8月10日A股走势分化，主板指数跑赢创业板指，军工板块延续了近期的强势，再度上演涨停潮。军工板块行情已开启了1个多月，而部分公募基金从二季度就已开始加仓，招商基金还从券商挖来了知名军工分析师冯福章，以便于进一步布局该板块。  一些基金经理认为，军工板块爆发并非偶然，而是由于技术升级、订单外溢等多重利好因素共振。  基本面支撑股价表现  Wind数据显... 阅读全文

384次浏览 2021-8-11 11:19

马斯克看待事物经常讲第一性原理以及终局思维，该原理能够帮助从现象中抽离出来理解事物的本质。昨天有朋友怎么看待奥园、金发拉比等新进者对朗姿的影响。周末我正好花时间重新把几个终端竞争者的关系重新梳理一下，帮助大家理解现在的医美终端竞争态势。首先我先重新把医美的上下游逻辑给大家重新说一下，很多才看医美的可能还没有抓住主要的矛盾点。从终局思维上说，医美的超级大... 阅读全文

384次浏览 2021-5-17 10:33

    今天，趁着地产股大跌，忙着调仓买入，地产股配置已到了单一行业的最大限。未来并不确定，结果如何，只有事后才能得知。这里记录下理由，留待以后验证。       1、中国城市化还在持续进行中，特别是大城市化。虽然总体的城市化程度已经不低，但相比工业化，城市化程度仍然偏低。人口仍然在持续地流向核心都市圈的一二线城市和省会城市，由于人口流入，对这些城市房... 阅读全文

384次浏览 2021-9-16 09:22

现在片仔癀出现，全国大面积的缺货。大家看到的控货，配额减少都是浮云。供不应求才是本质。潘杰接任董事长之后，做了两件事情。第1件事情是限购。全国范围内限购凭身份证一人只能买两个药锭。继续扩大体验店的开店规模。现在片仔癀的体验店已经开到了乌鲁木齐，甘肃去了。这在前几年想都不敢想，都是在华东地区居多。特别感谢漳州片仔癀股东群群主阿土伯高超的摄影技术拍摄的图片... 阅读全文

384次浏览 2021-6-3 10:29

上周五，中央经济工作会议提出碳达峰+碳中和任务。本周一，碳中和成为盘面最大的看点。新能车龙头宁德时代涨超12%创新高，市值突破7500亿元，首次跻身A股前十；比亚迪受其带动午后封板。拟获高瓴入股的太阳能第一股隆基股份收于涨停，全天成交额约89亿元。截至周一收盘，新能源板块(包括太阳能、风能和新能车板块)总市值增加近3000亿元。  数据显示，外资也在疯... 阅读全文

384次浏览 2020-12-22 08:36

今年真是疯了，三大科技板块（芯片、锂电、光伏）都涨得让人目瞪口呆，有好几次以为行情走完了要切换，结果也只是自己的一厢情愿。说到底，我还是看得太短了，如果看远一点就知道为什么会这样。这三大板块都是处于爆发性增长阶段，业绩井喷式爆发，政策鼓励，很多公司股价在低位起涨，所以就造就了这一轮轰轰烈烈的行情！虽然我也关注，但是因为精力还是过多放在消费和医疗上，看着... 阅读全文

384次浏览 2021-8-5 09:54

中国平安进入熊市周期看周线，都是单边熊市中国平安的牛市2015年5月29日启动股价24.65元牛市涨幅差不多4倍牛市周期差不多5年熊市周期多久？熊市调整多久？宗哥投资也不知道利空一中报的利润下跌利空二经营现金流量直接暴跌  低佣股票开户入群V：442557803低佣股票开户入群V：442557803低佣股票开户入群V：442557803... 阅读全文

384次浏览 2021-9-27 15:20

指数不涨，题材板块精彩纷呈。周末新旧能源大战，今天传统能源又大胜一局。今天领涨的板块是持续受能耗双控政策影响的涨价线，领跌的板块依然是受疫情影响的消费复苏股。涨价线的底层逻辑依然是新能源板块的延续以及有关部门对碳中和能耗双控的决心。上游资源板块可以分为两类：一是需求端没有叠加新能源的传统周期品，核心驱动因素是美联储放水及碳中和能耗双控导致的供需错配传导... 阅读全文

