今年大家都在炒电动汽车相关产业，我也借这个东风重点投了 石大胜华、多氟多、杉杉、 $天赐材料(SZ002709)$ 、$兴发集团(SH600141)$  、科华数据、星云 7只股票，重仓的 石大 盈利近200%，杉杉、兴发集团、天赐、多氟多 管理的3个账号有些账号盈利超过50%，对这些收入还是非常满意的。但 光伏产业 自去年全面启动后，还是有很多非... 阅读全文

249次浏览 2021-8-30 09:46

   关于行业的专业分析致远兄已有多篇大作，牛总、大驴等也一直坚持在摇旗呐喊，而精于数据分析的雪总最近没发声有点遗憾。今我再聊聊市场风格的转换。      当前，新能源发电板块依然处在高景气度的大方向上。不过短期内因上涨过快等因素，可能出现一定调整，但调整幅度很有限。一旦调整结束就会迎来新一轮上涨。这个螺旋式上升过程还会持续相当长一段时间。回顾过去新兴... 阅读全文

263次浏览 2021-8-30 09:45

  保险板块最后一份2021半年报，也就是中国太保的半年报在今天下午公布。下面我们一起看看太保的半年报数据。    净利润173.04，同比增长21.5%，每股收益回到2019年同期水平。    营运利润182.79亿，同比增长4.9%。    集团客户数1.6亿，首次在半年内实现新增客户超过一千万。    净资产微弱增长。    内含价值相对于去年年... 阅读全文

300次浏览 2021-8-30 09:45

主要关注的几个点：1.    毛利水平。万科半年报毛利水平为18%，这个业绩着实不行，本来以为怎么样也能够保持在20%以上，结果真是让我意外。2.    净利润水平，万科之前的销售额太低，无法做到以量补价，这是我之前研究的时候“屁股决定脑袋”的点，引以为戒，如果继续保持这样的净利润水平，那么郁亮的将近就要少掉一百万了3.    ... 阅读全文

273次浏览 2021-8-30 09:44

时间紧急，不多说了。中国正不断出现改变世界的公司，光峰科技就是其中的一家，如果说格力电器，美的集团、宁德时代、隆基股份等让世界知道了中国制造的话，那么未来光峰科技将成为继大疆无人机之后又一家改变世界，让世界知道中国创造的公司。光峰科技于2007年在全球首创发明ALPD®激光技术，大幅度降低了激光显示成本，此后，公司对 ALPD®技术不断迭代升级，凭借 ... 阅读全文

302次浏览 2021-8-30 09:43

专家：易总 爱康科技异质结项目负责人 要点： 1、短期内长兴和泰兴2个基地的异质结电池产能整体规划大约是 5GW。根据老板的想法，我们争取今年年内整体实现3GW产能投产， 剩余的2GW将于明年上半年投产。我们三个基地的整体规划是长兴基 地规划到10GW，泰兴基地规划到6GW，赣州基地也是规划到6GW。 2、组件的可靠性是一个比较大的难点问题，我们要如何... 阅读全文

374次浏览 2021-8-30 09:43

蒋云明说了这三句话：我认为我们兴业就是第一，大家缺乏对兴业的认知，认知都一致了就是共识，就是一个赛道。～～～～我知道绝大部分的银粉的不信第一句话的，甚至是不屑。这些银粉对兴业银行的认知在一个什么样的水平，为什么这样想，我也基本明白。这本来就不是强求的事。有人是过来捡烟蒂，有人是等它价值发现，这没什么错。这就是认知决定行动。～～～～我是见证了兴业银行从2... 阅读全文

347次浏览 2021-8-30 09:42

前言投资$华兰生物(SZ002007)$ 之前，必须清楚一个事实。如果没有每年生产销售1亿剂四价流感疫苗的预期（100+亿元流感疫苗营收），凭什么能够从去年8月的76元（分红派息前）一路坚守到32元呢？而且，这是在医药行业面临集采的困境，普遍腰斩的情况下发生的，不觉得奇怪吗？难道22万散户都应该是活雷锋？难道新能源汽车、化工周期股的估值永远可以＞生物医... 阅读全文

