1、钟南山：在“今冬明春”交际时，预计新冠肺炎疫情仍不会消失，但不会像第一波疫情出现这么大的暴发。必要时，短期的措施是需要的，如中小学停课、大学暂时不复课、航班减少这类短期措施，仍需采用强力措施控制病情不再发生。

2、北京市：“端午”假期，不接受14天内来自中高风险地区人员、入境人员以及本市涉疫市场人员入住酒店和乡村民宿或进入景区游览。低风险地区进京人员入住酒店和乡村民宿需健康宝显示“未见异常”。对处于中高风险地区的乡村民宿、乡村旅游民俗户，经评估达不到防控要求的，应暂停营业。北京市旅行社只开放北京人游北京业务，不接受本市中高风险地区人员参团旅游。

3、国家网信办：虎牙直播、斗鱼直播、哔哩哔哩等10家网络直播平台存在传播低俗庸俗内容等问题，未能有效履行企业主体责任。国家网信办指导属地网信办依法依规约谈上述平台企业，视违规情节对相关平台分别处置措施，并将部分违规网络主播纳入跨平台禁播黑名单。

一、宏观经济

1、央视新闻：6月23日9时43分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，成功发射北斗系统第五十五颗导航卫星，暨北斗三号最后一颗全球组网卫星，至此北斗三号全球卫星导航系统星座部署比原计划提前半年全面完成。这是长征系列运载火箭的第336次飞行。

2、交通运输部：1-5月，交通固定资产投资完成10223亿元，同比增长0.9%，今年以来累计增速首次实现增长，表明疫情造成的交通投资缺口已初步补齐。5月，交通固定资产投资完成了3433亿元，同比增长了27%，增速较4月份加快了8.9个百分点。截止到6月22日，在建的交通重点项目的复工率达到了99.84%。

3、北京市：对即将解除集中医学观察的重点人群要安排二次检测，并关注其他重点部位和高危易感人群。凡是曾去过新发地批发市场或与其相关人员有过接触的必须全面检测，各类农贸市场、餐饮、食堂、外卖、快递、物流等人员必须全面检测。北京市日核酸检测能力已由4万份提升至30万份以上。如按照规定比例进行混检，日均可检测100万人以上，全市核酸检测工作将进入快车道。

4、商务部：《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）举行部长级视频会议。商务部部长钟山表示，RCEP是目前全球最大的自贸区，各方确保年内签署RCEP协定意义重大。RCEP将有助于亚太各国团结应对疫情挑战，降低疫情对各国经济的负面影响，为亚太区域经济发展注入强劲动力。

5、央行：周二，进行900亿元人民币7天期、1100亿元人民币14天期逆回购。因无逆回购到期，当日实现净投放2000亿元。此外，在香港发行100亿元人民币6个月期票据，中标利率为2.21%。

6、隔夜shibor报1.9710%，下跌16.20个基点。7天shibor报2.1500%，与前一日持平。3个月shibor报2.1090%，上涨1.20个基点。

二、地产聚焦

1、58同城、安居客：2020届毕业生中有27.6%的毕业生已经租房，35.5%的毕业生正准备租房。66.7%的毕业生表示有明确的买房计划。44.4%的毕业生表示计划在工作所在城市买房，有两成毕业生表示计划回家乡城市购房。其中，一线城市毕业生希望在工作城市买房的占比48.8%。

2、信达地产：计划面向专业投资者公开发行不超过100亿元公司债券。期限为不超过7年（含7年），募集资金扣除发行费用后用于包括但不限于偿还公司债券、补充公司（含子公司）流动资金、偿还公司（含子公司）金融机构借款等。

三、股市盘点

1、周二，上证指数报2970.62点，上涨0.18%，成交额3053.79亿。深证成指报11794.01点，上涨0.78%，成交额4529.96亿。创业板指报2382.05点，上涨1.67%，成交额1639.70亿。沪深两市合计成交7583.75亿。盘面上，个股分化严重，近2400只个股下跌，部分高位趋势股续创新高；白酒、游戏、医疗器械等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨1.62%，报24907.34点。国企指数涨1.16%，报9993.48点。北上资金净流入7.52亿。

