【新股提示】

○渝农商行：申购代码780077，顶格申购需配市值407.00万元，申购上限40.70万股，申购价格7.36元，公司主营银行业务。

【盘中主要热点题材】

1、  三季报预增：天顺股份、星徽精密、友好集团、硅宝科技、凯普生物、红宇新材、科融环境
点评：还有些个股活跃但整体强度有下降之势，连续两天十来个涨停票能晋级的都只是极个别，基本上是短炒一两天就歇的态势，而强势的新面孔则在减少。周一是预披露的最后一天，意味着季报预增的行情难再有新的进展。随之而来的是三季报正式披露，因为很多公司此前已经预披露过，正式的业绩报告对短线的驱动作用就会下降，唯有那些业绩大超预期的个股才可能走出行情，而那些股价已经提前透支的票一旦业绩兑现反而得提防是利空。故而，三季报行情的短炒难度会加大，重心会转向业绩驱动而实现价值回归或估值修复的个股，而此类个股更适合走涨涨歇歇的趋势。

2、  数字货币：科达股份、聚龙股份、智度股份、安妮股份、金科文化
点评：板块早盘力度还不错，午后除了几个封住涨停的个股外则回落很严重，主要是热点轮转太快带来的获利盘兑现。板块反复活跃的行情犹存，一直没涨出大高潮及预期未兑现就不会是结束。不是炒区块链但近期炒的很多个股都是叠加区块链概念，行情却未曾延伸到区块链板块，在支付端或金融IT的应用端也未曾联动而起，这就说明板块还有能拓展的深度。强势股高度不够则一直制约着短线的持续性，周五强势的依然主要是低位补涨类个股，而近期活跃久了的那些票则是回落的主角，这意味着短线又到了注意节奏的时候，明天可能会有波澜曲折。短炒还是得重低位补涨，反复活跃的趋势类个股得重回调歇整后。

3、  VPN：任子行、朗源股份、顺网科技、盛天网络
点评：传闻毛衣谈判涉及VPN开放而引致一些个股脉冲，算是新题材，但再新也得有逻辑支撑才行。纯粹是人为制造的题材，而并无行业利好出现，传闻没有兑现就是假消息，其带来的行情可能就是一地鸡毛。

【市场分析与判断】

周五大盘高开震荡上涨0.88%，深市仅深成指小有点涨幅，创业板指微跌。券商+银行+保险+两桶油等权重领涨，酿酒、家电和地产等中的少数大盘股也贡献指数。题材中的数字货币、季报预增、VPN、知识产权、油气、雄安、工业大，麻和网游表现较好，光刻机、芯片、特斯拉、锂电、猪肉和太阳能等领跌，5G+软件+消费电子+华为等科技题材分化严重。个股涨跌各半且呈现出冰 火两重天之势，涨停板48个，其中一字板6个，涨停被砸个股27个。跌停板3个，大跌4%以上个股多达61个。33个KCB个股3涨30跌，均跌1.51%，总成交49.7亿。

市场延续反弹之势，但涨的只是沪市大盘，深市明显没跟上节奏。大金融和两桶油等权重轮番撑大盘，放的量主要集中在他们，总体仍是存量资金博弈，尾盘明显给题材股带来了跷跷板效应。题材有活跃度却像是虚假繁荣，个股赚钱效应并不强。一大堆题材跑马灯似地切换，但并无主导热点，一番轮动下来就是先拉的先回落，譬如最早逞强的数字货币概念午后就回落最为突出。快速轮动的主要是超跌和毛衣谈判类题材，早盘工业大，麻和雄安等超跌类题材在无关痛痒的消息面刺激下异动，可谓高位题材高位股剧烈分化的前兆。午后则是知识产权、石油等能源和VPN等毛衣谈判类题材轮番脉冲，前两个是老掉牙的题材而期望不高，VPN概念则纯粹是传闻刺激而乱炒。新起的题材缺乏持续的逻辑带来的是追涨的坑，且分流了市场资金，先前回抽一点的大科技股就又带头反水，这就是市场的症结所在。市场当前不像是有重磅新题材出现的迹象，大科技那些旧热点不会彻底退场但回抽会是一次比一次弱，没有绝对的领涨主线就不可能有大行情。下周热点题材可能会更趋凌乱，机会只能从结构性分化中去找，要重个股本身质地而轻板块。

周末毛衣谈判的靴子终于落地，为未来赢得了缓冲的时间就是利好，但没近几天预期的那么好。具体情况这里不方便展开，对周末机构们的一片唱好声要冷静，话说他们又有谁敢唱空呢？因预期向好而提前涨了几天，消息面兑现就得提防获利盘兑现。周末除了毛衣的消息面外还有金融开放，大金融已经提前反应。利好对已经提前反应的板块驱动力会有限，但对种业、猪肉和稀土永磁等则是实在的利空。IPO和KCB新股有一再加速态势，这就是稍微涨一点又有扩容压力。大盘连续反弹后短线空间有限，已经提前反应的消息带来高开的话更得谨慎，很多个股已经是跟跌不跟涨之势，短线操作难度会进一步加大，得提防做错代价加大。短线操作上大体宜先谨慎点对待，高抛更甚于追涨，回踩歇整后机会会更多点。

