昨天的文章发出去后，很多朋友在公众号后台给我留言了。感谢大家的关注和鼓励，我也都抽空逐一回复了大家的关切。末尾那几段，有些文字可能不太合适展示出来，因此后来处理了一下，多谢一个兄弟的提示，还是得保持文字谨慎，毕竟偶尔发个牢骚可以，但不能说过于付面的东西，要不然就不太河蟹，要正面引导为主。那些都是切身亲历和感受，所以就引起了朋友们的共鸣。有的朋友和我一样... 阅读全文

341次浏览 2021-6-24 09:37

这些年关于银行的同质化问题在银行投资者当中的争论从未停止。但是，到了今天我觉得已经完全没有必要讨论银行是否同质化了。银行投资者需要面对的是“银行折叠”，银行之间已经异化到了分层的程度，很多银行可能永远没有跨上一层的机会了。今天我通过银行有效回报的视角去进一步剖析银行折叠的现状。上一次写了《高能银行VS低能银行》后，很多读者反响强... 阅读全文

269次浏览 2021-6-24 09:36

01 对安全边际的理解做价值投资的对于“安全边际”四个字想必是已经熟捻于心了，但是对于什么才是最大的安全边际则是千人千面，你有你的白富美，我有我的吕洞宾，各执一词。在安全边际的理念理解上，大家又是出奇的一致，安全边际是价格与企业内在价值的偏差，对于这一点想必是没有任何争议的。02 如何衡量内在价值问题来了，一家企业的内在价值到底... 阅读全文

188次浏览 2021-6-24 09:36

1.关于国际线放开对春秋的影响：在疫情前的2019年，若论国际线占比，国航第一，40%左右，春秋第二，国际线+港澳台也接近40%，市场普遍认为国际线延后对春秋影响很大。我完全不能认同这个看法。国航超过的国际线比例，执飞的都是宽体机，腾挪的空间非常小，进攻有余，防守不足。春秋的国际线，执飞的都是窄体机，能飞国际，也能飞国内，攻守兼备。经历疫情一年后，现在... 阅读全文

278次浏览 2021-6-24 09:35

前言：今天市场中的MCU板块明显异动，有乡亲希望我可以梳理下，安排！另外说一点，由于提需求的朋友比较多，我这边不可能把所有的需求都通过专栏来发布，尤其是很多朋友提出的问题，既敏感又涉及具体个股，更不方便在公众平台发布，所以更多的内容大家可以通过微信公众号（概念爱好者）的推文进行查看。本篇目录1.认识MCU2.市场现状3.市场前景4.国产替代的可能性5.... 阅读全文

273次浏览 2021-6-24 09:34

白酒最近天天挨揍，很多人又高潮了，毕竟天下苦白酒久矣，冀望白酒板块跌倒，其他板块吃饱。这不是一种正常的投资心态，虽然我的很多观点跟唐长老不对付，但有一条他说的对：别瞅傻子，瞅地！我再延伸一下，瞅自己的地，别人家的地跟你半毛钱关系也没有。有人找出这轮白酒大跌的论据是消费行业分析报告白酒总量骤减，80后不喝白酒了。啧啧啧，不知道说啥好了，这老梗都玩烂了，还... 阅读全文

324次浏览 2021-6-24 09:31

星辰科技公布了中签结果，久久不能平复……太特么卷了！韭哥倾巢而出，一共申购了10W+股，共获配700股。获赔率不到0.7%。涨50%可获利不到3000元。资金按3天计算，则年化收益率约为40%。看起来还不错哦。殊不知这是理想状态，新三板上市破发的可不在少数。我们来统计一下新三板打新从第二期开始的收益情况（第一期由于发行过于密集，盈亏先不算，时间成本不具... 阅读全文

202次浏览 2021-6-24 09:30

记录投资，记录时代！号外，号外，史上最大规模的集采结果出炉啦！医药一哥恒瑞中标结果不及预期！很是失落。6月23日，涉及550亿采购金额的第五批集采药在上海市奉贤区湖畔路399号东方美谷论坛酒店会议中心一楼正式开标，目前结果已经出炉。本次共计62个品种，137个品规，205家参与企业，中国队代表有齐鲁、恒瑞医药、科伦、扬子江、豪森等，跨国队代表有：AZ、... 阅读全文

