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大盘综述

早盘指数分化，上证指数补涨，创业板杀跌，市场情绪惯性亢奋，不过，随后创业板加速下跌，上证翻绿下跌，情绪由强转弱。近期，我们强调，生物疫苗这个大主线见顶，市场情绪进入到下降周期，虽然昨日该板块出现了反抽，但反抽就是反抽，难改顶部命运，今日再度大跌，确认了短期见顶。

受消息刺激，国防军工继续保持强势，北斗导航、航空发动机、飞机制造、电磁弹射器等各有细分龙头跑出；黄金、稀土有色、金属钴等涨价方向活跃；医药中的分支肝素几乎集体涨停，芯片、软件有模拟昨日生物疫苗反包的意图，不过主要集中在紫光国微、博通集成、中国软件、上海贝岭等机构大票上。

市场大主线缺失后，由西 藏药业、海汽集团等大牛股带起的炒地图行情还在持续，日内西 藏、海南、上海、新疆等都有个股维持热度。

个股方面，虽然最高板的光启技术出现大面走势，一定程度挫伤人气，不过，人气标杆君正集团没有受到高位股杀跌影响，维持红盘，分时走势很刚，只要旗帜不倒，不至于人气出现快速坍塌。

热点分析

肝素原料药 该板块几乎涨停，主要受美国启动肝素收储消息影响。据媒体报道，美国准备储备可用生产基本药品的原料药，目前正准备开启肝素等原料药招标。

其实，受原料、环保等成本因素，以及大产能退出，肝素原料药一直维持上涨态势，行业龙头健友股份从2019年1月至今，一直是趋势大牛股，1年半左右时间涨幅5倍。近期东诚药业也表示，“猪瘟影响猪小肠供应减少，肝素价格较往年出现增长”。这样看，肝素行业可能正面临行业机会，可继续关注其后续表现。

策略建议

早盘指数下跌较多，但实际还是维持在震荡区间内，那么，午后有震荡回升的可能。从过去10年数据来看，8月份震荡概率偏大。对于后市，不用过于担心。

面对上方3400点一线压力，必须震荡蓄势方能突破，需要多点耐心。同时，正如前几日我们提示的，高位股肯定是需要一个释放风险的过程，如果之前已经做了高低切换的准备，那么，下跌反而是低吸机会。

当前是正常的市场周期，不因市场出现波动而恐慌，那么，当大主线缺失后，市场各支线会轮动表现，但比较安全与稳妥的做法，还是跟随机构起舞，行业景气度、个股业绩等因素都是值得重视，我们继续保持昨日的观点。

二、巨丰微策略：板块轮动 机会扩散 这个策略的重要性凸显。

8月3日两市普涨之后，市场不仅迎来连续的震荡，而且普遍分化。尤其是昨日缩量之后，市场今日还一度跳水。短期操作的难度加大，但总体向好的趋势未变，中线投资者可继续持仓观望。

盘面上，金融等权重股整体调整，而创业板中，因为疫苗等的连续受挫，今日也是领跌两市。当然，科技股昨日的冲高回落以及当日的分化，也使得板块处于相对的弱势。

当前市场，经历上半年的持续上行、7月初的加速拉升以及7月中旬以来的调整后，目前实际上迎来了新的行情。我们多次提及到，这个新的行情主要体现在两方面：

一方面是新的驱动。此前，推动市场上涨的，主要是资金的力量，尤其是公募基金大量发行下，机构资金的推动行情。而当前，尤其是下半年以来，经济不断复苏下企业盈利不断回升，市场的推动力已经转变为资金和盈利的双驱动。尽管下半年仍有压力，但至少当前阶段以及预期是良好的；另一方面是新的主线；此前市场更多的是成长类的标的的天下，也基本上资金抱团于创业板等标的。而下半年以来，不仅仅是成长类标的，很多低估周期类标的也开始回升，市场机会在扩散，板块在轮动。

所以，在此之下，我们下半年给大家提出，要适当的均衡配置，这个策略在三季度开始，显得如此的重要。首先，大科技以及大消费仍是市场的主线，但资金密集推动以及连续大涨后，当前陷入高位震荡。而半年报密集公布其来临之际，部分资金也在调仓换股；其次，一些低估值品种近期不断走强，也说明无论是估值修复还是补涨趋势，这类标的当前的性价比还是不错的。

回到盘面上，指数探底回升，尤其是中信证券以及中信建投盘中双双涨停，有效带动券商板块的集体大涨，这也给市场带来了极大的提振。当然，午后的探底回升，也符合我们此前跟大家说的指数调整可积极低吸的策略。需要注意的是，当前市场轮动效应显现，中线做好配置下，在趋势没有改变下都可继续持有观望。而短线，对于滞涨的周期类标的，都可做好继续的低吸。

总结：流动性充裕以及企业盈利回升驱动下，市场向好趋势并未改变。但要注意市场迎来的新变化以及新的投资主线。在波动过程中，中线投资者可适当坚定，风险控制前提下，继续持有观望，期间有快速下跌可适当低吸；而短线投资者跟随市场节奏，在配置底仓下，随着指数的调整适当进行调仓换股以及积极的低吸。