市场底确认信号
发布时间:2019-2-11 15:46阅读:601
目前A股处在第五轮牛熊周期末期,熊市下跌的时空比较充分,估值处于历史底部,大部分风险已释放完,全球各国股市横向比较,A股吸引力更大,中国发展股权融资支持产业升级,居民资产配置将偏向股市,战略乐观。战术上,政策底已经显现,但市场底还有待确认。回顾历次市场大底,都是政策底领先市场底领先业绩底,但市场底也需要确认部分基本面指标企稳回升之后才会出现。基本面领先指标主要有社融增速/信贷余额增速、PMI指数、基建投资增速、地产销售面积增速、汽车销量增速等5项指标,05年、08年、12年、14-16年牛市启动或者大反弹行情启动时,均是部分领先指标改善后市场底才出现。05年1月降印花税上证综指1200点附近反弹,05年4月29日股权分置改革启动时也在1200点附近,这是个政策底位置,上证综指最终在05年6月6日998点见市场大底,当时贷款余额、基建投资、商品房销售面积增速在05年5月见底,汽车销量增速在05年2月见底。08年9-10月降息降准等政策出台后上证综指10月28日1664点为政策底,12月31日1814点为市场底,当时贷款余额增速在08年6月见底,基建投资增速在08年2月见底,PMI、PMI新订单在08年11月见底,房地产销售面积增速在08年12月见底。11年12月降准、12年1月地产结构性放松,12年1月6日上证综指2132点为政策底,之后反弹探底直到12年12月4日上证综指1949点为市场底,出现中级反弹,创业板指585点见底开启结构性牛市,当时贷款余额和汽车销量增速在12年1月见底,PMI、PMI新订单在11年11月见底、12年8月二次探底,固定资产投资、商品房销售面积增速在12年2月见底。14年11月22日央行启动降息,宽松流动性驱动A股14-15年水牛行情,贷款余额同比14年10月见底。15年6月-16年1月A股大跌后,上证综指16年1月27日、2月29日两次跌至2638点后开启了两年的大反弹,其中上证50领涨。当时的背景是,16年1月2.5万亿天量新增信贷投放,16年2月2日央行出台政策降低买房首付比例,16年2月19日财政部发文降低个人购买家庭住房契税,商品房销售增速15年12月见底,PMI、PMI新订单16年2月见底。
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