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【今日看点】

▼ 聚焦一：

多家公司前三季业绩大幅预增

卓胜微：发布业绩预告。预计前三季盈利31,200万元-32,600万元，比上年同期增长127.26%-137.46%。报告期内，公司积极推进与现有客户的深入合作，新产品在客户端实现规模交付，公司销售规模以及盈利能力进一步稳健提升。公司非经常性损益对归属于公司股东的净利润影响额约为538.90万元。

新希望：发布业绩预告，预计前三季盈利291,185万元–301,185万元，比上年同期上升100.71%-107.61%。报告期内，受行业供给紧张影响，公司商品代鸡苗及鸭苗价格较去年同期大幅上涨。公司饲料产业持续提升产品力、采购力、制造力、服务力，饲料销量同比增长较快。公司猪产业生猪出栏数量稳步提升，且受行情影响，生猪销售价格持续上涨，公司养猪产业销售利润上涨。

禾丰牧业：发布业绩预告，预计公司2019年前三季度的净利润在6.6亿元至6.9亿元之间，同比增长62.85%到70.26%。报告期内，白羽肉鸡市场景气度高，公司肉禽产业链布局进一步完善和优化，养殖和屠宰规模实现较大幅度增长。除禽、反刍、水产饲料销量同比较快增长外，猪饲料销量逆势实现同比小幅增长。

北京君正：披露业绩预告。公司预计2019年前三季度盈利6,082.82万元-6,705.63万元，比上年同期增长192.53%–222.48%。

报告期内，由于公司在物联网及智能视频领域的销售持续增长，尤其是在智能视频领域增长较快，致公司总体营业收入同比增长。同时，报告期公司收到的理财收益、政府补助同比增长。报告期内，公司非经常损益约4,100.00万元，去年同期2,360.00万元。

领益智造：披露业绩预告。公司预计2019年前三季度盈利190,000万元-210,000万元，上年同期为亏损35,186.81万元。

报告期内，公司经营状况持续向好，主业制造业中的精密功能及结构件业务、显示及触控模组业务的利润保持较好增长。预计本报告期非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响约为84,000万元，主要系公司子公司东方亮彩未完成业绩承诺的补偿股票和收到的政府补助。

河北宣工：发布业绩预告，预计前三季度盈利39500万元至41500万元，比上年同期增长449.14%–476.95%，报告期公司经营业绩同比大幅上升的原因是铁矿石产品价格同比上涨，并且随着铜二期配套项目陆续投入使用，使第三季度铜产品单位生产成本环比下降。

金岭矿业：发布业绩预告，预计前三季度盈利15,000万元-19,400万元，比上年同期增长103.2%-162.8%，主要原因一是2019年1-9月公司主要产品销售价格较上年同期明显上升；二是公司2019年1-9月投资收益较上年同期明显增加。

锌业股份：发布业绩预告，预计前三季度净利13200万元-13800万元，比上年同期增长142.47%-153.49%。预计第三季度公司净利6431万元-7031万元，同比增长515.41%-572.82%。报告期内，公司产品制造成本得到有效控制；主产品锌加工费价格保持较好水平，促使公司经营业绩得到较大幅度的增长。

迈瑞医疗：发布业绩预告。预计前三季盈利347,597万元-376,563万元，同比增长20%-30%。报告期公司经营规模不断扩大，品牌影响力持续增强，主营业务核心产品市场占有率稳步提升，新兴业务持续发力高速增长。2019年全年公司预计营业收入为158亿元-172亿元，较上年同期增长15%-25%；预计归属于母公司股东的净利润为45亿元-48亿元，较上年同期增长20%-30%。

振兴生化：发布业绩预告，预计前三季盈利12,060万元–13,300万元，比上年同期增长50%–65%。报告期内，公司持续推动经营变革，快速甩掉历史包袱；降低公司经营费用。优化产品销售模式，公司经营继续保持逐季向好趋势。

金城医药：披露业绩预告。公司预计2019年前三季度盈利40,000万元-47,050万元，比上年同期增长70.21%-100.20%。报告期内，公司主营业务头孢侧链活性酯系列产品、生物特色原料药谷胱甘肽、其他医药化工产品、头孢粉针制剂等销售较去年同期稳步提升。报告期内，公司收到达孜创投支付的16,562.45万元业绩承诺补偿款。

花园生物：披露业绩预告。公司预计2019年前三季度盈利30,467.37万元-32,967.37万元，比上年同期增加35.56%-46.69%。报告期内，维生素D3产品销量同比增长，使公司利润增加。预计非经常性损益对净利润的影响金额约为1400万元。

▼ 聚焦二：

博汇纸业获宁波亚洲再度举牌将继续增持

博汇纸业：截至2019年10月11日收盘，宁波亚洲以自有资金通过二级市场新增持上市公司股份达到66,842,118股，占上市公司总股本5%，增持后，宁波亚洲持股达15%（具体比例为14.999996%）。宁波亚洲认为造纸行业的未来可期，拟通过增持成为公司的投资方，另计划在未来12个月内累计增持公司股份比例不低于总股本的1%，最高不超过总股本的10%。

▼聚焦三：

神马股份拟收购尼龙化工37.72%股权延伸产业链 14日复牌

神马股份：发布重大资产重组预案，公司拟以7.24元/股发行股份及支付现金，购买公司控股股东中国平煤神马集团持有的尼龙化工公司37.72%股权。同时，公司拟向不超过10 名特定投资者非公开发行股份及/或可转换债券募集配套资金。此次交易后，公司将控股尼龙化工公司，进一步拓展产业链，整合尼龙66盐及精己二酸、己二胺等产品的生产与销售业务。公司股票10月14日复牌。

