【新股提示】

○邮储银行：申购代码780658，顶格申购需配市值1706.00万元，申购上限170.60万股，申购价格5.50元，公司主营零售银行业务。

【盘中主要热点题材】

1、  芯片：晶方科技、通富微电、大港股份、闻泰科技、华天科技
2、  股权转让：海联讯、麦克奥迪、宝鼎科技、新开源

【市场分析与判断】

今日大盘低开震荡下跌0.13%，深市几大指数也均小跌。元器件、酿酒、有色和钢铁等少数板块上涨，家电、医疗、煤炭和券商等板块领跌。题材仅芯片、消费电子、5G、华为和锂电等局部强势，猪肉、黄金、网游和大基建等趋弱。个股以下跌较多，涨停板仅23个，其中一字板5个，涨停被砸个股13个。跌停板6个，大跌4%以上个股68个。

市场呈现出弱反都失败的阴跌走势，大盘因有几个权重护盘而窄幅震荡，深市尤其是创业板则因热点题材的上蹿下跳而波动激烈。热点题材主要是科技股有点活跃，然并未拯救市场。就科技股整体而言，暂且只是连续调整后的回抽而非新起一波行情，调整时间不够而难一时涨出持续性，尤其是高位趋势股的趋势跌破后回抽起来会是抛压重重，哪怕是被错杀的品种其技术形态的修复也需要时间，起码得有个回抽调整再回抽的来回折腾才有持续性和力度。回抽的力度也受量能制约，有限的量能支撑不了一大堆强势，核心还是资金抱团少数个股，看似涨的板块其实大涨个股并不多，整个市场都没多少大涨个股。明天就得提防剧烈分化，涨时没能带动市场，分化调整则无疑会拖累市场。

今天领涨的是芯片等自主可控方面的核心科技股，而领涨芯片的则是集成电路封装，其特质就是前期涨的不多。午后无线耳机概念等崛起，除了消息面刺激外决定其冲起来快的主要因素是调整时间更久，这个板块明显是先于那些资金抱团的高位科技股调整。从这两个因素来看，短期科技股有的只是前期涨幅不大及调整充分的个股的零散的行情，且是间歇性活跃的态势，涨起来追涨接力得慎重，跟涨类个股明天搞不好就是抢跑。其他就是股权、低价超跌股、锂电和次新等偶有点动静，科技股弱时股权、低价超跌股及次新会更有表现欲点，但近几天整体热度下降是不争的事实，锂电不是特别强的持续涨后短线把握难度会加大。总体而言，市场处于无主线的状态，当前不仅是没有强势的新热点，旧热点都只是回抽性质的修修补补，就别指望市场涨出啥行情。

大盘缩量阴跌，延续的是近期窄区间内弱势盘整的基调，机会绝不是盘整出来的，而是跌出来的，盘久必跌是定数，有急跌的话机会反而会增多点。阴跌不是结局而是煎熬，大盘随时还有下探可能，猜具体点位意义不大，关键在于个股跟跌不跟涨的弱势氛围。明天巨无霸邮储银行申购会加剧资金的观望情绪，暂且还是情绪性冲击，真正的影响在下周一中签缴款及上市后的抽血。短线赚钱不易，宜继续严控仓位，多看少动，节奏感好的话也只能是跟随盘面强势热点个股小打小闹，阴跌及勉强跟涨的个股基本上不用看，那一看就是坑多肉少。

【今日看点】

▼ 聚焦一：

首航节能等公司拟回购股份

首航节能：公司拟使用自有资金及符合监管政策法规要求的资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购总金额不低于46,000.00万元、不超过92,000.00万元，回购价格不超过5.38元/股。若按最高回购价5.38元计算，最高回购金额92,000.00万元约占总股本的6.74%。公司最终实施回购的股份将不超过总股本的10%。回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

金卡智能：公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购金额不低于5,000万元且不超过10,000万元；回购价格不超过20元/股。回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

北方稀土：公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购股份资金总额不低于1.5亿元且不超过1.9亿元，回购价格不超过15元/股。本次回购的股份将作为库存股用于股权激励的股份来源，公司如未能在股份回购实施完成后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。

▼ 聚焦二：

誉衡药业拟14.2亿元向华润三九出售澳诺制药100%股权

公司拟与华润三九签署股权转让合同，拟将持有的澳诺（中国）制药有限公司100%股权以14.20亿元交易价格出售给华润三九。本次资产出售不属于关联交易，也不构成重大资产重组。若本次交易顺利实施，在不考虑相关税费和交易成本的情况下，本次交易在公司母公司层面产生的投资收益约为10亿元。

