一、宏观经济

1、市场监管总局：发布关于贯彻落实《国务院办公厅关于支持出口产品转内销的实施意见》的公告。支持企业发展“同线同标同质”产品，扩大“三同”适用范围至一般消费品、工业品领域。即在同一生产线上按照相同标准、相同质量要求生产既能出口又可内销的产品，帮助企业降低成本、实现内外销转型。

2、证券时报：央行等部门近期对中小微企业贷款延期还本付息相关政策“打补丁”，鼓励银行进一步支持中小微企业。监管要求，对于普惠小微贷款，各大银行要提高信用类贷款比例、延期率。特别是符合一定条件的关注类贷款也可以延期。即在普惠小微贷款中，若企业受新冠肺炎疫情影响贷款被列入关注类，只要企业提出申请，并根据商业原则保持有效担保安排或提供替代安排，承诺保持就业岗位基本稳定，应予以延期还本付息。

3、袁隆平：现代农业是个高科技的农业，不是脸朝黄土背朝天，都是机械化、电气化、智能化的农业。青年农民是国家的希望，现代农业研究需要更多的知识青年。把热血与汗水洒在祖国建设最需要的基层一线是高尚的，年轻人在中国乡村振兴、脱贫攻坚的大文章里书写个人青春是值得骄傲的。

4、外交部部长王毅：中国政府没有也不会要求中方企业违反别国法律向中国政府提供境外数据。中国建设性参与联合国、二十国集团、金砖国家、东盟地区论坛等多边平台的数据安全讨论，致力于为加强全球数字治理贡献中国智慧。中国愿发起《全球数据安全倡议》，欢迎各方积极参与。

5、惠誉：预计2020年全球GDP将下降4.4%。在经历了三四月份与疫情相关的严重经济衰退之后，经济活动的复苏速度快于预期，但我们预计扩张的步伐将很快放缓。

6、央行：周二，开展1700亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.2%。当日有700亿元逆回购到期。

7、隔夜shibor报2.0510%，下跌3.70个基点。7天shibor报2.2110%，上涨1.10个基点。3个月shibor报2.6880%，上涨1.20个基点。

二、地产聚焦

1、自然资源部：近日，《农村乱占耕地建房问题摸排工作方案》印发。通过开展摸排工作，摸清全国农村乱占耕地建房底数，建立全国农村乱占耕地建房问题工作台账，为分步整治、分类处置存量问题奠定基础，重点整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为，保障农民合理的建房需求。

2、证券时报：“8·20”重点房地产企业座谈会上形成了房企融资监管新规。为抢占“金九银十”这一关键节点，房企势必要加快推盘去化，抢销售，抓回款。以往更多是营销噱头的促销活动在今年的特殊背景下或更有诚意，但在中央“稳房价、稳地价、稳预期”的调控目标下，“以价换量”并不会引发大面积降价潮。

3、上证报：“2020年中国百强城市排行榜”发布。前十强城市中，北上广深连续六年稳居前四，杭州和苏州紧随其后，武汉、南京、重庆和成都分列第七至十名。2019年全国GDP总量为99.08万亿元，百强城市GDP总量为69.58万亿元，占全国GDP总量的70.23%，同比下滑约3.6个百分点。

4、辽宁省住建厅：下发《辽宁省对老旧小区改造工作真抓实干成效明显地区开展激励支持暂行办法》。明确以工作机制创新为着力点，全面、系统、大力推进城镇老旧小区改造，将建立老旧小区改造正向激励机制，对获得省政府激励支持的城市，最高可获得省级老旧小区配套补助资金500万元等三项奖励。

三、股市盘点

1、周二，上证指数报3316.42点，上涨0.72%，成交额3202.30亿。深证成指报13293.33点，上涨0.07%，成交额6041.53亿。创业板指报2650.63点，上涨0.36%，成交额3374.56亿。沪深两市合计成交9243.83亿。盘面上，云游戏、环保工程等板块涨幅居前。

2、周二，恒生指数涨0.14%，报24624.34点。国企指数涨0.67%，报9830.39点。北上资金当日净流入63.51亿。

3、上证报：截至9月4日，今年以来有82家基金公司共计自购旗下基金214次，净申购额25.59亿元，双双创出历年同期新高。在自购的产品中，基金公司尤其偏好权益类产品。自购潮中涉及的主动型权益类基金近半年来全部获得正收益，且有近一半产品净值涨幅超30%，部分明星产品净值涨幅超50%。

4、露笑科技（3连板）：收到深交所关注函。要求说明公司拟投资建设的第三代功率半导体（碳化硅）产业项目的基本情况，说明大力投入碳化硅领域的具体考虑。

5、东方财富：拟对子公司东方财富证券增资76.5亿元，完成后东方财富证券资本实力将得到进一步提升，进一步促进证券业务的健康快速发展，增强东方财富证券综合竞争力。

6、乾照光电（三连板）：两股东于9月8日合计减持6%公司股份。紫金15号通过二级市场集中竞价方式累计减持公司2.02%股权；南烨实业通过二级市场大宗交易方式累计减持公司3.98%股权。