▼聚焦四：

蓝盾股份实控人方面拟转让公司13.85%股份 引入国有资本

蓝盾股份：公司实际控制人柯宗庆、柯宗贵及其一致行动人中经汇通与科学城（广州）投资集团有限公司（以下简称“科学城集团”）于2019年10月11日签订《股权转让框架意向协议》，科学城集团拟受让公司合计173,058,213股股份，占公司目前总股本的13.85%。本次拟转让股权完成后，中经汇通不再持有公司股份，柯宗庆和柯宗贵将合计持有公司21.42%股权，仍然为公司控股股东、实际控制人，公司实际控制权不发生变更。

科学城集团是广州经济技术开发区管理委员会出资成立的国有独资公司。本次交易完成后，公司引入国有资本，有利于优化公司股权结构，有助于为公司引进更多政府、产业等战略及业务资源，加快公司战略布局。

▼聚焦五：

金溢科技预计前三季大幅扭亏为盈

金溢科技发布业绩预告。预计前三季盈利34,870万元–40,690万元，上年同期亏损246.26万元，同比大幅扭亏为盈。主要原因为国家大力推动高速公路ETC的普及应用，ETC相关设备市场需求旺盛，公司获取的销售订单成倍增长，导致前三季度营业收入和销售毛利均同比大幅上升，业绩呈现爆发式增长。

业绩精选

牧原股份：披露三季报。公司2019年前三季度实现营业收入11,733,288,713.79元，同比增长27.79%；实现归属于上市公司股东的净利润1,386,912,668.52元，同比增长296.04%。2019年1-9月份，公司共销售生猪793.15万头，其中商品猪680.25万头，仔猪112.20万头，种猪0.7万头；价格同比上涨18.69%。

佛塑科技：发布业绩预告，预计前三季盈利9,500万元—10,000万元，比上年同期上升128.25%—140.27%。报告期公司努力降低部分产品市场萎缩和盈利空间收窄对公司经营的影响，且公司房地产项目收入结算同比增长，实现了业绩较大幅度增长。

越秀金控：发布业绩预告，预计前三季盈利132,024万元-136,425万元，比上年同期增长350%-365%。报告期内，公司出售全资子公司广州友谊集团有限公司100%股权取得的投资收益；不良资产管理业务和融资租赁业务经营业绩较上年同期大幅提升。

东方钽业：发布业绩预告，预计前三季度净利1400万元-2000万元，同比增长323%-504%。2018年11月份，公司进行了资产置换。资产置换后，公司资源集中于钽铌主业，资产质量有效改善，置入资产增加了投资收益，置出资产减少了亏损。钽铌产业受市场环境影响，主要产品产销量与去年同期相比减少，经营业绩降低。

穗恒运A：发布业绩预告，预计前三季度净利约32,100万元-35,700万元，同比增长340%-390%。报告期越秀金控经营业绩同比大幅上升,公司按权益法确认的投资收益同比增加；公司电力业务量、价同比下降，但燃煤价格同比下降，售电业务由亏转盈，导致公司电力业务效益同比上涨；报告期内对外出售碳资产实现盈利。

平庄能源：发布业绩预告，预计前三季度净利亏损1.7亿元-1.8亿元，上年同期亏损5199.57万元。报告期，公司在产的三个煤矿受井下地质条件影响，煤质不稳定，影响了煤炭销售价格。公司煤炭平均售价为308.37元/吨，与上年同期相比下跌29.16元/吨，跌幅8.64%；因人工成本及安全生产费用增加，导致原煤成本同比上升。

英力特：发布业绩预告，预计前三季度净利6,000万元–7,000万元，同比下降20.99%-32.27%。预计第三季度盈利2,533.74万元–3,533.74万元，同比增长828.52%-1194.98%。报告期内，受市场影响公司主要产品烧碱销售价格同比下降，产品毛利降低。因政策变化自备发电集中按自发自用电量缴纳政府性基金及附加使公司用电成本增加、环保费用支出增加等因素影响，公司生产成本同比上升。

长航凤凰：发布业绩预告，预计前三季度净利2,800万元—3,100万元，同比下降48.21%-53.22%。2019年上半年较上年同期，原向长航货运租入的船舶租赁期满后无法续租，公司总体运力大幅减少，海运效益较同比大幅减少。

ST中基：发布业绩预告，预计前三季度盈利约2000至2400万元，上年同期亏损11,722万元，同比扭亏为盈。主要原因为新疆生产建设兵团第十二师五一农场对公司及公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司、公司下属全资孙公司新疆中基中番种业有限责任公司、公司下属全资子公司新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司所属部分土地及地上附着物进行有偿征收取得收益所致。

甘咨询：发布业绩预告，预计前三季盈利23,500万元-25,500万元，上年同期亏损488万元，同比扭亏为盈。2018年12月公司完成重大资产重组交易，重组标的公司纳入合并报表范围。公司向控股股东转让全资子公司股权之交易在2019年5月完成，转让交易产生的收益增加了公司本报告期业绩。