▼ 聚焦三：

华润三九拟1亿元引入在研抗肿瘤创新药物

拟购买沈阳药科大学所持有的QBH-196项目所有技术成果及知识产权，以及在相关专利所涉及的有关国家和地区开发经营该产品的权利。交易价款合计1亿元，资金来源为公司自有资金。QBH-196是由沈阳药科大学开发的1类小分子靶向抗癌新药，临床前研究显示出较好的抗癌活性，有望成为胃癌等实体瘤领域的有效治疗药物，产生较高的医学价值。

▼ 聚焦四：

暴风集团：近期公司的主要业务陷入停顿状态

因公司拖欠合作方机房服务器托管费用，合作方已终止提供服务，导致公司网站和手机客户端不能正常提供服务。公司正在积极与其他合作方洽谈。近期公司的主要业务陷入停顿状态，经营发展受到严重制约，面临无业务收入来源的风险。

定增&重组

新泉股份：由于资本市场环境变化，公司未能在证监会核准批复文件规定的6个月有效期内（即2019年11月28日前）实施本次公开增发A股股票的发行事宜，证监会关于公司公开增发A股股票的批复到期自动失效。本次公开增发A股股票批复到期失效不会对公司目前的生产经营活动产生影响。

克劳斯：公司于2018年12月4日收到中国证监会核发的批复，公司获准向CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co., Limited等发行股份购买相关资产并募集配套资金，核准日期为2018年11月28日，自下发之日起12个月内有效。公司收到中国证监会核准文件后，按照文件要求和公司股东大会的授权，已完成发行股份购买资产相关事宜的办理。由于资本市场环境变化，同时综合考虑公司及股东利益，公司未在核准文件有效期内实施发行股票募集配套资金事宜。

思维列控：公司收到中国证监会的核准文件后，按照文件要求和公司股东大会的授权，已完成发行股份购买资产相关事宜的办理。同时，公司积极推进募集配套资金工作，但由于资本市场融资环境的变化，公司未能在批复有效期内完成发行股票募集配套资金事宜。遵照上述中国证监会的核准文件，批复到期自动失效。

*ST厦工：根据厦门中院裁定批准的《厦门厦工机械股份有限公司重整计划》，公司管理人拟对厦工股份将在上海证券交易所挂牌上市的资本公积金转增股本产生的230,703,496股股票进行公开处置，并面向社会公开征集意向受让方。公开处置所得价款将用于清偿公司债务，支付相关费用，补充公司生产经营所需资金。

重庆港九：公司向重庆港务物流集团有限公司发行316,942,093股股份、向国投交通控股有限公司发行176,965,618股股份购买相关资产事项获得证监会核准批复。本批复自下发之日起12个月内有效。

福能股份：中国证监会并购重组委定于11月28日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项。公司股票及其衍生品将在2019年11月28日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。

中金黄金：中国证监会并购重组委定于11月28日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。公司股票将在2019年11月28日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。

白云机场：控股股东机场集团以所持有的航合公司100%的股权以及铂尔曼酒店、澳斯特酒店相应的经营性资产及负债与上市公司所持有的物流公司51%的股权进行资产置换，上市公司需向机场集团以现金方式支付差额16,427.57万元。本次交易完成后，上市公司将持有航合公司100%股权、铂尔曼酒店和澳斯特酒店经营性资产及负债、物流公司49%股权；机场集团将持有物流公司51%股权。

同时，上市公司与机场集团将重新划分现有旅客服务费的分成比例。现有旅客服务费根据上市公司与机场集团于2007年8月3日签署的协议进行划分，其中旅客服务费机场集团占15%，上市公司占85%。随着本次资产置换交易的完成，旅客服务费的分成比例将变更为上市公司占100%，机场集团不再享有旅客服务费分成。2018年15%旅客服务费对应金额为11,925.42万元。本次交易将短期增厚上市公司业绩表现，长期利好业绩持续增长。

