【新股提示】

致远互联（787369）发行价49.39元，对应扣非后摊薄市盈率59.99倍，申购上限5000股。公司主营企业级协同管理软件，同行业可比公司包括用友网络、远光软件。

昊海生科（787366）发行价89.23元，对应扣非后摊薄市盈率42.2倍，申购上限4500股。公司主营眼科产品和玻尿酸，同行业可比公司包括兴齐眼药、正海生物。

【盘中主要热点题材】

1、  操作系统：诚迈科技、同有科技
2、  股权变更：艾格拉斯、恒天海龙
3、  环保：博天环境、双良节能
4、  二胎：邦宝益智、星辉娱乐

【市场分析与判断】

周五大盘高开低走大跌1.32%，深市几大指数跌幅稍小点。板块普跌，多元金融、券商、保险、地产、有色、传媒和酿酒等领跌。题材仅双十一、环保、网游和超跌股等零散的表现，消费电子+数字货币+苹果+华为+VR+软件+芯片等科技、澳交所和光刻胶等领跌。两成个股上涨，涨停板31个，其中一字板1个，涨停被砸个股13个。跌停板5个，大跌4%以上个股187个。34个KCB个股31涨3跌，均涨1.77%，总成交71亿。

市场跌势加剧，反弹只在开盘持续半小时就一路下行。开盘带动指数上冲的是大金融和地产等权重，而后带头砸盘的也是他们，权重急冲向来就没有好事，直接因素则是6%的数据影响。科技股也是砸盘的主角，主要在于没那么多量来支撑，反抽一点后就是承重的抛压，没量接不住。资金抱团而炒高了的个股仍处于业绩证伪的阶段，业绩过硬的低位科技股则有些补涨动作，短期大致还会是这么个节奏。盘面几无有板块效应的题材，双十一和小成交量的超跌股偶有些动静，但都是散打而不成团的走势。弱市下免受板块拖累的独立性强的个股更容易走出来，前提当然也得有过硬的逻辑支撑，实则最具气质的几个短线强势股都是走的独立行情，只是涨高了后别盲目接力，近期高位股都是轮番补跌的态势。

没啥题材可炒超跌就是最大的题材，直线脉冲的小成交量超跌股很多，多数是耐不住寂寞的短炒资金卖力推动而成，没啥题材驱动而起而仅仅是涨起来才有题材贴金的冲天炮模式必须得注意快节奏，晚一步就可能是天差地别。周末创业板重组新规落地像是为创业板超跌股带来了生机，创业板壳股在周末大家一致看好的预期下会有些动静，但得提防一些预期太一致而要么买不到买到就是坑的个股风险，毕竟同样的故事6月就已经讲过，当前这种市场接力氛围也不支持大炒特炒，上一波没咋炒过而超预期走出来的票才是关注重点。

周五大盘明显是带量跳水，而个股却并未跌出恐慌来，如此就还不是调整的终点。大盘60日线附近可能会有缓冲，但除了跌多了外暂无支撑反弹的逻辑，大体会是弱势震荡格局。下周是IPO考验周，无量的资金面会更趋紧张，走散的人气难一时恢复。短线操作上暂且宜多看少动，谨慎以待，多点耐心才有后续的机会。激进者小打小闹也宜看低位起势票及资金抱团突出的趋势个股，强于大势而独立性强是博弈的前提，跟涨的弱股及一般性质的票暂没啥看头，没有特别合适的票就适合等待，切勿盲目出手。

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【今日看点】

▼ 聚焦一：

万达信息：中国人寿及其一致行动人增持公司股份至15%

公司股东中国人寿及其一致行动人于2019年8月7日披露《简式权益变动报告书》时持有公司股份109,972,475股，占公司当时股份总数的10.0259%，截至2019年10月18日收盘，中国人寿以自有资金通过二级市场增持公司股份达到54,896,970股，增持股份占公司总股本的5.00%。本次权益变动后，中国人寿及其一致行动人持有公司股份164,869,445股，占公司股份总数的15.0259%。本次权益变动后公司的实际控制人不发生变更。

▼ 聚焦二：

两公司控制权将变更

蓝海华腾：公司于2019年10月20日收到控股股东、实际控制人邱文渊、徐学海，股东姜仲文、傅颖、时仁帅、黄主明、华腾投资、中腾投资通知，以上各方与云内动力（000903）签署股份转让协议，拟通过协议转让方式将其合计持有的公司股份37,759,400股转让给云内动力，占公司总股本的18.15%。标的股份转让价格合计551,287,240元。本次股份转让过户完成将导致公司控制权发生变更，云内动力将成为公司控股股东，实际控制人将变更为昆明市国资委。