3、安永：受疫情影响，2020年上半年全球IPO活动放缓，共有412家企业在全球上市，筹集资金667亿美元，同比分别下降20%和12%。相比其他地区，中国内地和香港受新冠肺炎疫情影响较小，IPO活动与去年同期相比保持增长，占全球IPO数量和筹资额的43%和46%。上交所夺IPO数量与筹资额双冠王。

4、中基协：截至5月底，协会存续登记私募基金管理人24584家，存续备案私募基金85700只，较上月增加318只，环比增长0.37%；管理基金规模14.35万亿元，较上月增加102.48亿元，环比增长0.07%。

5、上证报：近期不少基金经理表示，回调充分的科技股对各种利空已有效消化，有望获得明显超额收益，三季度投资重点将放在科技股上。据了解，部分基金经理6月已对前期涨幅较大的医药股进行了减仓，并配置了面板、消费电子等领域的龙头公司。

6、TCL科技：中环集团于5月20日起在天津产权交易中心公开挂牌转让，拟征集受让方一家，股权转让比例合计为100%，转让底价109.74亿元。公司作为意向受让方，参与中环集团100%股权转让项目。已按照天津产权交易中心要求提交受让申请相关资料，并已收到《受让资格确认通知书》。

7、*ST雪莱：拟与呼研所医药签订战略合作协议。通过“未来之光”项目体系，做到以智能红外测温为基础，以智能照明、智能紫外消杀为措施，以专业医疗器械隔离传染源为特色，建设智能红外预警、日常照明紫外消杀、积极防护为一体的公卫安全智慧化校园。呼研所医药的董事长为钟南山。

8、京投发展：子公司银泰置业财务人员遭遇犯罪团伙电信诈骗，导致银泰置业银行账户内2670万元于6月22日通过网络被骗取。案发后银泰置业财务人员已第一时间向公安机关报案，并收到了《受案回执》。由于案件正处于侦办阶段，最终影响尚不能确定。

9、科迪乳业：公司自查发现控股股东科迪集团存在非经营性占用公司资金的情形，截至目前非经营性占用公司资金余额为18.65亿元，占公司最近一个年度经审计净资产的118.26%。股票于6月24日停牌一天，将于6月29日起复牌，复牌后实施其他风险警示，简称变为“ST科迪”。

10、长城动漫：2019年，实现营业收入4006万元，同比减少46.55%。实现归属于母公司所有者的净利润亏损4.08亿元，持续亏损。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告。股票自6月29日起被实行“退市风险警示”处理，简称变更为“*ST长动”。

11、联络互动：2019年，实现营业收入124.68亿元，同比下降10.87%；净利润亏损32.35亿元。上年同期亏损6.69亿元，因连续两年净利润为负值，公司股票交易将于6月24日停牌一天，自6月29日复牌后实施退市风险警示特别处理。简称变更为“*ST联络”，日涨跌幅限制为5%。

12、退市锐电：截至6月23日，公司股票已于退市整理期交易满三十个交易日，退市整理期已结束，公司股票将于7月2日被上交所予以摘牌。

13、深交所：众泰汽车自6月24日起被本所实行退市风险警示，根据相关规定，本所于6月24日起将该股票调出融资融券标的证券名单。

14、证监会：按法定程序同意2家企业科创板首次公开发行股票注册。分别是中科寒武纪科技股份有限公司，南京伟思医疗科技股份有限公司。

15、两市融资余额：截至6月22日，上交所融资余额报5799.97亿元，较前一交易日增加54.13亿元；深交所融资余额报5314.54亿元，较前一交易日增加53.37亿元；沪深两市合计11114.51亿元，较前一交易日增加107.5亿元。

四、行业观察

1、银保监会：《中国银保监会行政处罚办法》自8月1日起施行。行政处罚包括吊销金融、业务许可证；限制保险业机构业务范围；责令保险业机构停止接受新业务；禁止从事银行业工作或者禁止进入保险业等。《办法》将统一规范银行保险业行政处罚程序，维护银行业保险业市场秩序。

2、上证报：淘汰落后产能，利用闲置厂房和能耗指标积极打造IDC，已成国内钢铁企业探索转型的重要选项。冶金工业规划研究院院长李新创表示，钢铁行业积极拥抱以5G、工业互联网为代表的新技术，改造钢铁产业、提高效率是一件好事，但这个过程不能一蹴而就。投资IDC项目成本高企，实际效益难以估量，钢厂应审慎决策。

