.4%。

2、统计局：1-9月，商品房销售面积117073万平方米，同比下降1.8%；商品房销售额115647亿元，增长3.7%。9月末，商品房待售面积49581万平方米，比8月末减少471万平方米。

3、融360：10月（数据监测期为9月20日-10月18日），全国首套房贷款平均利率为5.24%，二套房贷款平均利率为5.55%，均与上月持平。房贷利率“九连降”的趋势基本宣告终结，拐点正在出现。

4、央行上海分行、上海市商务委员会：发布关于明确自由贸易账户支持上海发展离岸经贸业务有关事项的通知。上海市商务委员会定期向央行上海推送“离岸经贸业务企业名单”。央行上海分行指导上海市已建立分账核算单元的商业银行为名单内企业通过自由贸易账户开展的离岸经贸业务按国际通行规则提供国际结算、贸易融资等在内的跨境金融服务便利。

5、上观新闻：特斯拉上海超级工厂已于今年10月启动整车出口业务。首批出口的车辆为Model 3标准续航升级版，与供应中国市场的车型保持一致。出口国家包括德国、法国、意大利、西班牙、葡萄牙、瑞士等欧洲各国。出口车辆已经陆续运抵上海海通国际汽车码头，预计下周二启航。

6、科技日报：南方都市报人工智能伦理课题组和App专项治理工作组发布《人脸识别应用公众调研报告（2020）》显示，六成受访者认为人脸识别技术有滥用趋势，三成受访者表示已因人脸信息泄露、滥用而遭受隐私或财产损失。

7、央视新闻：我国正在建设的首个卫星物联网——“行云工程”进展顺利，预计将于2023年前后建设完成由百余颗卫星组成的“物联网星座”。目前第一阶段建设任务已全面完成。

8、中国载人航天工程办公室主任郝淳：中国载人航天工程已经全面转入空间站建造的任务准备阶段，空间站的建成将为商业航天提供更为广阔的发展空间。中国载人航天工程将紧紧围绕加强协同创新等环节寻找切入点，为推动形成载人航天商业化融合发展格局积累经验、奠定基础。

9、新京报：国家药监局发布通知表示，自2026年1月1日起，我国将全面禁止生产含汞体温计和含汞血压计产品。

10、工信部：同意中国移动、中国电信开展物联网等领域eSIM技术应用服务，物联网等领域eSIM技术应用服务仅限开通数据业务和与之相关的定向话音、定向短信业务。

11、统计局：1-9月，生产原煤27.9亿吨，同比下降0.1%；生产原油14625万吨，同比增长1.7%；生产天然气1371亿立方米，同比增长8.7%。9月，发电量6315亿千瓦时，同比增长5.3%，其中，火电同比增长0.2%，风电增长11.3%，水电增长22.8%，核电增长7.4%，太阳能发电增长4.0%。

12、网信中国：三季度，全国网信系统依法查处网上各类违法违规行为，累计约谈网站1211家，警告网站954家，暂停更新网站489家，会同电信主管部门取消违法网站许可或备案、关闭违法网站8868家，移送司法机关相关案件线索1569件。

13、中国经济网：银保监会官网信息显示，截至10月18日，今年以来已有47家中小银行获批筹建。其中，大部分获批筹建银行都是农商行，仅9月份就有9家农商行获批筹建。

14、深圳发布：截至2020年10月18日24时，47573名中签个人成功领取“礼享罗湖数字人民币红包”，使用红包交易62788笔，交易金额876.4万元。部分中签个人还对本人数字钱包进行充值，充值消费金额90.1万元。

15、中国（太原）煤炭交易中心：最新一期综合交易价格指数为127.49点，环比上涨0.82%，自9月14日后连续4期上涨。近期煤炭主产地安全检查、环保限产等措施执行力度加大，动力煤市场资源供应量有所缩减，叠加大秦线检修等因素，北方港口煤炭调入量持续低位，港口库存水平不高，贸易商对后市预期向好，挺价心态较强。

16、生意社：10月中旬后，双氧水价格再次上涨，在9月上涨18%的基础上再次上涨，截至10月16日，双氧水市场均价1170元/吨，价格较月初上涨超26.26%。双氧水金九已现，银十也陆续上演，短期内双氧水仍有望继续涨情。

17、巴斯夫：自2020年11月1日或合同允许时间起，巴斯夫将提高所有Lupranate MDI产品的价格，涨幅为0.13美元/磅。

股市要闻

1、周一，上证指数报3312.67点，下跌0.71%，成交额2838.83亿。深证成指报13421.19点，下跌0.82%，成交额4552.16亿。创业板指报2689.67点，下跌1.28%，成交额2367.15亿。两市合计成交7390.99亿。指数全天震荡下行，个股普跌，涨幅超9%个股不足40只，市场赚钱效应较差，短线情绪一度触及冰点。盘面上，量子通信板块逆势走强，医疗器械、煤炭、光伏板块则跌幅靠前。