亚星化学：公司拟非公开发行A股股票不超过63,118,800股，募资不超33,000万元，扣除发行费用后拟全部用于5万吨/年CPE装置项目。CPE是当前世界上的一种新型高性能合成高分子弹性体，可以很好改性聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯的多款应用性能，广泛应用于家用电器、汽车、电缆及矿业和电子等行业，具有良好的市场前景。该项目有利于重构公司主营业务，提升公司盈利能力。

截至预案公告之日，上市公司无实际控制人，微蚁金服未持有公司股份。本次发行完成后，微蚁金服将通过认购定增，持有公司16.67%股份，潍坊裕耀担任执行事务合伙人的中安系合伙企业持有公司11%股份，根据微蚁金服和中安系合伙企业签署的《一致行动协议》，双方合计控制上市公司股权比例为27.67%。

微蚁金服的控股股东峡山绿科作为地方政府的“产业+金融”发展平台，为峡山区内重点企业提供金融业务支持服务。本次非公开发行完成后，微蚁金服将成为上市公司的控股股东，潍坊市国资委将成为公司实际控制人。另外，定增预案显示，若亚星化学向微蚁金服非公开发行股份价格超过10元/股，则微蚁金服有权单方面放弃认购，且无需承担任何责任。

▼ 聚焦三：

中国人寿前三季净利预增180%-200%

中国人寿发布业绩预告。2019年前三季度归属于母公司股东的净利润较2018年同期相比，预计增加约人民币357.64亿元到人民币397.38亿元，同比增加约180%到200%；公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2018年同期相比，预计增加约人民币300.74亿元到人民币340.83亿元，同比增加约150%到170%。

2019年前三季度固定收益类资产投资收益持续增长，公开市场权益类资产投资收益大幅增长。因执行财政部、国家税务总局下发《关于保险企业手续费及佣金支出税前扣除政策的公告》政策，公司2018年度应交企业所得税减少约人民币51.54亿元，相应减少本报告期所得税费用。

业绩精选

方正证券：发布业绩快报。前三季公司营收496,725.09万元，同比增长33.95%；归属于上市公司股东的净利润107,496.21万元，同比增长136.48%。每股收益0.13元。

圣农发展：披露三季报。公司2019年前三季度实现营业收入10,311,158,246.49元，同比增长27.99%；实现归属于上市公司股东的净利润2,705,433,335.57元，同比增长236.34%；基本每股收益2.1827元。

高盟新材：披露三季报。公司2019年前三季度实现营业收入731,780,896.49元，同比下降4.64%；实现归属于上市公司股东的净利润139,792,829.94元，同比增长109.91%；基本每股收益0.5243元。

比音勒芬：披露三季报。公司2019年前三季度实现营业收入1,323,383,224.12元，同比增长24.95%；实现归属于上市公司股东的净利润311,275,253.97元，同比增长51.09%；基本每股收益1.01元。

海康威视：披露三季报。公司2019年前三季度实现营业收入39,838,916,228.85元，同比增长17.86%；实现归属于上市公司股东的净利润8,027,334,165.13元，同比增长8.54%；基本每股收益0.860元。

财通证券：披露三季报，公司2019年前三季度实现营业收入3,323,624,584.91元，同比增长41.34%；归属于上市公司股东的净利润994,999,623.32元，同比增长47.89%。每股收益0.27元。

华夏幸福：披露三季报，公司2019年前三季度实现营业收入64,318,472,464.93元，同比增长42.48%；归属于上市公司股东的净利润9,746,233,651.50元，同比增长23.71%。每股收益3.18元。

重庆百货：发布三季报。前三季公司营收25,573,867,847.32元，同比微降0.43%；归属于上市公司股东的净利润904,691,396.62元，同比增长17.66%。每股收益2.23元。

尚纬股份：发布三季报。前三季公司营收1,422,979,307.34元，同比增长29.01%；归属于上市公司股东的净利润94,773,175.80元，同比增长83.22%。每股收益0.18元。公司预测年初至下一报告期期末累计净利润较上年同期相比增加70%-100%。