3、21世纪：近日云南国资委发布《关于省属企业到期债务情况的报告》的批示，要求所有省属国企必须牢记严控新增债务，并且所有高于6.5%利率的债务，特别是大于7%的必须“千方百计换掉，并严禁再有类似”。所有信托、资管及其他类的都要全部置换或还掉；所有省国企之间今后严禁相互借款、担保、更不能向私企借款担保，违者依规严处。

4、交通运输部：严格出京旅客信息核查，认真核验出京旅客健康码和7日内核酸检测阴性证明，对健康码异常或者未持7日内核酸检测阴性证明的人员，禁止进站乘车；与此同时，建立司乘人员和客运场站服务人员健康监测制度，加强交通运输从业人员核酸检测。

5、南方日报：广州首批20辆自动驾驶网约车正式投入运营。即日起，市民前往特定区域，即可通过高德地图APP一键呼叫该类车型，首月可免费尝鲜。据介绍，本次上线的自动驾驶网约车的运营范围覆盖广州市黄埔区、广州开发区中心区约144平方公里，共开放上、下车点近200个。

6、北京银保监局：发布《关于保险网络直播和短视频风险提示的通知》。要求各保险机构应当按照“实质重于形式”的原则，区分不同情形严格落实保险法律法规和规范性文件要求。合规风险隐患需要重视，特别是存在有的机构混淆线上线下保险业务进行监管套利，有的保险短视频、直播主体不具有合法资质，有的保险短视频、直播内容存在误导宣传等诸多问题。

五、产业数据

1、乘联会：5月，皮卡市场销售4.5万辆，同比增长35%，疫情后行情回暖导致表现较强。1-5月，累计销售14.98万辆，同比下降21%，疫情因素和北京需求波动导致同比下滑较大。近年，皮卡成为乘商结合的消费新热点，持续较强表现。但近期皮卡车企分化，主力车企强势提升，部分传统皮卡企业面临巨大的增长压力。

2、GroupM：由于新冠病毒的影响，预计今年全球广告支出将下降近12%。受影响最严重的将是电视广告和户外广告，预计将分别下降17.6%和25%。数字广告支出预计将下降2.3%，在总支出中占比将从去年的48%升至52%。

3、财政部：5月，全国共销售彩票292.22亿元，同比减少63.02亿元，下降17.7%。1-5月，全国共销售彩票903.30亿元，同比减少874.99亿元，下降49.2%。

4、国家电网：与日本电动汽车快速充电器协会围绕新一代电动汽车充电技术，分别发布《电动汽车ChaoJi传导充电技术白皮书》和CHAdeMO3.0标准。目前实车测试结果显示，ChaoJi充电技术最大充电电流达360安培，未来充电功率可达900千瓦，电动汽车充电5分钟即可行驶400公里。

5、IDC：一季度，中国可穿戴设备市场出货量为1762万台，同比下降11.3%。基础可穿戴设备出货量为1486万台，同比下降5.5%，智能可穿戴设备出货量为276万台，同比下降33.3%。

6、TOP500组织：发布了最新的全球超级计算机TOP500榜单。中国制造商在安装数量上摇摇领先，在500台超算系统中，联想以180台占据绝对主导地位，继续排名全球超算提供商第一名，相比上次榜单增加了六套系统。另外，曙光68台和浪潮64台，中国制造商合计占312台。

7、Analysys：预计2020年互联网医疗市场规模将达2000亿，市场增长达46.7%，2015年以来最高增速。数据显示，问诊仍是重要的流量入口，平安好医生App月活跃人数领先，已经占据问诊市场80%以上流量。

六、公司要闻

1、加多宝集团：公司日前收到最高人民法院民事裁定书，该裁定书裁定驳回广药集团的再审申请。这意味着加多宝可以继续使用“怕上火喝加多宝”的广告语。

2、瑞幸咖啡：因未能提交年度报告，收到纳斯达克摘牌通知。

3、特斯拉：中国用户数据和认证服务确定将从美国迁移到中国。目前正招聘相关方面的职位，包括数据中心工程师、存储工程师、数据库工程师等一系列信息技术运维岗位人员。

4、菜鸟总裁万霖：将联合快递公司加大技术投入，进一步提升全天候物流服务能力，未来三年要将跨境包裹提速1倍，菜鸟驿站将升级为数字化社区生活服务站。并计划在未来9个月内新增1000架次出口包机。