7、向日葵：持股18.37%的股东吴建龙(与其一致行动人浙江盈凖投资股份有限公司合计持股比例为19.73%，为公司实际控制人)，拟减持公司股份不超过4000万股(含)，即减持数量不超过公司总股本的3.57%。

8、长方集团：公司于9月1日、9月2日、9月3日、9月4日、9月7日、9月8日，连续六个交易日收盘价格累计涨跌幅偏离值超过100%，根据有关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。公司股票自9月9日开市起停牌核查，自披露核查公告后复牌。

9、豫金刚石：公司股票自9月7日、9月8日连续2个交易日股票收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属于严重异常波动的情形，公司目前正在核查中，公司股票自9月9日开市起停牌核查，自披露核查公告后复牌。

10、中文传媒：此前公司宣布拟受让全通教育部分股份。中文旭顺与陈炽昌、林小雅、全鼎资本及峰汇资本于9月7日签署关于本次交易的《股份转让协议》等一系列协议。标的股份每股转让价格为8元/股，转让的总价款为3.49亿元，占标的公司6.8911%的股权。同时，公司将获得标的公司16.61%表决权。

11、证监会：发布市场禁入决定书，吴联模作为上市公司凯瑞德实际控制人，利用自身身份控制上市公司披露相关涉案信息，操纵“凯瑞德”股价，获利金额巨大，已严重扰乱证券市场秩序，违法情节严重，决定对吴联模采取终身市场禁入措施。

12、未名医药（2连板）：有报道称科兴生物等一批国产疫苗都处于即将全面推向市场的状态。该报道中所称科兴生物与公司无股权关系。此外，不存在报道所称“未名集团的控制权已被划归国有”事宜。未名集团控制权未发生变化，不存在“海南天道所持未名集团60%股权被迫完成转让”事宜。

13、证监会：同意3家企业科创板IPO注册。分别为上海阿拉丁生化科技股份有限公司、东来涂料技术（上海）股份有限公司、上海宏力达信息技术股份有限公司。

14、两市融资余额：截至9月7日，上交所融资余额报7372.70亿元，较前一交易日减少16.16亿元；深交所融资余额报6941.50亿元，较前一交易日减少2.64亿元；两市合计14314.20亿元，较前一交易日减少18.80亿元。

四、行业观察

1、发改委：发布《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》。进一步推动物流业制造业深度融合，推进物流降本增效，促进制造业转型升级。支持制造业企业利用存量厂房、土地资源发展生产性物流服务。目标到2025年，物流业在促进实体经济降本增效、制造业高质量发展等方面作用显著增强。

2、银保监会：近年来，经济社会不断发展和保险需求持续释放为保险市场带来新的发展机遇。非法商业保险活动也借势抬头，出现了很多新情况、新问题，特别是互联网化使得非法商业保险活动传播范围更广、速度更快、规制难度更大。面对新形势、新要求，需要适时完善保险监管政策和监管技术，及时、准确打击非法商业保险活动，保障市场健康稳定发展，切实维护保险消费者合法权益。

3、上证报：由于中秋节与“十一”重叠，今年超长的8天假期又点燃了旅游市场。来自携程的数据显示，除传统热门目的地三亚、丽江、昆明、厦门、西安、拉 萨、哈尔滨、贵阳、成都、九寨沟之外，“大西北”国庆热度暴增475%，其中甘肃热度增长最快，兰州跻身全国热搜城市第4位。

4、北京市经信局：发布《北京市氢燃料电池汽车产业发展规划》。2025年前，培育5-10家具有国际影响力的氢燃料电池汽车产业链龙头企业，力争实现氢燃料电池汽车累计推广量突破1万辆，氢燃料电池汽车全产业链累计产值突破240亿元。

5、新希望：市场传闻“生猪产能已经到了20亿头，猪价甚至有可能跌到四、五块钱”，这个背后的逻辑，从从业者的角度来说是经不起推敲的。猪价一旦跌破20元，甚至再略低一点，跌破了大部分的养殖成本线，扩产的企业和养殖户大部分都会选择观望或者是出清，不可能持续下跌到4元到5元的水平。

6、中金公司：随着国内航空需求持续恢复，航空公司持续减亏，油价、汇率提供利好，航空板块将迎来估值和盈利的双重修复。疫苗年内落地或是大概率事件，如果疫苗上市，航空股或将迎来第一波上涨，如果疫苗接种范围广泛且效果出色，航空股或将迎来第二波上涨。