振兴生化：发布三季报，公司前三季度营收为6.4亿元，同比增长1.09%；归属于上市公司股东的净利润1.27亿元，同比增长58.39%。每股收益0.4671元。

公司拟对公司名称及证券简称进行变更，中文名称由振兴生化股份有限公司变更为南方双林生物制药股份有限公司；证券简称由振兴生化变更为双林生物。

定增&重组

中色股份：中色股份拟以发行股份的方式向关联方中色矿业发展收购其持有的中国有色矿业2,600,000,000股普通股股份，占中国有色矿业已发行普通股股份总数的74.52%，并拟向不超过10名投资者非公开发行股票募集配套资金。发行股份购买资产的价格为4.23元/股。本次交易预计构成重大资产重组，交易完成后，上市公司将在已有的工程承包、铅锌采选与冶炼等业务的基础上，切入铜钴产品领域。公司股票将于2019年10月21日开市起复牌。

*ST毅达：公司拟支付现金购买赤峰瑞阳化工有限公司100%的股权，交易价格为76,040.64万元。本次交易构成重大资产重组。赤峰瑞阳主营业务为精细化工产品的生产与销售，主要生产的产品为多元醇和食用酒精。本次重组前，公司处于全部下属子公司失去控制、主营业务停滞的状态。本次交易完成后，公司主营业务将转变为精细化工产品的生产与销售。

小康股份：由于近期市场环境发生较大变化，公司拟对原交易方案进行调整。标的公司东风小康100%股权预估值由原96.59亿元，调整为77亿元，由此，拟交易价格由原48.30亿元调降为38.50亿元。发行股票价格由原14.54元/股调整为11.76元/股；发行股票数量由原33,218.71万股，调整为32,738.10万股。

华数传媒：公司正在筹划发行股份及支付现金方式向控股股东华数集团收购其持有的浙江华数广电网络股份有限公司及宁波华数广电网络有限公司股权。同时，华数集团将会积极协调浙江华数广电网络股份有限公司及宁波华数广电网络有限公司的其他股东参与本次交易。公司股票自2019年10月21日开市时起停牌。

大烨智能：中国证监会上市公司并购重组审核委员会定于2019年10月21日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项。公司股票将自2019年10月21日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。

通产丽星：中国证监会上市公司并购重组审核委员会定于2019年10月21日召开2019年第50次并购重组委工作会议，对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。公司股票将自2019年10月21日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。

平治信息：公司于2019年10月18日收到中国证监会出具的批复，核准公司非公开发行不超过1,200万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。本批复自核准发行之日起6个月内有效。

美芝股份：中国证监会发行审核委员会于2019年10月18日对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

宁波银行：2019年10月18日，中国证监会发行审核委员会审核了公司非公开发行普通股股票的申请。根据审核结果，公司非公开发行普通股股票的申请获得通过。

光弘科技：2019年10月18日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。

傲农生物：10月18日，中国证监会发审委对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

重大事项

正业科技：公司于2019年10月18日接到公司控股股东正业实业的通知，控股股东、实际控制人徐地华与东莞市上市莞企发展投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上市莞企发展投资”）签署了《合作意向协议》，上市莞企发展投资拟通过受让控股股东持有的正业科技股票、增资正业实业或受让徐地华及其一致行动人持有的正业实业全部或部分股权等方式予以徐地华、正业实业流动性支持。本次交易完成后，可能导致公司控制权发生变更。

和佳股份：公司董事会于近日收到公司控股股东及实际控制人郝镇熙和蔡孟珂的通知，其正在筹划股权转让事宜，拟将持有的部分股份转让给个人投资者，预计本次协议转让所涉及的股权比例不超过30.9333%，该事项可能涉及公司控制权变更。本次交易不涉及有权部门的事前审批。公司股票自2019年10月21日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

华东医药：公司原拟以协议转让方式合计受让佐力药业（300181）18.60%股份，该事项的履行将可能导致佐力药业控制权发生变更。鉴于公司目前的百令系列产品和佐力药业控股子公司的百令片产品在收购完成后构成同业竞争，在现有法律法规的限制性规定前提下，股权收购后两家上市公司在业务规划及产品整合方面仍存在较大不确定性。各方经多次商谈短期内无法达成一致的解决方案，各方无意继续《股份转让意向书》的履行，无法签署正式股份转让协议。经各方友好协商，一致同意终止《股份转让意向书》。

国光电器：公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，本次回购股份将用于实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购金额不低于5,000万元，且不超过10,000万元，回购价格不超过10.91元/股。回购股份期限为自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。