焦作万方：发布业绩预告，预计前三季度净利为2000万元-3000万元，同比扭亏，上年同期亏损1.43亿元。报告期内，铝产品产销量同比增加，营业收入增加；预焙阳极、煤炭、氧化铝、电等主要原材料价格同比有所下降；套期保值公允价值变动盈利1458万元；期间费用同比减少。

石化机械：发布业绩预告，预计前三季盈利3000万元-3700万元，上年同期亏损3651.77万元，同比扭亏为盈。2019年以来，在国家能源安全战略推动下，国内油公司加大油气勘探开发资本支出，油气服务市场持续回暖，石油机械设备需求旺盛，订单大幅增长，同时公司主要产品交付结算同比大幅增加，收入大幅增加，经营业绩同比大幅提升。

国泰集团：披露业绩预告，预计前三季度盈利1.05亿元至1.21亿元，同比增长100%至130%。公司2018年完成重大资产重组后合并范围增加及营业收入增长；原有各项业务发展稳健。

东方能源：发布业绩预告，预计前三季度盈利约19,405万元，同比增长44.23%。公司所属和顺新能源、枣强新能源、阜城新能源等新能源项目在2019年上半年投产并产生效益，使得公司光伏、风电业务发电量及利润均高于同期。

钱江摩托：发布业绩预告，预计前三季度盈利20,171万元–23,171万元，比上年同期增长3,183.52%-3,671.87%，主要原因系本年度非经常性收益增加所致。

许继电气：披露三季报，公司前三季度实现营收52.38亿元，同比增长25.93%；归属于上市公司股东的净利润2.66亿元，同比增长71.45%。每股收益0.2642元。

中远海特：发布业绩快报。前三季公司实现营收607,980.55万元，同比增长10.24%；归属于上市公司股东的净利润14,687.22万元，同比增长13.81%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,307.21万元，同比增长109.84%。每股收益0.068元。报告期航运业务收入同比上升，航运业务毛利同比增加。参股公司盈利和分红同比增加，公司确认的投资收益同比增加6,176万元。公司处置报废3艘老旧船舶产生损失4,043万元；上年同期公司收到船舶报废更新补助资金确认营业外收入4,263万元。

天和防务：披露业绩预告。公司预计2019年前三季度盈利5,400万元-5,900万元，上年同期为亏损7,344.57万元。

公司报告期内业绩盈利的主要原因系收入较上年同期大幅增长。公司围绕5G产品和国产化替代，紧跟全球主流通信设备商需求，产品实现了多频段覆盖，已对全球主流通信设备商形成批量交付。报告期内公司通信电子业务订单稳定增长，销售收入较上年同期大幅增长。同时，公司军品相关合同执行良好，产品生产交付顺利，军品收入较上年同期增长较多。

御银股份：披露业绩预告。公司预计2019年前三季度盈利5,958.08万元-6,358.08万元，比上年同期增长2,167.24%-2,319.45%。报告期内，公司经营状况正常，财务状况良好，业绩变动的主要原因是公司获得证券投资收益所致。

金一文化：披露业绩预告。公司预计2019年前三季度盈利6,700万元-7,200万元，比上年同期增长536.22%-583.70%。报告期内，公司销售规模有所下降，对此公司及时调整经营策略，加强内外部资源整合，提升毛利水平及降费增效，稳健推进公司业务发展，实现报告期业绩同比增长。

科新机电：披露业绩预告。公司预计2019年前三季度盈利约3700万元-3900万元，比上年同期上升450.89%-480.67%。

报告期，公司营业收入与上年同期相比上升约12%，毛利率与上年同期相比上升约10%，随着营业收入和毛利润的增长，导致归属于上市公司股东的净利润上升。报告期非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为1040万元，上年同期非经常性损益为32.52万元。

宝色股份：披露业绩预告。公司预计2019年前三季度盈利1,450万元-1,540万元，比上年同期增长368.91%-398.01%。报告期内，公司合同订单充足，按合同约定完成的设备量大幅增加，致使营业收入大幅增长。

正邦科技：披露业绩预告。公司预计2019年前三季度盈利4,500万元-5,500万元，比上年同期增长27.97%–56.40%。受生猪价格影响，公司一季度亏损较大，二、三季度生猪价格逐步上涨，生猪养殖业务盈利水平逐步提升。

安利股份：披露业绩修正公告。公司于半年报中对前三季度经营业绩的预计为：净利润变动区间为3910万元-4000万元，同比增长1093.2%-1120.67%。修正后的预计业绩为盈利5050万元-5140万元，同比增长1441.09%-1468.56%。

报告期内，公司主营产品聚氨酯合成革收入保持平稳，主营产品销售单价较上年同期增长5.92%左右；公司持续加大原辅材料及能源采购管理，效果较好；公司成本费用控制良好。报告期内，计入当期损益的政府补助累计约2845万元，较上年同期增加1209万元左右。

青龙管业：披露业绩预告。公司预计2019年前三季度盈利8,800万元-12,600万元，比上年同期增长134.17%-235.28%。报告期内，由于营业收入增长幅度较大导致归属于上市公司股东的净利润增加。

天能重工：披露业绩预告。公司预计2019年前三季度盈利14407.10万元-15607.70万元，比上年同期上升140.00%-160.00%。报告期内，公司风机塔筒项目订单持续增长，同时前三季度发货情况较好，销售收入较上年同期增长约90%以上。公司所持有的光伏发电站、风力发电场，发电收入稳定，为公司贡献效益。