七、资本动态

1、财政部：拟于6月30日续招标发行两期抗疫特别国债，其中，第一次续发行第一期5年期抗疫特别国债，面值总额500亿元，票面利率2.41%；第一次续发行第三期10年期抗疫特别国债，面值总额700亿元，票面利率2.77%。并将于7月1日第一次续招标发行第二期7年期抗疫特别国债，面值总额500亿元，票面利率2.71%。

2、中基协：5月，企业资产证券化产品（企业ABS）共备案确认104只，新增备案规模合计1041.67亿元。债权类产品新增备案规模984.82亿元，未来经营收入类产品新增备案规模46.75亿元，REITs类产品新增备案规模10.10亿元。截至5月底，存续企业ABS 1768只，存续规模17322.18亿元。

3、全国股转公司陈霞：保险资金目前是还不能参与新三板的投资，因为保险资金参与新三板的相关的规则还没有出台，专业机构现在主要是公募基金可以参与新三板投资。

4、5年期国债期货主力合约TF2009下行0.05%，至101.285；10年期国债期货主力合约T2009下行0.12%，至99.910。10年期国债利率跌0.26BP，至2.91%；10年期国开债利率涨4.25BP，至3.20%。

5、截止6月23日下午收盘，国内期市多数飘绿，豆一、郑棉、沪镍跌超1%。能化品多数走高，郑醇涨1.6%，塑料、焦煤涨近1%。

6、上海国际能源交易中心：6月23日，原油期货主力合约2008，以298.6元/桶收盘，涨幅为0.44%。主力合约成交153205手，持仓量减少1476手至51311手。全部合约成交212503手，持仓量减少2485手至146446手。

7、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0650，涨0.1696%，人民币中间价报7.0671，涨0.2738%。NDF：3个月报7.0914，6个月报7.1244，1年报7.1874，2年报7.3214。

8、新三板：6月23日合计挂牌8546家公司，当日减少3家，成交金额5.34亿，其中做市转让2.48亿，集合竞价2.86亿。三板成指报994.19，跌0.15%，成交额2.94亿。

9、上股交：挂牌企业总数10175家，其中N板310家，E板461家，Q板9404家。

八、国际资讯

1、欧洲汽车制造商协会：预计欧盟汽车销量将从2019年的1280万辆下滑至960万辆。已将2020年的乘用车注册量预测大幅下调至约-25%。预计2020年的新车销量将创下2013年以来的最低水平，迫切需要提出汽车购买激励和报废计划。

2、世贸组织：最新预测数据显示，一季度全球商品贸易同比下降3%，预计第二季度将下降约18.5%。新冠肺炎大流行严重影响了全球经济，世界贸易急剧下滑。但是，政府的迅速反应帮助缓解了贸易收缩，不太可能出现4月份曾预计的最坏情况。

3、波罗的海干散货指数：涨3.8%，报1617点，创去年11月以来新高。

4、美股三大指数集体收涨，纳指收涨74.89点，涨幅0.74%，报10131.37；再创收盘历史新高，标普500指数收涨13.43点，涨幅0.43%，报3131.29点；道指收涨131.14点，涨幅0.5%，报26156.10点。

5、欧洲股市收盘普遍上涨，英国富时100指数收盘上涨75.50点，涨幅1.21%，报6320.12点；德国DAX30指数收盘上涨260.79点，涨幅2.13%，报12523.76点；法国CAC指数收盘上涨68.98点，涨幅1.39%，报5017.68点。

6、日经225指数涨0.50%，报22549.05点。韩国KOSPI指数涨0.21%，报2131.24点。

7、WTI 8月原油期货收跌0.88%，报40.37美元/桶。布伦特8月原油期货收跌1.04%，报42.63美元/桶。

8、COMEX 8月黄金期货收涨0.9%，报1782.00美元/盎司，创2012年以来收盘新高。