财秘关注

1、上证报：还记得“央行将于4月1日降准”的谣言吗？据悉，“降准”造谣者已被公安机关处以行政拘留5日的处罚。此举再次证明了，网络不是法外之地，造谣必被严惩！网络千万条，守法第一条，造谣毁前程，狱中两行泪。

2、上证报：据悉，全面推开国资划转社保基金操作性文件即将出台。专家认为，四季度国资划转社保将提速，满足条件的40多家央企以及国企将加快实施划转，可划转规模或有望接近十万亿。专家建议进一步提高国有股权分红率，尽快制定并实施国有资本多种方式充实社保基金的中长期规划。

3、中新网：格力电器董事长董明珠表示，跟雷军的10亿赌约已经结束了，结果大家都知道了。10个亿我不要了，还想再跟雷军赌5年。小米董事长雷军回应称，“我觉得可以试一下”。此外，董明珠表示，格力对奥克斯的举报很有价值。举报的初衷是为了推动高质量发展，要打破劣币驱逐良币的现状。

一、宏观经济

1、财政部：支持农业转移人口市民化，推进新型城镇化，2019年财政部下达农业转移人口市民化奖励资金300亿元，重点向吸纳农业转移人口较多地区倾斜，向有效解决农业转移人口市民化过程中突出问题的地区倾斜，切实保障农业转移人口基本公共服务需求。

2、发改委、税务总局：联合印发《关于加强个人所得税纳税信用建设的通知》。对个人所得税严重失信当事人实施联合惩戒。建立个人所得税严重失信当事人联合惩戒机制，向全国信用信息共享平台推送相关信息并建立信用信息数据动态更新机制，依法依规实施联合惩戒。

3、国务院常务会议：部署深化放管结合加强事中事后监管，促进公平竞争提升市场效率；决定再取消一批工业产品生产许可证，更大释放市场主体创新创造活力；确定进一步促进体育健身和体育消费的措施，部署推动在线教育健康发展促进教育公平。

4、央视新闻：据韩联社报道，韩国外交部第一次官赵世暎8月28日召见日本驻韩国大使长岭安政，就日本当天正式将韩国移出贸易“白色清单”提出严正抗议。韩方就日方举措表示遗憾，并敦促日方立即撤销贸易管制措施。

5、周三，央行开展7天期600亿逆回购操作，中标利率2.55%。当日有600亿逆回购到期。

6、隔夜shibor报2.6090%，下跌6.80个基点。7天shibor报2.6820%，下跌0.50个基点。3个月shibor报2.7020%，上涨0.20个基点。

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二、地产聚焦

1、澎湃：8月28日，安徽省合肥市市自然资源和规划局发布公告，调整商品住宅用地定价方式，建立房价和地价联动机制，这在全国属首次。即根据拟供应商品住宅用地周边新建商品住房销售综合均价和二手房成交价格情况，按宗地确定拟供应商品住宅用地最高限价、参考价（即起拍价）。

2、证券时报：深业集团在回应“恒大地产重组进展”时表示，深深房A停牌已经接近三年时间，从目前最新了解的情况来看，恒大地产与深深房正与中国证监会保持密切的沟通，目前来看该重组不存在重大障碍。

3、中国恒大：上半年，实现营收2269.8亿元，同比下降24%；净利润270.6亿元，同比下降49%；6月末，净资产3453亿元，现金余额2880亿元。

三、股市盘点

1、上证指数报2893.76点，下跌0.29%，成交额2018.05亿。深证成指报9414.00点，下跌0.31%，成交额2918.31亿。创业板指报1625.19点，下跌0.18%，成交额907.30亿。沪深两市合计成交4936.36亿。两市涨停个股达到60家，跌停个股5家，从盘面上看，农业板块大涨，养殖、动物疫苗和农业服务等子板块纷纷大涨，同时汽车、零售和家电等消费板块涨幅居前。科创板方面，除虹软科技外，个股全线飘绿。

2、恒生指数跌0.19%，报25615.48点。国企指数跌0.15%，报9980.73点。北向资金净流出7.78亿元。

3、中证网：据悉，证监会机构部近期指导相关证监局对今年以来股票质押规模增幅较大的9家证券公司进行了现场核查，并拟对发现的问题依法采取相关监管措施。下一步，机构部将会同证监局继续加强对证券公司场内股票质押业务的监管与现场检查。

4、财经早餐：截至8月28日收盘，已有78家A股上市公司的A股股份市值突破千亿元大关，距离2015年牛市高点时87家的最高纪录只差9家。

5、中证报：截至8月28日，“迷你基金”（规模低于5000万元的基金）共有1004只，在全部8474只基金中占比11.84%。分析人士表示，迷你基金的扎堆出现，反映出基金公司产品管理能力的不足。要想彻底扭转这一现状，需要提升公募基金的投研管理能力，同时引入长线资金培育出成熟投资者。