川恒股份：披露业绩预告。公司预计2019年前三季度盈利12,616.74万元-14,608.86万元，比上年同期增长90%-120%。与去年同期相比，本期公司新增磷矿石贸易收入及运费收入，为营业收入带来新的增长点。

裕兴股份：发布业绩预告。预计前三季盈利6,600.19万元-7,700.22万元，同比增长20%-40%。主因是公司2019年前三季度聚酯薄膜产品产销量较上年同期有所增长；公司通过改进生产工艺技术和生产设备，提升产品性能和生产效率，降低了产品制造成本。

华工科技：发布业绩预告。预计前三季盈利45,000万元-47,500万元，比上年同期增长75.47%-85.22%，报告期内，交易性金融资产公允价值变动收益较大，并且光通信及激光装备业务盈利能力提升。

移为通信：发布业绩预告。预计前三季净利9,800万元–10,200万元，比上年同期增长18.83%-23.68%。主要原因是公司销售收入同比增长超40%，同时销售费用增加30%以上，研发费用增加近30%。报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额1700万元以上。

荣安地产：发布业绩预告。预计前三季盈利60,000万元–78,000万元，比上年同期增长47.30%-91.49%。主要原因为公司心尚园、香园（三期）等项目交付，结转收入，整体销售毛利增加致使归属上市公司股东的净利润增加。

宏川智慧：发布业绩预告。预计前三季盈利11,351.53万元–12,509.85万元，比上年同期增长47%–62%。前三季度的公司储罐出租情况较好，预计营业收入将稳定增长；本期运营储罐罐容为132.23万立方米，较上年同期期末运营储罐罐容增加了19.20万立方米。

协鑫能科：发布业绩预告。预计前三季盈利40,000万元–45,000万元，上年同期盈利114.49万元，比上年同期增长34837.55%-39204.74%。主要系公司于2019年5月实施完成了重大资产重组资产交割，协鑫智慧能源成为公司的控股子公司，公司原纺织资产已全部置出，公司主营业务已变更为专注于清洁能源项目的开发、投资和运营管理以及相关领域的综合能源服务，盈利能力得到显著提高，本报告期业绩较上年同期大幅上升。预计数与同一控制下企业合并后的上年同期数相比，同向上升，主要系协鑫智慧能源的装机规模及运营电厂利润同比均有所上升，提升了公司整体经营业绩。

东南网架：发布业绩预告。预计前三季盈利22,456.95万元–25,451.21万元，比上年同期增长50%-70%。报告期内，公司继续坚定不移地推进业务模式由钢结构专业分包向总承包转型，紧紧抓住国家倡导绿色发展、大力推动装配式建筑的机遇，保持了订单和业绩持续增长势头。

定增&重组

梦百合：发布重大资产购买预案，公司全资子公司恒康香港或其关联公司，拟支付现金购买MOR公司不超过85%的股份。若最终收购比例达到标的公司届时发行股份的85%，则公司就所购股份应付给交易对方的收购价总额为4645.6万美元。标的公司是一家位于美国西海岸的家具综合零售商，销售渠道包括门店销售、折扣店及网络销售，其中，门店销售收入占比超过95%。产品类型主要包括卧室、起居室、餐厅和儿童房家具，主要产品有沙发、床垫、桌椅等。标的公司采用轻资产的方式运营，所有办公场地、营业场地、仓储场地均为租赁物业。标的公司2017年度、2018年度及2019年1-6月的营业收入分别为207,778.38万元、211,178.58万元和101,430.13万元，净利润分别为94.91万元、992.84万元和1,035.22万元。

中装建设：发布重组预案。中装建设拟以6.9元/股向交易对方非公开发行股份及支付现金购买其持有的嘉泽特100%股权，标的公司100%股权预估值为17,347.68万元。同时拟采取询价的方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。嘉泽特为持股型公司，其主要资产为持有深圳市科技园物业集团有限公司51.63%股权。本次交易完成后，中装建设将持有嘉泽特100%股权，间接持有科技园物业51.63%股权。

全体交易对方承诺，科技园物业公司2020年、2021年、2022年实现归属母公司所有者净利润分别不低于2,500万元、2,800万元、3,100万元，对应标的公司2020年、2021年、2022年实现归属母公司所有者净利润分别不低于1,291万元、1,446万元、1,601万元。科技园物业公司在2018年度广东省物业服务综合实力排名28位，在深圳市2018年度物业服务综合实力排名第18位，本次收购有助于公司获得发展资源，在确保传统业务稳定增长的同时，积极拓展、扶持新领域、新产业，寻找新的利润增长点，探索、尝试新型业务及模式。

朗迪集团：由于资本市场环境的变化，公司未能在中国证监会核准发行之日起6个月内（即2019年10月12日前）完成本次非公开发行股票事宜，因此关于公司本次非公开发行股票的批复过期失效。本次非公开发行股票的批复到期失效不会对公司的正常生产经营造成影响。

中远海发：公司2017年申请本次非公开发行以来，资本市场环境、融资时机等都发生了变化，经综合考虑公司实际情况、发展规划等内外部因素，经与保荐机构等多方反复沟通，公司拟终止本次非公开发行，并拟向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行的申请。