300次浏览 2021-8-30 09:41

“ 优秀的投资，一定是反人性的交易。”如果你真的明白这句话，并且能够做到，那么在交易类市场里，一定能轻松的赚到钱。我们在买入股票的时候，心态一定是看涨，而当股票刚开始下跌的时候，就是慢慢开始怀疑自己决策的时候。当股价刚开始出现下跌的时候，我们往往会选择补仓，因为风险在承受范围内，看涨的心态还在。这时候往往会寻找下跌原因，希望股票... 阅读全文

275次浏览 2021-8-30 09:40

到今天为止，基本上半年报快发布完毕了，好与坏，也告一段落了。我们整体去看A股的半年报，实际上还是发现了一些规律。（1）消费、食品饮料，整体看，因为疫情的原因，出现了一定程度的下滑。也就白酒稍微好点，但白酒也出现了分化，有的不错，有的增长遇到了问题。前面看到的千禾味业、中炬高新、洽洽食品、仲景食品、顺鑫农业等很多消费股，今年都出现问题了。过去很多时候我们... 阅读全文

259次浏览 2021-8-30 09:40

今年煤的价格其实涨了很多 ，水泥价格也表现的不是很好 ，许多水泥公司今年上半年的利润其实是下降的 ，但是中国建材的利润却是大幅上升的 。即使是非常困难的去年 ，中国建材的年报利润也有所增加。这就是我重仓建材的原因 ，它跟某一个地区的水泥公司有本质的区别：更具稳定性、确定性 。从公司估值来说 ，具备这样特性的公司，估计是会得到大幅度的溢价的，但现实是股价... 阅读全文

254次浏览 2021-8-30 09:39

   我6月20日写一篇《正帆科技2021年半年报利润估算》的小文，估算正帆科技2021年中报扣非净利润5011万，与公布的4960万基本一致。结果差异不大，但两大重要指标却有比较大的差距，营收增长大大超估算值，毛利率却远低于估算值，两者的一上一下差距，刚好兑消，毛利与估算值一致。正帆的经营业务是多产品服务结构，几种产品毛利率差异较大，其中原有的洁净室... 阅读全文

271次浏览 2021-8-30 09:29

1、股票。强势的行业，依然是大宗商品、军工、基建、新能源等。有色和煤炭都较强，统称为大宗商品更合适。过去几年，这几个行业都是被市场鄙视的，所以市值普遍不高，大多是中小盘，不像白马蓝筹动不动就千亿万亿市值。当下市场，风格已经切换到中小盘，也与这些行业相契合。这些强势的行业，就是阻力最小的方向，也是共识所在。选美不是选你眼中的美女，而是大众眼中的美女。有读... 阅读全文

351次浏览 2021-8-30 09:28

写在前面：梦百合是上市的时候我就留意到的公司，这几年由于董事长的个性以及公司收入高成长的属性，热度上升很多，伴随着争议也很多。写这篇文章，本意是记录自己的思考，不想引发口水战。我绝对无意为董事长站台、也无意吹捧或者贬低该公司、更不想当什么公司的大V。从董事长的角度看，梦百合是他的事业、“儿子”，自然是看到诸多优点并充满信心。但我... 阅读全文

302次浏览 2021-8-30 09:28

可以确定的一件事是，今年绝对不是收获年，而是布局年。老实说，现在的市场还没到最差的地步以及还没达到最悲观的市场环境，但不可否认的是，今年的市场绝对是可以重点关注的一年。其实股票的定价估值很难评估，一家公司好坏，你说值多少钱？我们任何的估值都是有自己主观的判断在里面的。你去卖你自己用过的手机，不同收手机的人给的报价都不一样，因为他们内心的标准不同。现在给... 阅读全文

287次浏览 2021-8-30 09:22