7、中国银行业协会：对2007年《银行业从业人员职业操守》进行了全面修订，明晰了银行业从业人员行为规范，对银行业从业人员严重违法违规违纪的、严重影响行业形象造成恶劣社会影响的纳入“黑名单”管理，予以通报同业，实行行业禁入制度。

五、产业数据

1、乘联会：8月，乘用车市场零售达到170.3万辆，同比增长8.9%，实现了自2018年5月以来的最强的正增长。其中新能源乘用车批发销量突破10万辆，同比增长43.7%，环比增长23.9%。1-8月，全国乘用车市场累计零售1101.4万辆，同比累计下降15.2%。

2、证券时报：上半年，保险业资产减值损失384亿元，同比增长122%。上市险企资产减值损失也大增，中国人寿、中国太保、中国人保、新华保险4家合计减值损失134亿元，同比增长近八成。

3、携程：8月，预订武汉酒店人次环比增长36%，酒店收入环比增长40%，预订来武汉机票人次环比增长29%，机票收入环比增长30%。“惠游湖北”活动启动以来，武汉星级酒店总体出租率比去年同期提高13个百分点。

4、世界铂金投资协会：调高对2020年铂金供应缺口的预期。2020年铂金市场的年度供应缺口量将达到10吨，而此前的预期为全年有8吨的供应盈余量。

5、国际航空运输协会：2020年，全球航空业将损失4190亿美元，而全球的航空公司们损失的利润也将达到843亿美元。另外，全球将有3200个跟航空相关的岗位将被裁掉，到目前为止全球已有23家航空公司倒闭。

6、上证报：9月7日，上海巴斯夫将TDI的9月挂牌价格上调4000元/吨，调整至22000元/吨（桶装），环比8月挂牌价上调6000元/吨。三季度以来，由于海外TDI生产巨头的装置频发不可抗力及国内大型生产企业停产检修，加之下游需求增加，TDI出现大幅涨价，三季度以来涨幅超66%。

六、公司要闻

1、央视新闻：波音787梦幻客机的飞机制造商波音公司已告知美国航空监管机构，其在南卡罗来纳州的工厂生产的某些零件不符合其自身的设计和制造标准。由于后机身或飞机机体的“不合格”部分达不到工程标准，美国联邦航空管理局的高级别审查正在考虑强制要求加强或加速检查涉及此问题的数百架飞机。

2、星巴克：将在更多国家推出人造肉产品。从9月起将在亚洲门店的菜单中加入植物蛋白类食品和饮料，包括Impossible Foods、Beyond Meat、OATLY等公司产品，以吸引更多具有环保意识的顾客。

七、资本动态

1、5年期国债期货主力合约TF2012上行0.18%，至99.530；10年期国债期货主力合约T2012上行0.36%，至97.900。10年期国债利率跌2.24BP，至3.12%；10年期国开债利率跌1.75BP，至3.67%。

2、截至9月8日下午收盘，国内商品期货农副产品领涨，苹果涨停，鸡蛋、豆油涨超2%，棕榈、豆二、白糖等涨逾1%，纸浆、玉米等小幅上涨；郑醇、焦煤跌超1%，塑料、螺纹等小幅下跌。

3、上海国际能源交易中心：9月8日，原油期货主力合约2010，以269.1元/桶收盘，跌幅为3.41%。主力合约成交68528手，持仓量减少4835手至45209手。全部合约成交110979手，持仓量增加1619手至139774手。

4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8316，跌0.0205%，人民币中间价报6.8364，涨0.0322%。NDF：3个月报6.8706，6个月报6.9106，1年报7.1433，2年报7.1365。

5、新三板：9月8日合计挂牌8419家公司，当日减少2家，成交金额3.99亿。三板成指报1014.86，跌0.05%，成交额1.65亿。

6、上股交：挂牌企业总数10234家，其中N板321家，E板461家，Q板9452家。

八、国际资讯

1、欧盟：欧元区第二季度GDP同比下降14.7%，预期下降15%；环比下降11.8%，预期下降12.1%。

2、波罗的海干散货指数：跌1.56%，报1328点。

3、美股收盘，三大指数大幅下挫，纳指收跌4.11%，收10847.69点；道指收跌2.25%，报27500.89点；标普500指数收跌2.78%，报3331.84点。

4、欧股全线收跌，英国富时指数收跌0.12%，报5930.3点；德国DAX指数收跌1.01%，报12968.33点；法国CAC指数收跌1.73%，报4968.24点。

5、日经225指数涨0.80%，报23274.13点。韩国KOSPI指数涨0.74%，报2401.91点。

6、WTI 10月原油期货收跌3.01美元，跌幅7.57%，报36.76美元/桶。布伦特11月原油期货收跌2.23美元，跌幅5.31%，报39.78美元/桶。

7、COMEX12月黄金期货收涨0.5%，报1943.20美元/盎司。