方大特钢：鉴于达钢集团经营业绩不佳，财务状况资不抵债，未来经营存在较多不确定因素，目前不符合上市公司投资收购的基本规范要求，公司决定放弃本次投资机会。

从支持方大特钢做大做强钢铁产业发展战略考虑，为了不使商业机会旁落，在方大特钢放弃本次商业机会的前提下，公司控股股东方大钢铁将参与达钢集团的重整投资项目。如方大钢铁成功收购达钢集团，方大钢铁承诺：在符合法律法规，满足合规性、盈利性的要求，将达钢集团注入上市公司方大特钢。

武汉中商：10月11日，公司收到中国证监会通知书，证监会决定恢复对公司发行股份购买居然之家事项的审查。

三爱富：公司拟通过产权交易所，公开挂牌转让持有的常熟三爱富振氟新材料有限公司65%股权、三爱富(常熟)新材料有限公司100%股权以及上海华谊三爱富新材料销售有限公司100%股权。本次交易如能顺利完成，公司将不再持有常熟新材料、振氟新材料和新材料销售股权，此次转让部分子公司股权主要为提高公司资产运营效率。

珠江实业：公司拟3.35亿元，收购控股股东珠实集团持有的广州市品实房地产开发有限公司51%股权。收购完成后，公司和广州地铁在品实公司的股权比例为51%:49%。珠实集团为公司的控股股东。本次交易是贯彻落实政府《粤港澳大湾区发展规划纲要》重点，对广州及其周边进行合理布局和辐射，进一步完善公司战略布局。有利于强化国有企业间的相互合作，促进国有资产的保值增值。

舍得酒业：公司非公开发行不超过66,751,328股新股获得中国证监会核准批复，该批复自核准发行之日起6个月内有效。

渤海汽车：中国证监会发行审核委员会于10月12日对公司非公开发行股票的申请进行了审核，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

湘潭电化：10月12日，中国证监会发审委对公司非公开发行A股股票申请进行了审核，公司本次非公开发行A股股票申请获得审核通过。

凯文教育：公司非公开发行不超过99,713,397股新股申请获得中国证监会核准批复，该批复自核准发行之日起6个月内有效。

华铁股份：公司拟收购山东嘉泰交通设备有限公司51%股权，交易作价合计9.69亿元。本次交易完成后，公司将持有山东嘉泰51%股权，成为山东嘉泰控股股东。山东嘉泰交通设备有限公司专注于轨道交通座椅设计、研发、生产、销售及服务，提供完整的产品解决方案。据业绩承诺，目标公司经审计的2019年度净利润不低于1.6149亿元、2020年度净利润为不低于2.1514亿元、2021年度净利润为不低于2.5070亿元。通过本次收购，将进一步拓展完善公司在轨道交通业务领域的产业布局，提升公司的持续盈利能力。

重大事项

中牧股份：经农业农村部审查，准予公司兰州生物药厂生产口蹄疫O型、A型二价3B蛋白表位缺失灭活疫苗（O/rV-1 株+A/rV-2 株）。该产品能够同时预防猪、牛的O型和A型口蹄疫。该产品为3B蛋白表位缺失疫苗，配合相应的检测手段，可区分自然感染、疫苗免疫，为无特定疫病区净化工作提供产品条件。

恒逸石化：公司从参股子公司浙商银行获悉，浙商银行于2019年10月11日收到了证监会下发的《关于核准浙商银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》。截至公告披露日，公司持有浙商银行4%股份。公司控股股东浙江恒逸集团有限公司持有浙商银行2.64%股份。浙商银行是12家全国性股份制商业银行之一，于2016年3月30日在港交所上市，随着A股上市，浙商银行将完成“A+H”布局。

大众公用：按照市区居民生活用气上下游价格联动机制，公司下属子公司南通大众对南通市市区（崇川区、港闸区、开发区）居民生活用管道天然气销售价格上调。居民生活用气价格：第一阶梯气量基数为年用气量300立方米（含）以下，销售价格从2.40元/立方米调整为2.68元/立方米；第二阶梯气量基数为年用气量300-600（含）立方米，销售价格从2.80元/立方米调整为3.10元/立方米；第三阶梯气量基数为年用气量600立方米以上，销售价格从3.60元/立方米调整为4.02元/立方米。执行居民生活用气价格的非居民用户价格：学校、幼儿园、养老福利机构、社区公共服务设施、居民住宅小区共用设施等用户用气价格为2.68元/立方米。此举对上市公司的经营业绩将有正面影响，但具体影响数目前暂不能预计。

中国化学：公司所属全资子公司中国化学工程第七建设有限公司拟与波罗的海化工联合有限责任公司签订俄罗斯波罗的海化工综合体项目FEED+EPC总承包合同，合同总金额不超过120亿欧元（折合人民币约943亿元），总工期60个月。该合同对公司当期业绩影响不大。若该合同顺利履行，预计对公司未来年度的经营业绩产生积极影响。

国投资本：发布公开发行可转换公司债券预案，公司拟公开发行总额不超过人民币80亿元可转换公司债券，扣除发行费用后拟全部用于向安信证券进行增资，通过增加安信证券的资本金，补充其营运资金，优化业务结构，扩大业务规模，提升市场竞争能力和抗风险能力。