384次浏览 2021-9-14 10:02

时间紧急，不多说了。A股中颠覆性创新公司不多，真正市场空间广阔，未来具有十倍乃至百倍发展前景的颠覆性创新公司更是少之又少，光峰科技可以算作其中的一家。光峰目前的激光影院、投影仪、激光电视等业务都是颠覆式的，国际领先，虽然未来五年能够保持年复合成长率40%——50%，但尚不足以震撼市场。 光峰真正值得期待的是即将面世的激光微投产品，也就是手机伴侣，有可能... 阅读全文

384次浏览 2021-8-24 10:39

五一节后的A股，冰火两重天，涨幅高的都是钢铁，有色，航运等周期股。而医疗医药板块满眼绿色，例如沃森生物，复星医药，爱美客，迈瑞医疗等。于是乎，一批天天喊抱团股高估要崩盘的人又开始兴奋了，你看看啊，估值这么高，你不崩还有天理吗？抱团股很多确实已经是一辈子的山顶了，该崩，我非常同意。但是，不能非黑即白，把所有抱团股都一棍子打死。今天我们就用简单的方法来评估... 阅读全文

384次浏览 2021-5-7 09:51

张坤目前在管基金4只，二季报出来两天后，对他的解读很多了，有关注他在管规模有没有大幅变动的、有没有减仓白酒的，有说他“认错”的，有说他提示热门板块风险的……我想从另外的视角谈谈我的看法。说白酒成就了张坤可能就点偏颇，但可以说很大程度上是因为张坤英明地选择白酒成就了他自己。截至二季末，张坤在管基金规模达到1344.78亿元，张坤以... 阅读全文

384次浏览 2021-7-23 11:01

我看好银行股的逻辑推导1.并不是我看好银行股本身，而是看好因为可转债规则带来的实质性的套利空间。银行股每股净资产太高，而股价跌的太低。靠下修条款的下修无法彻底，靠分红的下修，明年七月了。2到目前为止，不管工行，中行，还是宁行，常熟银行，还是平安银行，违约是绝对不会，到期也没有。因为到期价太低，真敢到期，以后谁和它玩。都实现顺利转股。且周期越来越短。3。... 阅读全文

383次浏览 2021-9-8 10:08

对于医疗健康产业的投资者来说，市场是巨大的，方法论是清晰的，但脚踏实地的践行以及长年累月的坚持却并不是所有人都可及的。香港交易所2021生物科技峰会上，红杉中国沈南鹏的这段演讲，可能会给行业带来一些启发。“对于生物科技行业的企业家来说，IPO或许只是一个荣耀勋章，或者说成功登上了一个小山坡，但绝非是终点。想要成为一家伟大的企业，创业者仍然需... 阅读全文

383次浏览 2021-9-3 10:38

时间拉回今年3月份，应该是近几年国内最鲜明的顶流基金被规模击垮的案例：上海明汯一只海外美元产品低至0.9净值，此时离20年6月其基金净值高峰1.5已缩水40%，这代表在去年6月份之后买入该产品的客户在不到一年的时间里最多亏损达到40%，而其中最大的跌幅出现在农历春节之后，以下是当时持有该产品的明汯客户在网上发布的月报截图：在此之前，上海明汯恰好成为中国... 阅读全文

383次浏览 2021-6-28 11:42

2021年6月3日，重庆银保监会官网挂出一则通知《重庆银保监局关于重庆蚂蚁消费金融有限公司开业的批复》，这一通知相当于宣布了蚂蚁金服消费贷市场的谢幕。一个万亿级别的消费贷市场即将被瓜分，通知原文如下：网页链接核准重庆蚂蚁消费金融有限公司（以下简称：蚂蚁消金）注册资本为80亿，蚂蚁科技集团股份有限公司出资人民币40亿元，占公司注册资本的50%。蚂蚁消金成... 阅读全文

383次浏览 2021-6-11 16:11