先回顾一下本周行情，大盘没啥风险，回调只跌两天就反弹。券商机构普遍看涨，当前美联储显著鸽派的背景下，全球股市估值容忍度上升。年初的货币紧缩的担忧逐渐退去，市场又恢复了牛市情绪。

盘面上，白酒依然是yyds，白酒、新能源、半导体，是本周表现比较好的几个板块。

本周末消息挺多的，偏利好居多，今天就按行业来讲吧。

今日复盘和行业分析：

1.科技股，半导体
行业消息，中国台湾省封测大厂京元电子因疫情爆发而停产。此前，马来西亚、越南因疫情爆发，不少工厂宣布停产减产。现在疫情又波及台湾省，将使全球芯片缺货涨价危机进一步加重。

英特尔CEO此前预测，全球芯片缺货问题可能要延续多年。

我之前分析说部分科技股业绩持续增长，股价回调，估值已经到了历史地位，该反弹了。半导体板块本周表现可圈可点，驱动芯片和MCU不断突破，半导体材料设备也从底部反弹。科技已经不渣了，继续看好下周反弹。

半导体产业链如下：

驱动芯片：晶丰明源、明微电子、富满电子

MCU：全志科技，瑞芯微，中颖电子，北京君正

功率半导体：士兰微，扬杰科技，斯达半导，捷捷微电，闻泰科技

半导体材料：雅克科技，安集科技，鼎龙股份

半导体设备：北方华创，中微公司，至纯科技

消费电子芯片：卓胜微、韦尔股份、圣邦股份

元器件：火炬电子

制造、封测：中芯国际，长电科技

今年半导体行情应该是这样的，驱动芯片、MCU和功率半导体最先涨，涨幅最大。然后轮动到半导体设备、材料，涨幅居中。最后制造、封测补涨，涨幅最小。什么时候制造、封测补涨，整个板块就差不多了。

驱动芯片，继续看好明微电子，这是之前讲的跳空高开买入法。

半导体材料继续看好鼎龙股份，国产替代空间提升，底部反弹。

半导体设备看好至纯科技，国内高纯工艺系统设备龙头，一季度净利润7492万，同比增长6倍，目前动态市盈率只有39倍。底部反弹，小盘股，可以做波段。

2.顺周期

行业消息，远兴能源预计上半年净利润11.5亿~12.5亿，同比增长15~17倍。按季度看，一季度的净利润为3.3亿，二季度净利润约为8.6亿。一季度业绩已经爆发，二季度比一季度还炸裂，这就是化工板块的预期差，我觉得是超预期的。

远兴能源，主营产品纯碱，尿素，煤炭，甲醇，二季度以来价格都在高位。云天化、潞安环能、ST宜化，鲁西化工等，主营产品也都在历史高位，二季度比一季度还高。

操作，
目前持股煤炭，热景生物。因为本周清仓了鲁西化工、爱尔眼科，所以仓位较小，下周可能加仓。好行业方向，以及业绩爆发的半导体、锂电池、化工、白酒、医药等、耐心拿住大多会赚钱的。不要换来换去，守住一两个方向就行了