6月4日，财政部官网发布《关于将国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入划转税务部门征收有关问题的通知》，决定将由自然资源部门征收的上述四项非税收入，全部划转给税务部门负责征收。一石激起千层浪，各种解读纷至踏来。其实看待土地出让金的变动，我觉得还要和另外的两件事情联系起来，这样更容易理解。1，前两年国税地税... 阅读全文

372次浏览 2021-6-7 10:10

别杠，我就是吹水，遇到的所有杠精压根杠不到点子上一无所知总就是复读那几句。实际上我对企业的很多理解早都跳脱了企业本身而是站在了历史的滚滚洪流之上的认识。最近的RMB走强接近了前高。我建议懂也好不懂也好的人不要去分析什么宏观大趋势，什么企业如何受影响等等了，意义不大。因为一知半解的一些看似正确的逻辑结论在缺失了海量细节之后都是虚无缥缈的空中城堡。这句话有... 阅读全文

372次浏览 2021-5-31 11:39

1、股票。强势的行业，依然是大宗商品、军工、基建、新能源等。有色和煤炭都较强，统称为大宗商品更合适。过去几年，这几个行业都是被市场鄙视的，所以市值普遍不高，大多是中小盘，不像白马蓝筹动不动就千亿万亿市值。当下市场，风格已经切换到中小盘，也与这些行业相契合。这些强势的行业，就是阻力最小的方向，也是共识所在。选美不是选你眼中的美女，而是大众眼中的美女。有读... 阅读全文

372次浏览 2021-8-30 09:28

有那么一段时间，我努力研读一些经济学书籍，希望可以改变自身命运和救世济民。结果，发现都是狗屁，大多数理论搞的花里胡俏。事实上，所有经济学的核心都四个字：供求关系！所有经济理论和经济政策，都是去影响供给和需求。所有的割韭菜都是通过明的，阴的去影响供给和需求去达到得利目的。至于济世救民，更是可笑。普通人生活水平的是科技水平和生产力决定的，z治，经济，军事只... 阅读全文

372次浏览 2021-10-13 11:28

今年收益+80736元，收益率+8.6%，总的+54.9W，无杠杆。我继续在医药，消费板块里忐忑持有核心资产,做多中国。本周二A股放量上涨，上证指数大涨了2.40%，创下今年以来最大单日涨幅。随后几个交易日强势整理。接下来股市估计会有一段甜蜜期。指数突破箱体，成交量也重返万亿大关，再现久违的普涨行情。牛市的味道又重新回来了。甚至有劵商大佬喊出剑指400... 阅读全文

372次浏览 2021-5-31 12:29

总感觉应该有这么一个广而告之的公开声明：我从没建议别人在15港币之上买入中国神华H股，现在都19港币了，更不会建议买入中国神华H股，所以你买了今后套住赔了，和我一毛钱关系没有！那你怎么自己还满仓独股中国神华H股？那是我的事，和你也一毛钱关系也没有！可以告诉你的是，我的成本价是13港币，即使今后从现在的19港币跌倒15港币我还是赚2港币的......我在... 阅读全文

372次浏览 2021-9-15 10:08

大家好啊，今天是2021年6月22日星期二。早起的虫儿有鸟吃。前几天救治了一只小雏鸟。在河沟里面折断了翅膀差点被淹死。现在取名小明同学，已然成为了老二的好朋友了，可以满足一下闺女的小爱心。今天回归正题，聊一聊片仔癀。大家都知道片仔癀是一支全流通股票。总流通股本6.03亿。了解司马仲达人都知道，我最喜欢的是全流通股票，不喜欢那种次新股股票，时时刻刻有着解... 阅读全文

371次浏览 2021-6-22 09:38

这周有了一个小反弹，走到了27元一线。也算是阶段性的一个止跌吧，市场情绪稍微缓和了些。有球友说25元应该就是最低点了，这个不能绝对，但这个价位，15倍市盈率的双汇，肯定是一个好的价格。双汇股价已经进入筑底期了，会出现不断的反复震荡，这个时间段比较无聊。一直盯着股价也没意思，吃瓜更没营养。还不如多瞅瞅基本面上的事，加深点对双汇的理解，这样方可在股价波动时... 阅读全文

