医疗这个常青赛道，因为医保羸弱的支付能力，目前已经形成了泾渭分明的两个阵营：受政策管控和政策免疫。毫不夸张的说：一边是天堂，一边是地狱。至此，人们纷纷想逃离地狱，升入天堂，今天就来给大家带来一个媲美CXO的赛道——科研服务卖水人。一、政策免疫赛道，和CXO行业高景气的相似性野马一旦脱缰，将一去不回头。1、政策免疫属性无论是药还是械，核心的商业模式还是T... 阅读全文

426次浏览 2021-8-5 10:26

今天川恒股份(SZ002895)直接一个倒栽葱，被摁倒跌停板上反复摩擦，你怕了么？即使这样，川恒转债(SZ127043)也几乎没有散户能买进。这一切没有意外，这一切也不会有意外。之前不少文章教你怎么在上市首日挂单买入，宣称一旦买到可以套利多少多少，然而这些不过都是镜花水月，尘烟浮云。对我来说，川恒转债是一场2*100米的接力，头一天的表演都是些可有可无... 阅读全文

426次浏览 2021-9-24 11:21

从三月股市快速下跌开始，不到两个月格雷资产已经陆续发出了7只基金，其中有两只还是三年封闭的，资金规模也不错。还有几只基金在准备的途中。投资中认知和行动必须是一致的，其实真做到这点，也不是说特别的难。我们去年12月到春节前这段基金发行最火爆的时间，没有发行一只基金，却在最近密集发行了7只，因为，我们目前知道：1，从宏观角度，今年开始收紧流动性基本是一致预... 阅读全文

426次浏览 2021-5-6 11:39

很多基金经理在描述自己持仓时，都用了“长期高仓位滚动持仓”的说法，简单说说自己的看法。在此前平均6-8年的一轮牛熊周期中，只有1年多的时间是指数下跌的单边熊市。但实际上，投资者如果不能顺利躲过，回到原来的高点位置则需要相当长的一段时间。如2018年1月创出指数中期高点3587后，3年半过去了，也仅仅是刚刚才站上了这一压力位。而3... 阅读全文

426次浏览 2021-9-8 09:58

长话短说：加强针来了，mRNA还有市场吗？我们的回答是，有，不仅有，还很大！目前是重点人群，相信不久就会是全面推开，这个参照美国的接种模式就可以了，它们会走在我们前面！我们强调三个观点：其一，加强针为什么选择灭·活路线？因为除了灭活，目前没有别的路线的产能能满足大规模接种需求，产能是M-H路线能够胜出的决定性因素；其次，对于加强针来说，智飞和康希诺的接... 阅读全文

425次浏览 2021-9-17 10:12

最近量化基金是市场的宠儿，本月初，不少公募机构不仅表示今年不会发行新的量化基金，而且现有产品也将采取暂停或限额管理，反映出国内量化机构对于策略与规模的匹配持更加理性的态度。在A股市场，每次量化基金的高光时刻，几乎都是市场风格切换到中小盘时，也就是主动基金抱团标的尚未出现的空档期，换言之，量化基金能火多久，多半取决于空档期的持续时间，公募机构主动缩减基金... 阅读全文

425次浏览 2021-9-23 10:29

华润微+西部材料+上海新阳继续持股，千万不要在阶段低点被洗出去。今天就是彻头彻尾的洗盘。这里洗完之后，后面就暴涨。今天的盘面就是一场彻头彻尾的洗盘动作。今天洗一天之后，明天就会探底回升，后天就会大涨。今天指数的杀跌，板块的杀跌，个股的杀跌，就是彻头彻尾的洗盘。千万不要在这里被洗出去。明后天就会迎来暴涨。芯片、军工、证券。这三个板块至少有2个板块，最快明... 阅读全文