282次浏览 2021-6-24 09:29

但凡大牛股，大起之前都不外乎两种情况：一种是鸦雀无声，一种是乱象横生。大盘股多为前者，小盘股多为后者。为啥呢？这是因为小盘股股数少，股东人数也少。周期转势之时，一旦有大资金大规模集中买入，股价必然腾起。为了保证能在低位买到足够多的股数，必须混淆视听。这是短期博弈的需要，也是短期博弈的必然结果，倒也不见得一定是大资金有意为之——有买入就有卖出，就有观念的... 阅读全文

228次浏览 2021-6-24 09:29

  先说需求：碳达峰2030年，需求至少还有10年上涨。      再说供给：我国产能规模90万吨及其以下矿井合计产能高达8.6亿吨，占当前我国合法产能的23.8%。该部分矿井，一方面开采深度基本均在800米甚至1000 米以上，高水、高瓦斯，地质环境复杂，存在大量的安全隐患；另一方面该部分矿井资源濒临枯竭，可采年限普遍在15年甚至10年以内；机械化生... 阅读全文

299次浏览 2021-6-24 09:28

今天下午收盘前做了一笔操作，17.34元左右卖出一笔宋城演艺，57元左右买入一笔春秋航空，实现了两者仓位的均衡。其实这样操作的想法已经有几天，恰好今天宋城和春秋的一涨一跌给出了不错的机会。简单来讲，如此操作的原因是：在可预测的3-5年内，春秋航空的确定性更强，宋城演艺的弹性更大。也就是说，春秋航空的机会是比较明确的，宋城演艺则略显艺术性。一、春秋航空的... 阅读全文

250次浏览 2021-6-24 09:27

最近杭州的学区房价格开始跳水了！顶流学区房文鼎苑，链家上的挂盘量达到71套，5月份还只有59套。其中一套约157平3房，自4月中开始调了几次价格，从1800万一路降到1580万！狂砍220万，但依然无人接盘！贴牌的名校学区房更是逃不掉！有育才和锦绣加持的勤丰小区，挂盘量也飙到27套，其中8成是近期才挂卖。据统计，近一个月内已经有8套房主动调低挂盘价了。... 阅读全文

228次浏览 2021-6-24 09:25

影响公司绪多因素中，人，的因素排第一。人才是最重要的资源，大到一个国家，小到一个企业，皆如此。大家看看，日本，新加坡这些国家，资源少，但是为什么那么发达，靠的是激发了国民的聪明才智，事业是人奋斗出来的。反观一些非洲国家，资源丰富，但是却是贫穷的，也是因为国民懒惰所致。所以，我看公司，最最重要的看人，主要是看公司的管理层或者是创始人。以宁德为例，说说我从... 阅读全文

402次浏览 2021-6-23 11:10

老窖的第七瓶酒，茗酿，为露酒，那何为露酒，查了一下:露酒主要是以酒基和原辅料按照生产工艺加工而成。其原辅料可供选择的品种很多，具有强大的优势。如：宫丁香、枸杞、人参、茶、竹叶、枣、桂元、蛇、当归、动物、动物的骨骼等等，可以说，凡是中医能够入药的动植物品种，基本上都能按照生产工艺而生产露酒。根据 《中华人民共和国行业标准》对露酒的定义，露酒是以蒸馏酒、发... 阅读全文

1267次浏览 2021-6-23 11:09

 一、起因及分析思路龙大肉食之所以进入我的视野，跟公司于2021年6月1日发布的一个公告有关：在猪肉价格大幅跳水的背景下，自然人付小铜逆势举牌龙大肉食，这引起了我的兴趣，于是花了20来天时间认真研究了这家公司，内容包括：（1）   阅读公司自上市以来的所有年报和公告；（2）   整理自2016年1月份至今的销售月报，并输入excel表；（3）   整理... 阅读全文

724次浏览 2021-6-23 11:09