6、风华高科：收到广东监管局下发的《行政处罚事先告知书》，公司2015年报、2016年半报、2016年年报存在虚假记载。其中2016年半年报虚增利润总额6192万元，占报告利润总额的60.21%。2016年年报虚增利润总额6192万元，占报告利润总额的33.05%。广东监管局拟决定责令风华高科改正，并处以40万元罚款；对李泽中等四人给予警告，并分别处以20万元罚款等。

7、金刚玻璃：因被证监会立案调查及存在关联方占用大额资金及大额非交易性资金往来的情况，2018年度财报被北京永拓出具“无法表示意见”的审计报告，若公司2019年度财报继续被出具“非标”意见的审计报告，深交所可能暂停公司股票上市。

8、光线传媒：上半年，实现营收11.71亿元，同比增长62.37%；净利1.05亿元，同比下滑95%。上半年，电影市场总体表现较低迷，市场表现差强人意。报告期内，公司布局并推进了投资、制作或发行的多部影片的相关映前工作，其中《银河补习班》《哪吒之魔童降世》《保持沉默》已于7、8月份上映。

9、ST康美：披露未经审计的2019年中报，实现营收81.3亿元，同比减少15.35%；归母净利润8550.01万元，同比减少82.50%。其中，货币资金仅为4.78亿元，较2018年末减少74%，较2018年6月末的399亿减少98.80%。公司董监高保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

10、两市融资余额：截至8月27日，上交所融资余额报5362.85亿，较前一交易日减少2.60亿；深交所融资余额报3724.94亿，增加20.15亿元；两市合计9087.79亿元，增加17.55亿元。

四、行业观察

1、工信部等十部门：印发《加强工业互联网安全工作的指导意见》。到2020年底，工业互联网安全保障体系初步建立。制定设备、平台、数据等至少20项亟需的工业互联网安全标准。支持工业互联网安全科技创新。加大对工业互联网安全技术研发和成果转化的支持力度，加强攻击防护、漏洞挖掘、态势感知等安全产品研发。

2、国家网信办：加强数据安全管理和个人信息保护，深入开展APP违法违规收集使用个人信息专项治理，依法严厉打击针对和利用国家大数据资源和个人信息的违法犯罪活动；强化关键信息基础设施的保护；培育扶持网络安全技术产业做大做强等。

3、工信部：研究把甲醇汽车纳入《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》管理，支持甲醇汽车发展。鼓励企业提升甲醇汽车制造能力，重点推广应用甲醇/柴油二元燃烧技术，开发甲醇商用车等多种车型产品。此外，将通过试点示范，构建良性发展的动力蓄电池回收利用体系。

4、36氪：8月28日，上汽集团与阿里巴巴集团达成深化战略合作协议，加码汽车赛道。双方将战略重组斑马网络和YUN OS，并将合作范围扩大至汽车出行平台、自动驾驶、汽车行业云等领域。阿里巴巴将成为斑马网络第一大股东，YUN OS操作系统整体知识产权及业务将注入斑马。

5、深圳特区报：周二，深圳市人大常委会主任骆文智主持召开市六届人大常委会第三十五次会议，《深圳经济特区生活垃圾分类管理条例（草案）》首次提请审议，这意味着深圳市生活垃圾分类将步入法治时代。

6、科技日报：美国食品和药物管理局（FDA）被认为是世界上最权威的医疗审核机构。但一项新研究显示，目前美国市场上有大量“预先批准”处方药尚未完成最终的FDA审批流程，从某种意义上来说，它们不具备“完整的合格资质”。

五、产业数据

1、上海市政府：出台《健康上海行动（2019-2030年）》，形成18个重大专项行动、100条举措，按照2022年和2030年两个时间节点，分步推进实施。上海2018年户籍人口期望寿命83.63岁（男性81.25岁，女性86.08岁），孕产妇死亡率1.15/10万、婴儿死亡率3.52‰，均创历史最好水平，达到世界最发达国家水平。到2030年，使上海市居民主要健康指标有更大的提升。

2、Gartner：二季度，全球智能手机销量同比减少1.7%，总销量3.68亿台。其中，华为与三星增长最明显，销量分别同比增加16.5%和3.8%。苹果销量同比减少13.8%，市场份额10.5%，同比下滑1.4个百分点。此外，集邦咨询发布报告显示，2019年智能手机生产总量估计约为13.8亿台，年减5%。

3、饿了么：2019年暑期共有9896名全国各地大学生新加入饿了么蜂鸟即配成为兼职骑手，其中近五成是大二升大三的学生，另有超过300位准研究生兼职送外卖。相比“赚生活费”，“体验生活”成为了大学生选择做外卖骑手的最主要动因。有近20%的大学生选择到陌生城市边送外卖边旅行。

4、IDC：公布《2019-2020中国人工智能计算力发展评估报告》，预计2023年，中国人工智能基础架构市场将超过80亿美金，未来五年年复合增长率达到33.8%，增速是中国整体基础架构市场的三倍以上。未来5年，我国人工智能市场总体规模将超过170亿美元，年复合增长率将达44.9%。