界龙实业：为配合推进公司整体发展战略调整与重新规划，梳理优化产业结构，通过盘活存量资产使公司有效回笼资金，公司将上海界龙浦东彩印有限公司100％股权作价24,743.76万元；将上海界龙印铁制罐有限责任公司60%股权作价981.90万元；将上海光明信息管理科技有限公司100％股权作价114.38万元；将上海界龙现代印刷纸品有限公司88％股权作价4,818.45万元；将上海界龙柒壹壹壹文化创意发展有限公司100％股权作价316.08万元；将上海外贸界龙彩印有限公司100％股权作价25,552.80万元；将上海界龙派而普包装科技有限公司100％股权作价2,533万元；将上海界龙中报印务有限公司80.81%股权作价2,927.58万元，全部转让予公司第一大股东上海界龙集团有限公司。交易完成后对公司当期财务状况和经营成果将产生积极影响。

公司同日公告，公司将收购上海界龙集团有限公司持有的上海界龙联合房地产有限公司17％股权，收购价格为人民币1,690.58万元。本次交易完成后上海界龙联合房地产有限公司将成为上市公司全资子公司。

重大事项

温氏股份：公司全资子公司温氏产投拟以现金35,040.4822万元购买河南省新大牧业股份有限公司（以下简称“新大牧业”）41.22%股份，同时，温氏产投对新大牧业现金增资46,000万元，温氏产投通过本次交易合计获得新大牧业5,720.49万股股份，占新大牧业总股本的比例为61.86%。

新大牧业业务包括生猪育种及繁殖、生鲜肉、农产品、有机肥、咨询服务等，母猪总设计存栏2.8万头，商品猪出栏能力70万头。新大牧业现有的生产性生物资产储备，有助于公司快速扩产。

晨鑫科技：成都市中级人民法院将于2019年12月27日10时至2019年12月28日10时止在成都中院淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖股东刘德群持有的公司股票35,174,900股，起拍价为9,680.1325万元。

截至公告日，刘德群持有公司股份188,910,550股，占公司总股本的13.24%，为公司第一大股东，其累计被拍卖股份数量为221,207,850股，占公司总股本的15.50%。若本次拍卖成功，刘德群持有公司股份将减少至153,735,650股，占公司总股本的10.77%。若刘德群持有的股份后续被司法处置，可能导致公司控制权或第一大股东发生变更。

鹏鼎控股：公司下属全资子公司宏群胜精密电子（营口）有限公司（以下简称“宏群胜”）由于所处地远离电子产业集群地带，使得其无法获取高效率、低成本的产业配套，难以为客户提供高质量的产品与服务。公司为进一步优化资源配置，提高公司整体资产管理效率及提升经营效益，将于近期暂停宏群胜的生产经营活动，并对在职员工进行依法补偿遣散，后续将尽快寻找相关方案对该子公司现有资产进行处置。

印纪退：公司股票进入退市整理期交易的起始日为2019年10月18日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2019年11月28日。退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。

以岭药业：公司于近日收到国家药品监督管理局核准签发的盐酸二甲双胍片的《药品补充申请批件》，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。盐酸二甲双胍片为双胍类口服降血糖药物，适应人群广，其属于国家医保目录甲类品种（2019年版）和基本药物目录品种（2018年版）。

新北洋：公司于2019年11月27日收到中国证监会批复，核准公司向社会公开发行面值总额87,700万元的可转换公司债券，期限6年。本批复自核准发行之日起6个月内有效。

海油工程：11月26日，公司作为承包方牵头人与发包人曹妃甸新天液化天然气有限公司签订了唐山LNG项目接收站一期工程设计管理、采购、施工（EMPC）总承包合同，合同金额约43.78亿元。该合同是公司截至目前承揽的金额最大的国内LNG工程项目合同。预计2019年该项目实现的收入占合同额3%左右，不会对当期业绩产生重大影响。

ST罗顿：因公司控股股东罗衡机电与长城国瑞的股票质押式回购交易业务合同纠纷，厦门市中级法院裁定冻结、拍卖、变卖本案质押物，即被执行人罗衡机电持有的公司8780万股股票，占公司总股本的19.999%。若罗衡机电持有股份被司法处置，可能会导致公司实际控制权发生变更，公司股权结构发生改变。

国旅联合：公司控股股东已变更为江西省旅游集团股份有限公司，公司实际控制人已变更为江西省国资委，为了进一步明确公司聚焦旅游主业的战略定位和发展方向，让市场更好地理解公司的变化和发展主业，公司决定将证券简称变更为“国旅股份”。本次变更证券简称事项尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准后方可实施。

