很多人一看国家打压大宗商品就尿了。经济规律如果有这么简单，那么，经济岂不是非常好管吗？现实是这样吗？可能吗？搞笑。先说一下本文的理论依据：1、兴业证券-王德伦-周期股历史行情比较研究（研报）2、开源证券-牟一波-如果这是一轮牛市（研报）3、开源证券-牟一波-真正的周期还没有开始（研报）4、开源证券-牟一波-全球大通胀上半场（研报）5、索罗斯《金融炼金术... 阅读全文

411次浏览 2021-7-6 10:45

问：外卖业务占80%，美团是外卖公司？方丈：王兴想做的，是把服务业（可能是餐饮为最大的品类）跟消费者通过互联网链接起来，这个事情如果做成，当然价值是非常大的，就是一个新的淘宝。当然这个难度比商品更高，如果做成了，护城河也比商品更高。（2017.10）问：如何看美团未来发展？方丈：美团是蓝图很大的公司，就是做服务与用户的链接（类似于阿里做商品与用户的链接... 阅读全文

411次浏览 2021-10-14 10:14

最近看到海通证券医药组中期策略会公布的一组数据，如下图，都能看出两点：一是过去20年，美股医疗板块涨幅最大的领域是器械和药；二是单拎器械领域来看，2000-2010年间主要是全球开创性的创新型器械表现亮眼，2010-2020年间是阿莱、精密科学、STAAR这些以消费类器械为代表的公司表现优异。（过去20年间美股医疗板块涨幅榜）美股这几家器械公司所处的细... 阅读全文

411次浏览 2021-7-22 11:43

周五虽然电力调整，但是看概念板块里电力相关仍然是最强的。这波大概率还没结束。所以绿电大比拼系列，继续更新。有人留言讨论电力涨价的问题，这个我真不懂，我回复说这个要问发改委，于是我查阅下相关咨询，汇表如下：燃煤发电价格机制：“基准价＋上下浮动”其中各省份煤电上网电价如下图：（电价来源：全国能源信息平台）（图片来源：发改委官网）汇总... 阅读全文

411次浏览 2021-9-27 15:01

最近关于电力、煤炭、保供的问题很多人关心，我特意看了上一次周期品种大涨时的相关事项。其中一个重要事项是长协。没错，长协并非新鲜事，十年前曾经也轰轰烈烈，甚至其历史可以追溯到更远。我统计了中国神华从2006年到2021年年中期间的煤炭销售数据。只说说长协。所谓长协，就是煤炭长期采购协议。比如使用煤炭的火电厂，和煤矿签订长协，约定以何种价格采购多少煤炭。时... 阅读全文

411次浏览 2021-10-13 11:12

在我看来，中远海控的这个半年报堪称完美，真金实银货真价实的确定性业绩最靓仔：首先是量（集装箱运量）价（集装箱运价）齐升（海狗运价比货代报价差的太多）。 其次，中远海控的业绩继续提升的潜力还很大，余地还很大。 最后，中远海控的三季报肯定会更为靓丽，远比二季度更为光彩夺目，一个季度比一个季度好。我对大海狗的基本面和业绩动向继续严重看好！中远海控半年报正式发... 阅读全文

411次浏览 2021-8-31 09:50

海底捞到底能开多少家店——这是个重要的问题，因为它决定了海底捞营收的天花板到底在哪里，估值的天花板到底在哪里？~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~关键问题1：目前最密的一些餐饮品牌都能开多少家店？那么，我们去大众点评上拉几个数据：星巴克北京有多少家店？350家。麦当劳北... 阅读全文

411次浏览 2021-6-24 10:05

很久没有写公众号了，自从九毛九清仓后，就没有太重点的在投资上花太多工夫，港股行情也不是太好。就继续采取小刀锯大树的策略投资了一点基石药业 $基石药业(02616)$  。九毛九是5月24日31元均价清仓的，同日拿出部分盈利投了点基石药业直到现在。买入后就开始连续上涨，最高达到了19元上方。并且金色池塘还因此触发了重庆的线下聚会。当然，之后的情况大家都知... 阅读全文

