【新股提示】

○锦鸡股份：申购代码300798，顶格申购需配市值12.50万元，申购上限1.25万股，申购价格5.53元，公司主营染料。

○电声股份：申购代码300805，顶格申购需配市值12.50万元，申购上限1.25万股，申购价格10.20元，公司主营体验营销综合服务。

【盘中主要热点题材】

1、  泛股权
股权变更：海联讯、得利斯、启迪古汉、江泉实业、新元科技、宝鼎科技、九鼎新材
重组（收购）：华软科技、科斯伍德
举牌+增持：南风股份

2、  其他
TWS耳机：惠威科技、雷柏科技
区块链：先进数通、摩登大道
知识产权：中文在线
创业板壳：天龙光电
TPMS：万通智控
汽配：新泉股份

【市场分析与判断】

今日大盘低开低走大跌1.83%，深成指及创业板指均跌逾2%。板块皆墨，保险和酿酒相对抗跌，家电、多元金融、建筑和化工等领跌。题材仅股权、TWS耳机、知识产权和区块链等零散的活跃，双十一、次新、光刻机、氢能源、数字货币和操作系统等领跌。不到一成个股上涨，涨停板22个，其中一字板7个，涨停被砸个股15个。跌停板13个，大跌5%以上个股256个。51个KCB个股6涨45跌，均跌5.64%，其中2个跌逾10%，总成交98亿。

市场跳空大跌，看似受周末的消息面及港股影响，实则是供需不平衡导致的内在脆弱使然，周五午评（午评公众号：淘金俱乐部，niuguba1898）文章就明确说了这周会有个比较大力度的回踩。个股一片跌势，很多个股跌起来并非质地不行，而是系统性风险。市场涨跌都无量，多数票都是资金处于装死的阴跌状态，难免跟跌不跟涨，少数独立性强的票才有点看头。如今不管是什么市场氛围，个股的结构性都会很突出，以前那种齐涨齐跌的热点题材炒作路子难行得通，尤其是在弱市下题材涨出板块效应后反而更难整，因为那意味着大分化即将到来。

盘面热点凌乱，仅有点板块效应的热点股权概念是暗线而非主线，连续活跃两天后把握难度也会加大，重在个股而非板块，旧面孔本就缺乏持续强势的逻辑支撑，消息面刺激而出现的新面孔取决于本身质地，质地不一样的票也跟风就注定其节奏会很快。科技题材整体跌幅居前，唯有TWS耳机和区块链概念有些零散的活跃。TWS耳机已经活跃许久，然高低切换及新老交替出现就意味着不稳定性加强，轮涨后也会轮跌，涨高了的票跟随市场情绪而补跌只是时间问题。之前的主线区块链概念每天活跃度依然有，只是力度大小之别，说明资金仍未放弃，虽然最近走的很曲折但其影响力无可替代。当中午后意图逆市的票不少，明天应该会有修复而带动点个股人气，只是仍得看局部行情，不会拼节奏或精选个股的话就别乱来。

大盘出现久违的两连中阴杀跌，短期弱势格局已定，只是跌不出量来就不至于持续急跌，而主要是阴跌。明天盘中应该有回抽或弱反出现，但只当急跌后的缓冲看待而难持续。无量无主线的世道，零散的机会主要在质地特殊而独立性强的个股，急跌后只适合激进者的小打小闹的机会会稍多点，总体仍宜严格把控仓位、谨慎出手，耐心等待市场好转，多一点耐心后续才有真正的赚钱机会。

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【今日看点】

▼ 聚焦一：

獐子岛：存在重大底播虾夷扇贝存货减值风险

公司披露2019年秋季底播虾夷扇贝存量抽测的风险提示公告称，根据公司2019年11月8日-9日已抽测点位的亩产数据汇总，已抽测区域2017年存量底播虾夷扇贝平均亩产不足2公斤；2018年存量底播虾夷扇贝平均亩产约3.5公斤，亩产水平大幅低于前10月平均亩产25.61公斤，公司初步判断已构成重大底播虾夷扇贝存货减值风险。

公司表示，基于抽测现场采捕上来的扇贝情况看，底播扇贝在近期出现大比例死亡，其中部分海域死亡贝壳比例约占80%以上。 

▼ 聚焦二：

上海电气拟受让赢合科技9.73%股权 并将获得控股权

公司拟通过协议转让方式受让王维东、许小菊持有的赢合科技36,589,932 股股份，占赢合科技总股本的9.73%，标的股份的转让价格为95,902.21万元；同时，王维东、许小菊签署《放弃全部表决权的承诺函》。在本次股份协议转让完成且上海电气提名的董事占赢合科技董事会半数以上席位后，上海电气成为赢合科技的控股股东，上海市国有资产监督管理委员会成为赢合科技的实际控制人。