爱康科技：鉴于公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金，且公司自披露回购公司股份事项以来，由于回购交易受定期报告窗口期限制、经开区战略入股、公司推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等项目限制，公司长时间处于回购敏感期内，客观上无法实现此次股份回购，公司决定终止实施回购公司股份。

顺丰控股：公司2019年9月速运物流业务营业收入98.82亿元，同比增长22.33%；业务量4.54亿票，同比增长37.99%；单票收入21.77元，同比下降11.32%。

韵达股份：公司2019年9月快递服务业务收入27.72亿元，同比增长158.58%；完成业务量8.87亿票，同比增长40.57%；快递服务单票收入3.13元，同比增长84.12%。

申通快递：公司2019年9月快递服务业务收入20.47亿元，同比增长30.33%；完成业务量7.25亿票，同比增长50.64%；快递服务单票收入2.82元，同比下降13.50%。

海康威视：公司拟与中电基金、中电海康、杭州高新公司、中电管理公司共同投资设立杭州海康智慧产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂名，以下简称“海康智慧基金”）。海康智慧基金形式为有限合伙，规模为100,001万元。其中，海康威视以货币出资6亿元，持股59.9994%。该基金主要围绕海康威视产业链上下游及延伸产业开展投资，包括：智慧城市、集成电路、物联网系统解决方案、机器人、汽车电子等。

梦网集团：公司于2019年10月18日举办“第七届移动信息化行业应用研讨会”，会上公司发布了“5G服务新业务体验”视信新品。梦网视信在业内率先实现移动H5视频通信，是真正意义上的视频云通信，可“云网融合”“云端互动”“多屏合一”，实现“超高清低延时”。视信新品的投入商用预计将对公司经营业绩产生积极影响。

溢多利：为充分发挥公司的资金优势与植物提取技术优势，公司决定收购云南楚麻生物科技有限公司96%股权，经交易双方初步协商同意，交易价格为500万元。云南楚麻生物科技有限公司主要从事大 麻的种植、研究，拥有云南省工业大 麻种植许可证。

金字火腿：披露股价异动公告称，截至2019年10月17日，公司植物肉产品在天猫旗舰店的销售量为1095份，销售额是142614.31元，占最新一年经审计营业收入的0.03%。公司线下渠道未签订植物肉产品订单。该业务目前尚处于起步阶段，生产与销售情况将取决于市场规模和市场认可度，公司尚无法预测该产品对公司未来主营业务的影响程度，请投资者注意投资风险。

诚迈科技：回复深交所关注函称，公司目前不持有武汉深之度科技有限公司任何股权，公司未直接参与鸿蒙系统建设、未直接参与鸿蒙核心技术的研发。截至目前，公司现有子公司或参股公司未包括与360公司或其实际控制人、董事长周鸿祎合资合作成立的，业务范围包括“开发操作系统”的软件公司。

獐子岛：回复深交所关注函称，公司2019年前三季度底播虾夷扇贝收获面积15.5万亩，较受灾前（2017年同期）减少70%、较2018年同期减少17%，2019年前三季度产量3,869.20吨，较受灾前减少73%，较2018年同期减少15%。

中国平安：2019年1-9月，公司控股子公司平安财险、平安人寿、平安养老及平安健康原保险合同保费收入合计6147.2747亿元。

中国太保：公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司于2019年1月1日至2019年9月30日期间累计原保险业务收入分别为人民币1,858.79亿元、人民币997.81亿元。

丰元股份：公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司拟实施年产10,000吨锂离子电池高镍三元材料项目，预计总投资约58,510万元。项目完全建成后，按照目前市场情况进行预测，预计实现年均销售收入约20亿元，净利润约2亿元。

中国电建：公司及其下属子公司所属联合体中标成都轨道交通19号线二期工程施工总承包项目，中标金额约为180.92亿元人民币。成都轨道交通19号线二期工程是轨道交通线网四期建设项目，是天府新区核心区向西辐射双流市域的快线通道，衔接了双流国际机场和天府新站两个门户枢纽，对提升成都国际枢纽品质具有重要意义。项目总工期为1179天。

鲁北化工：因无棣县县级机构改革，公司实际控制人由无棣县国有资产管理局变更为无棣县财政局。公司表示，此次调整仅出于职能转变和机构改革目的，不涉及公司实质上的实际控制人变化，公司控股股东未发生变化，不会对公司生产经营产生实质影响。