411次浏览 2021-9-9 10:27

昨晚有三个帅哥一位美女。美女真是稀缺资源，三个帅哥争相献殷勤，拼命的展现自己。我则挨个的夸，把每个人都描绘成高富帅。稳重的中年帅哥话也多了，最后还要去送美女。善于总结规律的我，又有了新的人生感悟：中年男人不要在女人面前自讨没趣。人年龄大了，再是帅哥，也有老态。颜值是无法和年轻人比的。很多人还没钱，也没有很强的个人魅力和社会事业，那么女人喜欢你什么？喜欢... 阅读全文

411次浏览 2021-9-16 10:11

2020股东会有一个点很触动我：“我们也有挑战和压力，但是我们不担心。因为水泥行业比其他任何一个行业有一个好东西，就是现金流。我觉得这是我们这个行业几代人的奋斗，让水泥行业的生态实现了高质量的态势。”几个大的逻辑维度看，长期的确定性是很高的：1、从行业看：生意模式好（没有新进入者、现金交易、有运输半径、不易保存、产品不会有变化）... 阅读全文

411次浏览 2021-5-24 10:00

最近的一周总结，总在说随时迎接大跌的来临，虽然做好了十足的准备，以为大跌能拣个便宜增加点股权。但大跌真的来了，才发现我并没有太多的资金可以买入，因为之前一段时间的保守，顶多是安心的保住股权，这个功课还要继续加强。今天主要是被白酒带崩了很多板块，昨天涨停潮，今天变成跌停潮，永远的神走下了神坛，很多人在拍手叫好，好像白酒跌他就赚了似的。涨多了跌、跌多了涨，... 阅读全文

410次浏览 2021-6-9 09:53

【股票】质押率：五折左右，远高于银行三折以下】【股票】质押利息：6%以下，远低于银行利息】【资金量大开通vip快速交易通道欢迎咨询】联系热线(同wei信)：13548192027 扣Q:3580507032“污染防治”是决胜全面建成小康社会三大重点之一，地位空前。环保，既是供给侧改革重要抓手，又是发展不平衡重要问题之... 阅读全文

410次浏览 2017-12-26 16:49

如果说抱团属于市场的间歇性精神类疾病的话，那么量化就是市场的癌细胞。为什么这么说呢？就拿市场先生的比喻来说，抱团类定价，还是属于正常的情绪类报价范畴，虽然有时极端了点。但是量化等于市场中突然进来了一群真正的“疯子”，这些疯子不以基本面等要素为依据，而是以极短期的涨跌为依据，疯狂地向市场报价。是不是感觉就跟癌细胞一样，在市场中不断... 阅读全文

410次浏览 2021-9-28 13:19

冯唐新书《有本事》，人活得累，有时不是真的累，而是心累，想太多而做得太少，喜欢用未知的恐惧来折磨自己。明智的人，都懂得笃定的道理，认真做好自己手头的事，不急不缓地日夜精进，对于外界的诱惑则保持一种疏离感。尽管每周每月的基本面变化并不大，坚持写一写，记录一下也算“磨刀” 吧。一、和天赐的比价两家都是6F龙头，近1年走势比较一致，有... 阅读全文

410次浏览 2021-9-13 09:17

贵州茅台是中国白酒的一面旗帜，其毛利率和净利率都在白酒行业高居榜首，其毛利率在2008年以后一直维持在90%以上，净利率在2011年以后一直维持在50%以上。2005年，茅台的净利率是29.74%（毛利率82.52%）。仅仅过了两年，2007年它的净利率就提高到了40.98%（毛利率87.96%）。又过了四年，到了2011年，它的净利率首次登上50%大... 阅读全文

410次浏览 2021-8-5 10:58