同日，上海电气与赢合科技签署《附条件生效的股份认购协议》，上海电气拟以不超过20亿元认购赢合科技非公开发行的股份。

▼ 聚焦三：

*ST华业股价连续19天低于面值 预计将触及终止上市条件

截至2019年11月11日，公司股票已连续19个交易日低于股票面值，按照风险警示板日涨跌幅5%计算，预计公司股价在后续1个交易日将继续低于股票面值，公司股票将因连续20个交易日低于股票面值，触及终止上市条件。

根据有关规定，公司股票将于2019年11月13日开始停牌，上海证券交易所在公司股票停牌起始日后的15个交易日内，作出是否终止公司股票上市的决定。

定增&重组

万邦德：2019年11月6日，公司收到中国证监会核发的《关于不予核准万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产申请的决定》。鉴于本次交易有利于提升公司的综合竞争力，完善大健康领域的战略布局，获得新的可持续盈利的业绩增长点，因此，继续推进本次交易符合公司未来发展的需要。公司将根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核意见并结合公司实际情况，协调相关各方积极推动本次重大资产重组事项涉及的各方面工作，补充和完善本次交易方案，待相关工作完成后尽快履行相应程序并重新提交中国证监会审核。

青松股份：公司收到中国证监会关于本次重组的批复后，积极推进募集配套资金发行工作。基于目前的资本市场融资环境，考虑到公司已通过并购贷款及自筹资金向需要支付现金对价的交易对方支付了全部现金对价，公司董事会决议终止本次交易非公开发行股票募集配套资金事项。除取消募集配套资金事项外，公司本次重组方案其他内容不变。

亚联发展：由于近期资本市场环境变化并结合公司实际情况，经综合考虑各方面因素和审慎分析论证，公司将暂时中止本次非公开发行股票事项的筹划工作。公司将根据相关情况适时择机重新启动本次非公开发行股票事项的筹划工作。

重大事项

龙大肉食：公司全资子公司龙大养殖从事生猪养殖业务。龙大养殖2019年10月份共销售生猪1.34万头，环比上涨3.88%，同比下降52.65%；实现销售收入0.62亿元，环比上涨34.78%，同比上涨40.91%。10月份，龙大养殖商品猪销售均价为35.34元/公斤，比2019年9月份上涨29.45% 。

先进数通：披露股票交易异常波动公告称，公司与华为的合作是长期、持续的，不是突发事件，目前也未对公司经营产生突发性影响。公司代理销售华为基于鲲鹏处理器的泰山服务器，公司是华为鲲鹏生态众多参与者之一，华为合作伙伴众多，公司面临来自其他华为合作伙伴的激烈竞争。公司与华为在鸿蒙系统领域的合作处于初期探讨阶段，目前没有重大进展。

智光电气：公司于2019年11月11日收到控股股东金誉集团、实际控制人郑晓军的通知，郑晓军与李喜茹签署了《股权转让合同》，郑晓军将其持有的金誉集团53%股权转让给李喜茹。同日，李喜茹通过表决权委托的方式将其享有的金誉集团53.00%的表决权委托给李永喜行使。郑晓军与李喜茹系夫妻关系；李永喜与李喜茹系兄妹关系。本次交易完成后，公司控股股东未发生变化，实际控制人由郑晓军变更为李永喜。

金洲管道：公司与万科集团于近日签署《2019-2021年度万科集团镀锌钢管集中采购协议》，通过供应商的筛选，确定公司为万科集团镀锌钢管供应商之一。

吉药控股：公司于2019年8月29日收到全资子公司金宝药业通知，根据梅河口市人民政府办公室下发的通知，按照国家和省政府关于大气污染防止相关政策的要求，金宝药业自2019年8月27日起临时停产，对不符合规定的锅炉进行拆除和改造工程。目前改造工作已顺利完成，金宝药业已于2019年11月10日全面恢复正常生产。

傲农生物：公司拟与陈青林共同投资设立吉安市傲源养殖有限公司（暂定名，以下简称：目标公司），作为公司与泰和县茂源生态养殖有限公司的《租赁意向协议》下新建猪场的承租方，开展生猪养殖及销售等业务。目标公司注册资本6,000万元，由公司认缴出资3,720万元，占注册资本62%。