5、发改委：印发《30万吨/年以下煤矿分类处置工作方案》。力争到2021年底，全国30万吨/年以下煤矿数量减少至800处以内，华北、西北地区（不含南疆）30万吨/年以下煤矿基本退出，其他地区30万吨/年以下煤矿数量原则上比2018年底减少50%以上，杜绝新增30万吨/年以下煤矿。

6、动力电池应用分会：1-7月，我国氢燃料电池装机量达到45876.9kw，同比增长642.6%；氢燃料电池汽车产销分别完成了1176辆和1106辆，同比分别增长8.8倍和10.1倍。上半年共有超过17个省份22个城市及地区出台了涉及氢能产业发展的地方政策。

7、北京市交通委：滴滴出行、摩拜单车将按现有报备投放车辆数的50%减量，并全部领回由各区集中清理存放的车辆，于2019年年底前实施完成。实施减量过程中，滴滴出行将小蓝单车全部置换为青桔单车，摩拜单车完成第一批摩拜美团黄新款单车置换。

8、浙江日报：菜鸟携手中通、圆通、申通、韵达、百世快递，在浙江全面启动升级版的“回箱计划”。按照计划，几家快递公司将跟菜鸟一起，首批在浙江铺设1500个绿色回收箱，通过快递包装的分类回收、二次利用打造绿色“小循环”。

六、公司要闻

1、永辉超市：上半年，实现营收411.76亿元，同比增长19.71%；净利润13.69亿元，同比增长近47%。永辉超市拟设立永辉云金科技，作为金融板块引入战略投资的主体。

2、建设银行：上半年，实现营业收入3614.71亿元，同比增长6.08%；净利润1541.90亿元，同比增长4.87%。不良贷款率1.43%，较上年末下降0.03个百分点。

3、云南白药：上半年，实现营收138.97亿元，同比增长5.72%；归母净利润22.47亿元，同比增长8.59%；归母扣非净利润11.36亿元，同比下降25.93%。

4、福耀玻璃：上半年，实现营收102.87亿元，同比增长2%；净利润15.06亿元，同比降19.43%。业绩下滑受制于全球经济增速放缓、国内经济下行和汽车行业持续负增长。

七、资本动态

1、上证报：据悉，为加强保险公司、保险资产管理公司直接股权投资业务监管，摸清底数，防范风险传递，监管部门近日决定开展摸底调查工作。此次调查对象包括保险公司、保险资产管理公司直接投资的全部各级未上市非保险标的企业。

2、5年期国债期货主力合约下行0.01%，至100.010；10年期国债期货主力合约下行0.02%，至98.870。10年期国债利率不变，为3.05%；10年期国开债利率跌0.55BP，至3.41%。

3、截至8月28日下午收盘，国内期市涨跌参半，贵金属表现强劲，沪银涨逾3%，沪金飘红；基本金属多数上涨，沪锌、沪铅涨逾1%；黑色系多数下跌，铁矿石、动力煤跌逾1%；能化品多数上涨，橡胶、燃油涨逾1%；农产品表现不一，苹果涨逾1%，早籼稻跌近3%，豆二、豆油跌逾1%。

4、上海国际能源交易中心：8月28日，原油期货主力合约SC1910以427.3元/桶收盘，涨幅为0.87%。主力合约成交218430手，持仓减少1690手至30512手。全部合约成交226534手，持仓减少1026手至45454手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1635，涨0.0488%，人民币中间价报7.0835，跌0.0353%。NDF：3个月报7.1794，6个月报7.1965，1年报7.2319，2年报7.3359。

6、新三板：8月28日合计挂牌9327家公司，当日减少14家，成交金额3.89亿，其中做市转让1.93亿，集合竞价1.96亿。三板成指报923.03，涨0.23%，成交额1.38亿。

7、上股交：挂牌企业总数9899，其中N板238，E板453家，Q板9208家。

八、国际资讯

1、财经早餐：8月28日，美国两年期与十年期国债收益率倒挂幅度扩大至6个基点；美国三十年期国债收益率触及纪录低位1.91%，日内跌5.5个基点。此前，8月14日美国两年期与十年期国债收益率出现2007年以来的首次倒挂，引发市场恐慌。

2、波罗的海干散货指数：涨2.44%，报2267点。

3、标普500指数收盘上涨0.65%，报2887.94点；纳斯达克指数收盘上涨0.38%，报7856.88点；道琼斯指数收盘上涨1.00%，报26036.10点。

4、德国DAX指数下跌0.25%，报11701.02点；英国富时100上涨0.35%，报7114.71点；法国CAC40上涨0.33%，报5368.80点。

5、日经225指数涨0.11%，报20479.42点。韩国KOSPI指数涨0.86%，报1941.09点。

6、WTI10月原油期货收涨0.88美元，涨幅1.60%，报55.81美元/桶。布伦特10月原油期货收涨0.94美元，涨幅1.58%，报60.45美元/桶。

7、COMEX12月黄金期货收跌0.2%，报1549.10美元/盎司。