恒通股份：基于公司自身经营情况和未来融资计划需要，经与保荐机构沟通，公司经审慎研究决定终止本次可转债发行，并向中国证监会提交撤回本次可转债申请文件审查的申请。

保利地产：2019年9月份公司实现签约面积271.91万平方米，同比增长14.61%；实现签约金额368.14亿元，同比下降0.18%。1-9月，公司实现签约面积2293.78万平方米，同比增长13.29%；实现签约金额3467.73亿元，同比增长14.2%。

复星医药：公司控股子公司重庆医工院制药有限责任公司于2019年7月15日至2019年7月19日接受了美国FDA的cGMP（即现行药品生产质量管理规范）现场检查。近日，医工院制药收到美国FDA关于其103车间、104车间已符合cGMP标准的函和现场检查报告。本次通过现场检查表明医工院制药的103车间、104车间符合美国FDA cGMP标准，蔗糖铁原料药、卡格列净原料药均可进行商业化生产。

*ST天雁：10月11日，公司全资子公司湖南天雁机械有限责任公司与中国长安汽车集团有限公司签订了《股权转让协议》，确定以2019年6月30日湖南天雁机械所持兵器装备集团财务有限责任公司0.81%股份的评估值6,786.68万元为本次股权交易价格。

天安新材：公司于近日收到了日本特许厅颁发的发明专利特许证书，该项发明名称为电子束固化涂料、电子束固化涂层的制备方法以及应用，专利权期限自申请日（2015年03月03日）起算20年。本次发明专利取得是公司重要核心技术的体现和延伸，不会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系。

葛洲坝：2019年7-9月，公司新签合同额累计人民币295.83亿元。2019年1-9月，公司新签合同额累计人民币1,698.92亿元，为年计划新签合同额的73.23%，比去年同期增长15.46%。

时代出版：此前，公司拟以自有资金人民币19,214.415万元，受让盛通股份2,247.3万股，占盛通股份总股本的6.92%。由于市场和商业条件的变化，双方交易意愿减弱，经共同商议，公司与转让方签署了《解除合同协议书》，双方解除于2018年11月27日签订的《股份转让协议》，终止收购盛通股份部分股份事项。

莎普爱思：公司收到国家药品监督管理局核发的醋酸钠林格注射液的《药品注册批件》，醋酸钠林格注射液用于补充体液，调节电解质平衡，纠正酸中毒。截至2019年9月，公司醋酸钠林格注射液项目累计研发投入约为744.81万元人民币。公司本次获得醋酸钠林格注射液的《药品注册批件》，将进一步丰富公司产品的品类，有利于优化公司产品布局，但不会对公司当期经营业绩产生重大影响。

泰山石油：公司拟通过北京产权交易所公开挂牌方式,将其所持有的位于山东省济南市槐荫区经七路843号泰山大厦16-18层房产，建筑面积5007.57平方米，以进场挂牌交易方式进行对外转让，挂牌底价不低于评估值3,765.69万元。若按评估值3,765.69万元价格进行挂牌转让，公司预计可实现税前收益1,074.05万元。本次挂牌转让资产有利于盘活存量资产，促进公司可持续发展。

深天马A：发布公开发行公司债券预案，公司拟公开发行公司债券的票面总额不超过人民币30亿元，募集资金将用于置换已有到期债务或法律法规允许的其他用途。

洪都航空：为优化公司产业结构，集中资源聚焦主业，推进公司整体战略布局，公司拟在北京产权交易所挂牌转让控股子公司江西洪都国际机电50%股权，转让后公司持有江西洪都国际机电35%的股权，不再绝对控股。此次股权转让预计对公司本年度利润会有一定影响。

云南白药：发布员工持股计划，参与该计划的总人数不超过485人，公司董事、监事及高级管理人员13人。股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，即1月4日至8月31日期间公司回购的股票330万股，占公司总股本的0.26%。此次员工持股计划购买回购股票价格为37.07元/股，不低于公司回购股份均价（74.13元/股）的50%。该员工持股计划的存续期为5年。

康旗股份：公司拟支付现金购买江苏欧飞电子商务有限公司（以下简称“江苏欧飞”）100%股权，交易价格为93,050.00万元。本次交易不构成重大资产组。

江苏欧飞主要从事数字商品营销与权益服务业务，与公司业务有较强的关联性。业绩补偿方承诺江苏欧飞2019-2022年度实现的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于6,000万元，8,000万元，10,000万元、12,000万元。本次交易完成后，公司将在原有业务尤其是信用卡客户交叉营销业务基础上新增数字商品与权益营销业务，实现对公司营销业务的补充。

拉卡拉：公司拟与北京市科技创新基金（有限合伙）、中关村科技园区海淀园创业服务中心、北京昆仑南山投资管理中心（有限合伙）等共同投资设立北京考拉鲲鹏科技成长基金（有限合伙）（简称“考拉鲲鹏基金”），专注于投资金融科技（主要是围绕新技术与金融的融合，包括人工智能、大数据、互联技术、分布式技术、安全技术等方面）成果转化阶段的私募股权项目。考拉鲲鹏基金目标认缴出资总额10亿元，公司拟以自有资金认缴3亿元的份额。

合众思壮：公司控股子公司北京合众鼎新信息技术有限公司与山推工程机械股份有限公司签订《战略合作协议》，以开展全方位、长期性、实质性战略合作。合作内容包括双方共同推进工程机械智能技术在智能施工装备中的应用和产业化；共同研发智能机械技术，推动智能机械装备的技术进步；共同开发工程信息化平台并进行推广。