2、周一，恒生指数涨0.64%，报24542.26点。国企指数涨0.64%，报9978.16点。

3、天风证券赵晓光：移动互联网是中国资本市场最大的主线，5G板块将在明年迎来最好的趋势性机会。第一个红利在智能终端，其中有手机5G化、智能耳机、消费电子服务、电视智能化、AR加速化等机会；第二个红利与制造相关，芯片、材料设备的机会非常明确；第三个红利则在应用层面，电商等去渠道化的方向会是趋势。

4、上证报：科创板首只，同时也是A股历史上首只CDR开始申购。与普通A股相比，CDR交易的不同之处在于，投资者如果持有CDR，则需要逐日缴纳存托服务费。目前，首只CDR九号公司的存托服务费年费率为0.01元每份。该费用会由券商逐日代扣，部分券商会提前冻结投资者账户中的100元，用于缴纳存托服务费。

5、阿里巴巴：已同意透过其子公司淘宝中国投资总计约280亿港元（36亿美元）向AuchanRetail International S.A.及其附属公司收购吉鑫控股有限公司的合共70.94%股权。吉鑫控股有限公司持有高鑫零售有限公司约51%股权。股份购买后，阿里巴巴连同其关联方将持有高鑫约72%的经济权益，而阿里巴巴会将高鑫综合入账至其财务报表中。

6、牧原股份：前三季度，营收391.64亿元，同比增长233.79%；净利润209.9亿元，同比增长1413.28%。其中，第三季度净利润102.03亿元，同比增长561.46%。

7、恒瑞医药：前三季度，营业收入194.13亿元，同比增长14.57%；归属于上市公司股东的净利润42.59亿元，同比增长14.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41.41亿元，同比增长17.11%；基本每股收益0.80元。

8、紫金矿业：前三季度，营业收入1304.34亿元，同比增长28.34%；净利润45.72亿元，同比增长52.12%。基本每股收益0.18元。

9、两市融资余额：截至10月16日，上交所融资余额报7301.57亿，较前一交易日减少12.97亿；深交所融资余额报6936.89亿，减少27.85亿元；两市合计14238.46亿元，减少40.82亿元。

10、5年期国债期货主力合约TF2012上行0.22%，至99.620；10年期国债期货主力合约T2012上行0.35%，至97.815。10年期国债利率跌1.97BP，至3.2%；10年期国开债利率跌2.23BP，至3.74%。

11、截至10月19日下午收盘，国内商品期货走势分化，尿素、短纤涨停，豆一涨超4%，橡胶、郑棉、棉纱涨超3%，沪银、EB、鸡蛋涨超2%，沥青、燃油、玉米、沪锌涨超1%。纯碱跌超3%，棕榈、LPG跌近3%，豆油、郑油、PP跌超1%。

12、上海国际能源交易中心：10月19日，原油期货主力合约2012，以271.6元/桶收盘，涨幅为0.48%。主力合约成交107620手，持仓量增加1869手至52765手。全部合约成交151825手，持仓量增加1259手至112093手。

13、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.6935，涨0.0702%，人民币中间价报6.7010，涨0.4782%。NDF：3个月报6.7432，6个月报6.7843，1年报7.1433，2年报7.0191。

14、新三板：10月19日合计挂牌8385家公司，当日增加1家，成交金额4.21亿。三板成指报1034.20，跌0.16%，成交额2.97亿。

15、上股交：挂牌企业总数10258家，其中N板325家，E板461家，Q板9472家。

个股动态

1、华为：华为智能手机新旗舰Mate 40国内版定于10月30日发布。届时华为将同时宣发一款汽车智慧屏单品。这款新品属于汽车后装设备，聚合了华为智能手机的大部分适合汽车移动场景的功能，如听音乐、看视频、打电话、上网和玩游戏等。

2、哔哩哔哩：与BBC Studios联合宣布达成长期战略合作。双方将在多部重磅纪录片的内容共制及IP衍生开发等领域，展开一系列深入合作。

3、特斯拉：9月在韩国售出了2056辆电动汽车，占其电动汽车总销量的91%以上。在今年前9个月中，特斯拉在韩国一共售出10518辆新能源汽车，占其电动汽车销量的79.6%。特斯拉今年在韩国实现了爆炸式的销量增长。