攀钢钒钛：公司拟以支付现金的方式购买攀钢集团西昌钢钒有限公司钒制品分公司的整体经营性资产及负债，交易对价合计625,838.41万元。本次交易对方西昌钢钒，与上市公司受同一实际控制人鞍钢集团控制，本次交易构成关联交易。交易对方承诺本次交易完成后，标的资产于2020年度、2021年度、2022年度经审计的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准），分别不低于59,971.27万元、63,121.61万元、66,089.46万元。

龙宇燃油：公司拟以自筹资金5,000万元对黑龙江丰佑麻类种植有限公司进行增资，向目标公司投资5000万元，其中344.8276万元用于认购目标公司本次新增注册资本，增资完成后，公司将取得目标公司3.33%的股权。黑龙江丰佑主要经营汉麻植物科技开发,工业大 麻种植(种子由农业行政主管部门认定后方可种植)，工业大 麻二酚(CBD)提取及销售；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。

上海建工：经统计，2019年1-10月上海建工集团股份有限公司（简称“公司”）累计获得各类补助总额为43,216.20万元，其中：32,588.61万元为与收益相关的政府补助；10,627.59万元为与资产相关的政府补助。

ST慧球：公司于2019年11月11日停牌，实施吸收合并北京天下秀科技股份有限公司现金选择权申报，并于2019年11月11日完成了申报。经向上海证券交易所申请，公司股票将于2019年11月12日开市起复牌。

贵人鸟：公司2016年度第一期非公开定向债务融资工具（债务融资工具简称：16 贵人鸟 PPN001）应于2019年11月11日兑付。截至到期兑付日终，因公司融资渠道严重受限，偿债能力持续恶化，流动性趋紧，且公司难以在短期内处置相关资产筹措本期债务兑付资金等原因，公司未能按照约定筹措足额偿付资金，“16 贵人鸟 PPN001”不能按期足额支付本息，已构成实质性违约。目前，公司积极与相关债权人协商，争取与相关债权人就债务解决方案达成一致意见。

格力电器：公司与三安光电于2019年11月11日签订了《三安光电股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购合同》（以下简称“《股份认购合同》”） ，公司拟以自有资金 2,000,000,000元，认购三安光电本次发行的 A 股股票,认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。

通化金马：公司已通过高新技术企业认定审查并收到由吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、国家税务总局吉林省税务局联合颁布的《高新技术企业证书》，通化金马被认定为高新技术企业，证书编号为GR201922000420，发证时间为2019年9月2日，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司缴纳企业所得税比例由25%调整为15%，该税收优惠政策对公司后续经营业绩将产生一定的积极影响。

小康股份：公司10月整车产量达33,153辆，同比增长19.28%；销量达31,516辆，同比增长23.80%。前十月整车产量达243,270辆，同比下降15.93%；销量达244,855辆，同比下降12.08%。

增减持

新华百货：2019年11月11日，公司控股股东物美科技通过上海证券交易所交易系统合计增持公司210,000股股份。本次增持前，物美科技及其一致行动人合计持有公司股份90,316,594股（其中物美科技持有公司股份81,360,343股），占公司已发行股份总数的40.03%。本次增持完成后，物美科技及其一致行动人合计持有公司股份90,526,594股，占公司已发行股份总数的40.12%。

国际实业：公司控股股东乾泰中晟股权投资有限公司持本公司股份123,385,016股（占公司总股本的 25.67%），计划在本公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过9,613,700 股，即不超过公司总股本2%。

格尔软件：公司董事兼总经理杨文山拟自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（窗口期等不得减持股份期间不减持），通过证券交易所的集中竞价交易的方式，减持总数不超过998,000股公司股份，即公司总股本0.8230%。公司董事陈宁生、叶枫和范峰拟自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，通过证券交易所的集中竞价交易的方式，分别减持不超过1,175,650股、100,000股和50,000股。

迈为股份：持公司股份6,949,982股（占公司总股本比例13.3654%）的股东苏州金茂新兴产业创业投资企业（有限合伙）计划六个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过3,120,000股，即不超过公司总股本的6.00%。

新元科技：持公司股份13,203,378股（占公司总股本比例6.32%）的股东农银国际投资（苏州）有限公司计划自公告日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价或大宗交易等方式减持公司股份不超过13,203,378股（占公司总股本比例6.32%）。

贝达药业：公司控股股东凯铭投资、贝成投资、YINXIANG WANG及其一致行动人FENLAI TAN合计持有公司股份134,809,560股（占公司总股本比例33.62%），在本次减持计划期间，凯铭投资不减持公司股份，贝成投资、YINXIANG WANG和FENLAI TAN计划6个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过16,730,000股（即合计不超过公司总股本的4.17%）。

停复牌总汇

复牌公司：

ST慧球(600556)。

停牌公司：

暂无。