博瑞医药：公司子公司信泰制药（苏州）有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的“注射用艾司奥美拉唑钠”《药品注册批件》。本品获得注册批件后，尚需获得相应范围《药品生产质量管理规范认证证书》后方可生产销售，不会对公司近期业绩造成重大影响。注射用艾司奥美拉唑钠用于口服疗法不适用的急性胃或十二指肠溃疡出血的低危患者。

老百姓：2019年11月27日，公司收到泽星投资通知，Leader BVI与Sonata Company Limited于2019年11月27日签署了《股权转让协议》，Leader BVI将其持有的泽星投资全部股份以557,222,529.28美元的价格，转让给Sonata Company Limited。本次权益变动前，Leader BVI通过泽星投资间接持有公司24.78%股份。本次权益变动后，Leader BVI将不再直接或间接持有公司的股份。Sonata Company Limited将通过泽星投资间接持有老百姓24.78%股份。本次权益变动不会导致公司控股股东发生变化。

博天环境：经公司与中国诚通生态有限公司友好协商，双方有意建立长期战略合作关系，发挥各自业务领域优势，实现互利共赢。诚通生态与博天环境双方于2019年11月27日签订《战略合作框架协议》。诚通生态利用其市场资源业务优势、博天环境利用其在高端工业水处理系统、城市水环境、土壤修复和环保装备等领域经验，双方在股权、资产和业务拓展等方面展开多项合作。

海正药业：公司全资子公司海正南通公司收到欧洲药品质量管理局（简称“EDQM”）签发的非泼罗尼原料药欧洲药典适用性认证证书（简称“CEP证书”）。非泼罗尼是一种苯基吡唑类杀虫剂、杀虫谱广，对蚜虫、叶蝉、飞虱、鳞翅目幼虫、蝇类和鞘翅目等重要害虫有很高的杀虫活性，对作物无药害。该药剂可施于土壤，也可叶面喷雾。该证书的获得标志着该原料药产品可以在欧洲市场进行销售，为公司进一步拓展国际市场带来积极的影响。

公司同日公告，全资子公司海正杭州公司向美国FDA申报的克拉屈滨注射液的新药简略申请（ANDA，即美国仿制药申请，申请获得美国FDA审评批准意味着申请者可以生产并在美国市场销售该产品）已获得批准。克拉屈滨注射液适用于治疗临床上表现为贫血，中性粒细胞减少，血小板减少等症状的毛细胞白血病。截至目前，公司在克拉屈滨注射液研发项目上已投入约320.53万元人民币。

北部湾港：股东北港集团拟将其持有的公司92,518,231股股份（占公司总股本的5.66%）以非公开协议转让的方式转让给上海中海码头。本次协议转让的价格为8.64元/股，股份转让价款总额为799,357,515.84元。本次协议转让后，北港集团直接持有公司255,731,208股股份，占公司总股本的15.64%，仍为公司第二大股东，直接及间接合计持有公司1,030,868,617 股股份，占公司总股本的63.06%。

北港集团为广西区国资委管理的大型国有独资企业，上海中海码头为我国央企中国远洋海运集团有限公司下属的企业，本次交易有利于进一步促进、扩大和深化北港集团与中国远洋海运集团有限公司的合作，充分发挥各自优势，推动港航一体化发展。

增减持

英派斯：合计持有公司股份10,808,900股（占公司总股本比例9.01%）的股东殷富中国及其一致行动人湖南文旅计划六个月内，以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过4,800,000股（占公司总股本比例4.00%）。

鼎捷软件：合计持有公司股份52,687,292股（占公司总股本比例19.81%）的一致行动人股东Digital China Software（BVI）Limited、Talent Gain Developments Limited计划在公告日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过公司总股本比例2%。

中颖电子：持公司股份21,905,775股（占公司总股本比例8.62%）的股东Win Channel Ltd.计划在公告日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过5,000,000股（占公司总股本比例1.97%）。

蓝海华腾：公司持股5%以上股东、董事姜仲文、傅颖拟分别减持公司股份不超过1,694,700股、2,000,000股，占公司总股本比例分别为0.81%、0.96%。

伯特利：持股3.98%的股东安徽高新同华基金计划减持不超过408.56万股，占公司总股本的1%，将于减持计划公告之日起15个交易日之后进行，减持计划结束日期为2020年3月17日。

停复牌总汇

复牌公司：

暂无。

停牌公司：

福能股份(600483)、中金黄金(600489)。