425次浏览 2021-6-29 18:13

硅料涨价的问题，吵了挺久，原本只是随便插几句嘴，但是看着看着觉得实在是不对味，去年还在亏损边缘的硅料企业，转眼就成了口诛笔伐的对象，到底是咎由自取，还是某些别有用心的人故意甩锅？硅片龙头在这个博弈里面到底扮演了什么角色，我觉得还是说道说道。一、核心观点：1.行业出现问题，龙头企业难以甩锅，因为个头大影响力强，不是说其他人就没问题，但逻辑上，龙头天然就对... 阅读全文

425次浏览 2021-5-31 11:13

长江电力被誉为“水电茅“”，但我却一直觉得业绩无潜力，长期持有等同于固定收益，类似于理财产品，有点不屑一顾的意思。可近来深入研究一下，却有点大吃一惊的味道。没想到，当下的长江电力还是这么好的投资标的。长江电力的第一大优势是确定性。我认为，一个投资标的，只要有盈利的确定性，即便不增长，也有很高的投资价值。电力是必需品。... 阅读全文

425次浏览 2021-6-4 15:45

又到天桥底下说书时今天回了口老血，主要是石油化工方向。核心原因还是原油价格突破了，布油今天重新站上70美元。这事情挺狗血的，整个石油化工板块在去年是全面与原油联动的，今年情绪之下一直没有反应。甚至这一波茅族核心资产的反弹上涨，炼化茅等一直被按在地上摩擦。今天，突突突，算是涨了一下脸。有时候投资这事情，真的是“二八原则”太明显了，... 阅读全文

425次浏览 2021-6-2 09:08

前言：电价上浮比例调整为20%，消息出来之后，一直有乡亲希望我能更深入的谈下影响，安排。另外有乡亲说能不能多分享一些原版资料，整理过的材料分享没有问题，没有整理过的材料分享会有制约，所以大家可以关注我，我会把一些关键信息通过短文的方式分享，这样就没风险了。本篇目录1.事件背景2.调整电价的背景3.调整电价的原因4.电价调整后的影响5.投资策略及相关公司... 阅读全文

425次浏览 2021-10-11 11:17

一、2020年医美上游公司上市带来震撼2019年11月6日华熙生物上市，今年净利润券商平均预测大约8亿，目前市值1023，动态市盈率128倍；2020年9月28日爱美客上市，今年净利润券商平均预测也大约8亿，目前市值1246，动态市盈率156倍；爱美客当年上涨2021年3月25日贝泰妮上市，今年净利润券商平均预测也大约8亿，目前市值999亿，动态市盈率... 阅读全文

425次浏览 2021-5-17 10:17

美国科学家一项新研究发现，辉瑞和莫德纳冠病疫苗在应对B1617和B1618两种变种冠病毒株时，相信可保持高度有效。这项基于实验室的初步研究由纽约大学格罗斯曼医学院（NYUGrossmanSchoolofMedicine）和纽约大学朗格尼医学中心（NYULangoneMedicalCenter）进行；此研究尚未在同行评审的期刊上发表。撰写研究报告的兰道（... 阅读全文

425次浏览 2021-5-19 09:31

【价值规律的诱惑】价值投资无关对错，只是选择。把有限的精力，是投入到无限的价值规律博弈中去，还是投入到看懂并欣赏的企业本质认知中去，是每个价值投资者的必选题，结合个性品性，选择比努力更重要。在资本市场，生存下来是第一要务，而生存最重要的是找到适合自己的投资方法。其实普通人做投资只有一种选择结果哈！比如，董宝珍只选择价值规律博弈，也算是一种大智慧，就是骨... 阅读全文

425次浏览 2021-5-13 09:22

1.今天上海和创业板继续放量，牛市初期味道越来越浓了，如果这周继续不缩量，放量慢慢涨，则牛市可能成型。我会继续观察下去。2.在叶飞事件影响下，今天一些抱团大盘股涨幅不错，但我看见部分票高位放量明显，如迈瑞医疗、亿纬锂能、药明康德等，一般来说，顶部放量不是什么好事。这两天网上也有很多让大家拥抱大盘股，不要碰中小盘股的文章，但写这些文章的人，要么是机构的写... 阅读全文

425次浏览 2021-5-19 10:56