权重搭台 题材唱戏！沪指四连阳后走向何方
发布时间：2019-5-30 09:49阅读：539
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5月29日，沪深两市A股上演“权重搭台、题材唱戏”。前者表现为保险、券商等部分个股出现异动，后者体现在自主可控(以芯片为主)和稀土两大品种演绎出牛市行情。
两市缩量运行
5月29日，沪指冲高回落，量能萎缩明显。
有观点认为，沪指在创出2833点调整新低之后，反弹看似凌厉，实则仍受到量能掣肘。一小时K线最为直观，每到箱体上轨附近，都是由于量能不足以支撑，最后冲高回落。因此，量能不足将导致反弹时空受限。
不过，也有投资人士认为，从历史上看，A股走出阶段底部的前期，并不需要明显放量，因为大多时候底部筹码较为稳固。若与2018年下半年情况相比，还是处于明显的放量状态。
虽然技术派人士仍在争论量能问题，但市场中的积极因素正在不断聚集，由此催化出沪指的四连阳走势。
首先，央行连续三个交易日开展逆回购操作。本周以来，央行在公开市场累计净投放4000亿元。
其次，继MSCI将A股纳入因子增至10%后，富时罗素也要把A股纳入其全球指数。根据富时罗素公布的计划，A股纳入将分三步走：2019年6月纳入其中20%，2019年9月纳入40%，2020年3月纳入40%。后市A股增量资金不断。
最后，管理层发声稳定市场对人民币汇率预期。日前央行表示，有信心保持汇率稳定，并公开回应了外汇市场保持稳定运行的基础。对于下一步将如何捍卫汇率稳定，央行高层也纷纷给予明确答案。
机构继续看好稀土和自主可控
本周以来，市场结构性机会不断涌现，主要集中在自主可控(以芯片为主)和稀土两条主线，如芯片领域的康强电子（002119）、光力科技（300480）和稀土板块中的金力永磁（300748）、英洛华（000795）、有研新材（600206）等。
5月中旬以来，自主可控和稀土两主线持续活跃，后市能否继续参与？
“这两主线最大特点就是龙头个股带着板块走，因此，后市还需关注康强电子、金力永磁这些龙头个股走势。”一位北京私募人士对中国证券报记者分析称，可以借鉴4月份氢能源和工业dama的走势。先是场内资金抱团少数标的，打造出领涨龙头股，如美锦能源（000723）、顺灏股份（002565），并通过龙头股带动板块上涨；当高位龙头股涨速趋缓横盘震荡时，市场开始挖掘补涨标的，如氢能源的全柴动力（600218），工业dama的华仁药业（300110）、尔康制药（300267）等；最后则是市场开始审美疲劳，补涨标的连同龙头股一起调整。
该人士进一步表示，对于稀土，短期主要还是关注供给收缩以及未来的价格上涨能否延续。
天风证券（601162）认为，尽管以现价测算目前稀土公司平均估值较高，但从历史来看，稀土板块的上涨逻辑一向是“弹性优先，其次看估值，最后看资源价值。”如果这轮稀土价格能继续大幅上涨，板块平均估值有望下降。
中金公司最新报告指出，稀土价格具备上涨潜力，稀土供需将进一步改善，对价格形成利好。
对于自主可控主线，多家券商看好其中长线机会。
中信建投（601066）表示，外部事件冲击下，势必会进一步激发中国科技自主创新的发展决心，自主可控将成为非常有投资价值的领域。
方正证券表示，自主可控是一条规模庞大体系完整的产业链。从最上游的半导体材料，再到核心芯片、元器件、基础软件，再到整机、应用软件，最后到系统集成和最终客户。核心芯片、基础软件、核心应用软件市场，需经历长期艰苦卓绝的研发积累，因此参与厂商有限，市场竞争格局良好，是最为看好的产业环节。
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