371次浏览 2021-8-9 11:12

中秋节两天，港股开盘，周一暴跌，周二小涨。舆论认为是恒大事件引领，众说纷纭。我认为国内处理恒大事件的态度会是“顺其自然，政府不过分介入”。毕竟1.97亿元的负债涉及面太大，武断的一棍子打死对谁也没好处。但是如果政府力量介入解救，那么也起不到警告作用，说不定以后会有更大的包袱出现。会有部分地产企业或者其他企业低价收购恒大的优质资产... 阅读全文

371次浏览 2021-9-22 10:17

文：众研会作者丨研究组光伏毫无疑问是市场认可的好赛道之一，最近由于屋顶光政策推动，光伏板块也再次成为市场领涨板块。今天这篇文章我们就来分享一下光伏赛道中最具价值的细分领域龙头，EVA胶膜龙头——福斯特。光伏和其他几个主流赛道比，商业模式存在壁垒较低，产品技术迭代速度快等缺陷，长期发展的核心路径是降价，所以导致投资的难度比较大。但作为光伏辅材的胶膜则避免... 阅读全文

371次浏览 2021-7-6 09:50

查了一下，高毅邓晓峰邓总比我还小好多岁，1976年的。但是，闻道有先后，术业有专攻。邓总是清华毕业，很早就做到资产管理这一行，并最终成为专家大牛。我是草根出身，自由职业，各种机缘巧合，性格，能力，机遇都远远不在一个频道上。但是，这一次，有缘跟他同看上锡业股份。跟”锡业股份“结缘，我是2021年3月12号第一次雪球成文，价格是13... 阅读全文

371次浏览 2021-6-9 09:58

说明一下：不算是马上炮，只是写文章太费时间，$华微电子(SH600360)$是在周二（8月10日）调到我的雪球组合，已经在8月10日和8月13日分别写了帖子说明逻辑和要点，应该算是粉丝的福利。思路来自@梦里过路人和@平凡的股票，核心逻辑是二季度业绩反转，我估计4000万左右，不过得到8月31号才能验证。我对东北公司保持警惕，Q1提价的背景下，毛利率居然... 阅读全文

371次浏览 2021-8-17 11:52

前段时间集中看了一波美国一级市场的SaaS项目，让我有一种遍地是黄金的兴奋感。于是做了这个梳理，分享给大家，希望对大家挖掘二级市场SaaS赛道里的黄金提供一些弹药。这次分析主要从4个方面展开：①SaaS是门什么样的生意？②当下SaaS赛道的投资机会在哪里？③怎么筛选出好的SaaS公司？④有哪些值得关注的SaaS公司？文章仅作为自我研究的记录，不构成任何... 阅读全文

371次浏览 2021-7-19 10:15

昨天有大佬谈了地产周期到碳周期的转换，我对文章的主要逻辑非常认同。顺着大佬的话题多说一点供大家娱乐。（为避免蹭流量的嫌疑就不@别人了，有兴趣的朋友可以搜用户生命法庭）我们都知道拉动我国经济的三驾马车，投资、出口、消费。对应的是我国大基建背景下城镇化率的提升、常年的贸易顺差以及国民在地产、汽车、医疗、教育等方面的消费。现在看，旧三驾马车的经济循环已经衰竭... 阅读全文

371次浏览 2021-9-22 11:21

虽然教主平时写个股、基金的文章都不少，涉及行业也很多，但我粗略的统计了下，约有30%的粉丝都是因为中国平安这股关注我的。由于近1年来，平安股价回调的比较多，我在除了季报之外的一些平安文章中也多是像上半年投资总结——平安投资者应规避的“十大误区”这篇一样，回答大家平时问我的一些问题。于是教主平时也很注意搜集一些大家不知道的讯息，第... 阅读全文

371次浏览 2021-10-18 14:46