宝光股份：2019年10月18日，精密陶瓷收到宝鸡市环境保护局高新分局出具的《关于恢复生产的批复》文件，宝鸡市环境保护局高新分局对精密陶瓷整改项目的环评资料、验收资料进行了核实确认，原则同意精密陶瓷恢复生产。公司将深刻吸取此次事件教训，进一步强化安全环保管理，坚决杜绝此类事件再次发生。

上海贝岭：上海贝岭拟以现金支付方式收购南京微盟电子有限公司100%股权，交易总价为36,000万元。南京微盟专注于高性能、高品质模拟集成电路和数模混合电路设计及销售，产品线广泛，覆盖电源管理领域主要产品。南京微盟2019年1-6月实现营业收入8,931万元，净利润707万元。据业绩承诺，标的企业2019年度、2020年度、2021年度累计实际净利润不低于人民币8,500万元。通过本次资产收购，公司将扩大在电源管理芯片领域的销售规模。

*ST庞大：为缓解公司资金不足，支持公司在重整期间进行正常的生产经营活动，经意向投资人同意并引荐，石家庄国控投资集团有限责任公司拟向公司提供共益债借款6亿元，该借款事项尚待法院许可。公司表示，本次借款保障了公司正常生产经营活动对流动资金的需求，有助于维护公司正常经营运转。 

厦门钨业：为集中资源，专注于钨钼、新能源材料和稀土三大核心业务的发展，公司拟通过挂牌转让的方式转让持有的厦门滕王阁房地产开发有限公司60%股权；转让完成后，公司将不再持有厦门滕王阁股权，将不再从事与房地产开发经营相关业务。

公司同日发布三季报，前三季归属于上市公司股东的净利润108,828,279.11元，同比下降75.81%。

华林证券：披露公开发行可转换公司债券预案。本次拟发行可转债总额为不超过20亿元，募集的资金扣除发行费用后将用于子公司增资及多元化布局、资本中介业务和资本投资业务；在可转债持有人转股后按照相关监管要求补充公司资本金。

国轩高科：2019年10月18日，中国证监会第十八届发行审核委员会2019年第148次工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。

天汽模：2019年10月18日，中国证监会第十八届发行审核委员会2019年第148次发审委会议对公司公开发行可转换公司债券申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。

日月股份：10月18日，中国证监会发审委对公司公开发行可转换公司债券申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券申请获得审核通过。

桐昆股份：10月18日，中国证监会发审委对公司公开发行可转换公司债券申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券申请获得审核通过。

香飘飘：10月18日，中国证监会对公司公开发行A股可转换公司债券申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行A股可转换公司债券的申请获得通过。

百川股份：2019年10月18日，中国证监会发行审核委员会对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券申请获得通过。

增减持

ST康美：此前，公司控股股东的一致行动人许冬瑾拟增持不低于5亿元，不超过10亿元。截至公告日，许冬瑾尚未增持公司股份。根据许冬瑾《关于终止增持康美药业股份计划的函》获悉，自增持计划实施以来，许冬瑾积极筹措资金，鉴于目前外部市场环境等情况已发生较大变化，经审慎研究，许冬瑾女士决定终止实施本次增持计划。

华铁股份：公司持股5%以上股东义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）及一致行动人苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）计划六个月内，采用集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过95,740,600股，不超过公司总股本的6%。

宏达股份：持股9.62%的公司股东新华联控股计划自本公告之日起三个交易日后的六个月内，以集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份不超过121,920,000股，占公司总股本比例为6%。

海顺新材：公司特定股东兴创投资计划在公告日起三个交易日后六个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过4,224,421股（占公司总股本比例2.6988%）。截至公告日，兴创投资持有公司股份合计4,522,096股（占公司总股本的2.89%）。

雅克科技：公司控股股东及一致行动人沈琦和沈馥计划6个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过4,628,535股（占公司总股本比例约1%）；以大宗交易方式减持公司股份不超过4,628,535股（占公司总股本比例约1%）。

博天环境：持股2.51%的公司股东宁波高利计划于2019年10月24日至2020年4月21日期间通过集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的公司股份不超过8,355,681股，即不超过公司总股本的2%。

停复牌总汇

复牌公司：

中色股份（000758）。

停牌公司：

华数传媒(000156)、和佳股份(300273)、

大烨智能(300670)、通产丽星(002243)。