Uber将IPO发行价设在每股45美元拟融资81亿美元

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Uber将IPO发行价设在每股45美元拟融资81亿美元

发布时间：2019-5-10 15:33阅读：527

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鉴于美国股市最近的大幅动荡，以及主要竞争对手Lyft令人失望的上市表现，打车巨头Uber将以每股45美元的价格首次公开发行1.8亿股股票，融资81亿美元，发行价接近其预期区间的低端。

彭博社编制的数据显示，即使是在价格区间的低端，Uber的上市也将成为美国有史以来规模最大的10宗IPO之一，也是自阿里巴巴2014年创下250亿美元全球纪录以来美国交易所规模最大的IPO。

尽管如此，这仍大大低于此前的预期：去年，试图牵头此次IPO的银行家告诉Uber，IPO的估值可能高达1200亿美元。

这一定价为Uber备受关注的周五上市交易奠定了基础，这将是一年来IPO活动可能打破纪录的重要时刻。鉴于WeWork和Slack等其他大型科技初创企业仍在观望，该股的交易情况可能有助于为今年剩余时间定下基调。

目前还不能确定市场是否会热烈欢迎Uber的股票。与Uber最接近的竞争对手Lyft自3月份上市以来股价大跌，较IPO发行价下跌了20%以上。知情人士表示，考虑到这一点，以及最近几天市场的不安情绪有所上升，Uber及其承销商在与投资者进行了为期两周的路演后，正采取一种保守的定价方式。

韦德布什分析师丹-艾夫斯(Dan Ives)表示：“我们认为，Uber保守的定价策略是一种聪明而谨慎的策略，因为它显然从它的‘小弟弟’Lyft以及过去一个月的经历中吸取了教训。”在周四的盘前交易中，Uber最大的竞争对手Lyft一度跌破其151亿美元的最后一轮私人估值，之后反弹至55.18美元，市值约158亿美元。

知情人士说，市场对这些股票的需求较高，但Uber希望将它们交到尽可能多的机构投资者手中，因为机构投资者比对冲基金和散户投资者更倾向于长线投资。

潜在投资者也表达了担忧，他们担心，在这家叫车服务先驱公司自10年前成立以来价值暴涨之后，坐拥巨额账面收益的现有股东可能会找到办法，绕过禁止他们在6个月内出售的禁售令。

在Lyft首次亮相之前，乔治-索罗斯(George Soros)从同为亿万富翁的卡尔-伊坎(Carl Icahn)手中收购了该公司的大量股份。据《华尔街日报》报道，索罗斯在买进Lyft股票之前建立的对冲基金可能是抛售压力的原因之一。事实上，Uber在其IPO文件中增加了一个风险因素，即其现有股东可能从事“销售、卖空或对冲交易……无论我们认为这些交易是否被禁止”。

Uber在一群估值过高、筹集了巨额资金的私人科技公司中脱颖而出：其融资规模超过了美国所有其他公司，总计近200亿美元的股权和债务。

出于这个原因，华尔街许多最大的IPO买家已经向该公司注入了大笔资金，这可能会打击他们购买更多IPO股票的兴趣。例如，贝莱德的基金已经持有约980万股Uber股票，根据监管机构提交的文件，这些股票的价值超过4亿美元。

Uber首席执行官达拉-科斯罗沙希(Dara Khosrowshahi)和首席财务官纳尔逊-柴(Nelson Chai)一直在伦敦、纽约、旧金山和其他城市之间飞来飞去，与潜在投资者会面，并为Uber的IPO吸引更多兴趣。

他们为公司描绘了一个充满希望的未来，在这个未来里，大多数人将不再拥有汽车，而是会租用自动驾驶汽车、电动自行车或小型摩托车。

但据一位与会者说，上周在纽约与投资者共进午餐时，科斯罗沙希和柴也被问到有关“房间里的大象”的问题，即增长放缓和公司的巨额亏损。

根据标准普尔公司的数据，截至今年3月的12个月里，Uber的亏损增至37亿美元以上，是美国初创公司上市前一年的最大亏损。

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