美亚光电：公司于近日收到国家科学技术部下发的函，由公司牵头承担的国家重大科学仪器开发专项“红外激光解离光谱－质谱联用仪的研制与产业化”项目进展顺利，进度和成果产出达到任务书要求的考核指标，顺利通过综合验收。该项目为生物技术、生命科学研究提供了重要技术手段支撑，体现了公司的技术开发实力和加工制造能力。

长城汽车：发布9月产销量报告，2019年9月份公司销量100,019辆，同比增长15.33%。前三季度累计销量724,113辆，同比增长7.01%。

北汽蓝谷：发布2019年9月份产销快报，2019年9月份，公司生产汽车3420辆，上年同期产量13711辆。9月份销售汽车10009辆，上年同期销售汽车11560辆；1-9月份，公司生产汽车22753辆，同比下降63.30%；销售汽车98382辆，同比增长20.45%。

亚星客车：发布9月份销售快报数据，2019年9月份汽车销量292辆，同比增长32%；2019年1月-9月汽车销量3759辆，同比增长59%。

上汽集团：发布9月份产销快报。2019年9月份，公司生产汽车567,988辆，上年同期产量578,587。销售汽车549,999辆，上年同期销量610,734辆；1-9月份，公司汽车产量4,346,222辆，同比下降15.97%；汽车销量4,413,947辆，同比下降14.23%。

石大胜华：公司拟现金出资18293万元，与中化泉州石化有限公司合作设立合资公司，公司占合资公司注册资本的比例为55%。合资公司投资建设44万吨/年新能源材料项目，项目总投资13.01亿元，其中一期投资7.94亿元。本次投资可以充分发挥公司碳酸酯类业务优势，巩固石大胜华碳酸酯类行业领先的核心地位，为公司锂离子电池材料业务持续快速增长提供源动力。

雏鹰退：公司股票进入退市整理期交易的起始日为8月27日，预计最后交易日期为10月15日。根据相关规定，退市整理期届满的次一个交易日，深交所对公司股票予以摘牌。

*ST康达：公司股票10月14日继续停牌一天，于10月15日起复牌。公司股票自10月15日开市起撤销退市风险警示，股票简称变更为“康达尔”，日涨跌幅限制由5%变更为10%。

海南橡胶：为发挥双方优势，大力发展中国高端和绿色橡胶制品产业，公司与青岛双星有意将对方作为其在轮胎及橡胶领域的战略合作伙伴，共同开拓市场，双方于2019年10月12日在海南海口签订了《战略合作协议》。双方于本协议签署后，将就信息共享、VMI仓库设置、入库检测服务、费用负担、结算进行磋商，达成一致后签署具体的书面协议。

柳药股份：公司公开发行可转换公司债券申请获得证监会审核通过。

同德化工：公司公开发行可转换公司债券的申请获得中国证监会审核通过。

增减持

莎普爱思：持股8.7527%的公司股东上海景兴实业投资有限公司自本减持计划公告之后15个交易日后的6个月内，即自2019年11月2日至2020年4月29日，拟通以集中竞价交易方式对所持莎普爱思部分股票进行减持，减持数量不超过645万股，即不超过莎普爱思总股本的2%。

商业城：自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，持股5.61%的公司股东王强通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份不超过1,780,000股，占公司总股本1%；自公告披露之日起3个交易日之后的3个月内，股东王强通过大宗交易方式减持其所持有的公司股份不超过3,560,000股，占公司总股本2%。

掌阅科技：持股8.14%公司股东王良为了偿还质押融资借款、对北京掌阅影视有限公司相关业务投入等资金需求，计划自公告之日起15个交易日后的6个月内，拟减持股份数量不超过1,400万股，即不超过公司股本总数的3.4913%。

天创时尚：持股3.65%的公司股东西 藏创源计划自本减持计划公告披露日起6个月内减持不超过3,935,000股，减持比例不超过公司股份总数的0.91%。公司董事、副总经理连霞计划减持不超过84,000股。

盛通股份：公司股东贾春琳及其一致行动人贾则平、董颖计划减持公司股票。其中，自公告日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持不超过10,966,020股（占公司总股本比例约2%）；自公告日后的6个月内以大宗交易方式减持不超过21,932,040股（占公司总股本比例约4%）。

中元股份：公司股东邓志刚、刘屹计划六个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份合计不超过17,000,000股，占公司总股本的3.5232%。邓志刚、刘屹等9人为一致行动人。截至公告日，上述9位一致行动人合计持有公司股份139,275,897股，占公司总股本比例为28.8644%，为公司实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化。

湘潭电化：持公司股份29,216,000股（占公司总股本比例5.28%）的股东上海智越投资中心（有限合伙）计划三个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过5,529,599股，减持比例不超过公司总股本1%。

生益科技：公司第一大股东广新集团的一致行动人广东省外贸计划15个交易日后的6个月内，减持不超过2276.191万股，不超过公司总股本比例的1%。

科士达：持股59.74%的公司控股股东新疆科士达计划自本减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价的方式减持公司股份合计不超过11,648,900股，即不超过公司总股本的2%。

停复牌总汇

复牌公司：

神马股份（600810）

停牌公司：

温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。