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大北农(002385)——互联网金融布局新征程，饲料行业恢复期盼高弹性，维持“买入”评级

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大北农(002385)——互联网金融布局新征程，饲料行业恢复期盼高弹性，维持“买入”评级 战略转型叠加行业基本面拐点，维持“买入”评级。我们于上周调研公司，公司正不断深化智慧大北农体系建设，基于移动互联网技术，从传统的饲料、动保、种子生产商转型成为一家高科技和类金融的现代农业综合服务商。利用自身在行... 阅读全文

2014-11-25 21:57 655次浏览

兴业银行(601166)——主动放缓规模扩张应对信用风险的提升，估值有较大...

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兴业银行(601166)——主动放缓规模扩张应对信用风险的提升，估值有较大吸引力，维持“买入”评级 2014年前3季度，公司实现归属于股东净利润383亿元，同比增长15.7%，基本符合我们预期的15.4%。公司实现并表后每股收益2.01元，每股净资产12.3元，年化ROAA1.33%，年化ROAE23.6%，环比分别下降1bp、0.75%。&#61548... 阅读全文

2014-10-29 22:52 514次浏览

汉威电子(300007)——收购SCADA技术完善物联网产业链竞拍郑州高新...

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汉威电子(300007)——收购SCADA技术完善物联网产业链竞拍郑州高新65%股权布局智慧水务“买入” 事件：公司9月24日发布《对外投资公告》，拟使用自有资金2,175.92万元收购王明慧等12名自然人股东持有的鞍山易兴46.1%股权，并于股权转让完成后使用自有资金472万元对鞍山易兴进行增资；本次交易后公司将控股鞍山易... 阅读全文

2014-9-27 13:54 818次浏览

老板电器(002508)——股权激励点评：确保CAGR28%增长，看好渠道...

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老板电器(002508)——股权激励点评：确保CAGR28%增长，看好渠道变革所带来新一轮增长，重申“买入” 事件：公司公告《首期限制性股票激励计划（草案）》，拟授予87名激励对象共计450万股限制性股票，占公司已发行总股本的1.41%，授予价格为15.16元/股。 盈利预测与投资评级：公司作为厨电行业龙头... 阅读全文

2014-9-10 22:23 735次浏览

康得新(002450)——2014半年报点评：业绩高增长超预期，又一个跨越...

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康得新(002450)——2014半年报点评：业绩高增长超预期，又一个跨越式发展周期开启，维持“买入”评级 发布2014年半年报，公司业绩超。预期。公司公告2014年上半年营业收入24.24亿元，同比增长60.56%，归属于上市公司股东净利润4.53亿元，同比增长57.02%，超过一季报预告的55%上限，对应最新股本摊薄E... 阅读全文

2014-8-25 22:04 752次浏览

南京新百(600682)——“资产价值低估+潜在利润释放+并购协同+集团资...

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南京新百(600682)——“资产价值低估+潜在利润释放+并购协同+集团资产整合”催生投资机会，上调买入 国退民进、机制改善助力商业高速增长，地产、医药贡献业绩增量。公司是国退民进标的，三胞集团入驻后机制改善助力商业经营改善，其中，新百中心店改造焕发活力；连锁店经营持续改善（东方商城或与IFC打通构建东方... 阅读全文

2014-7-7 21:20 967次浏览

海油工程(600583)——Q1安装业务低迷，预计Q2作业饱满带动利润率回升，维持“买入”评级

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海油工程(600583)——Q1安装业务低迷，预计Q2作业饱满带动利润率回升，维持“买入”评级 一季度EPS0.07元，小幅低于我们预期（0.08元）。公司Q1实现收入31亿元（YoY+22%，QoQ-58%），净利润3.2亿元（YoY+23%，QoQ-78%），对应EPS为0.07元，低于我们预期0.01元，主要原因为收入环比下滑幅度超出预期... 阅读全文

2014-4-29 22:45 867次浏览

老板电器(002508)——13年年报点评：厨电龙头强者恒强，年报符合预期，重申“买入”

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老板电器(002508)——13年年报点评：厨电龙头强者恒强，年报符合预期，重申“买入”盈利预测与投资评级：公司新品类、新品牌、新渠道战略拓展较好，依托龙头地位保持超越行业的增长，我们维持14-15年盈利预测至1.98元和2.54元，新增16年盈利预测为3.36元，目前股价（35.62元）对应PE分别为18.0倍、14.0倍和10.6倍，重申“... 阅读全文

2014-4-10 20:08 892次浏览