融 资 方 简 介

公司简介：遵义市播州区国有资产投资经营(集团)有限责任公司，是由原遵义县人民政府于 2001 年 6 月 1遵义市播州区国有资产投资经营（集团）有限责任公司是由原遵义县人民政府于 2001 年 6月 1 日出资成立的国有独资有限责任公司。2016 年 6 月，随着原遵义县撤县设区，公司名称随之变更为现名。截至目前，公司注册资本和实收资本均为人民币 10 亿元，遵义市播州区人民政府持有公司 100%的股权，是公司的实际控制人。公司作为播州区重要的城市基础设施建设主体，主要从事播州区范围内的基础设施、安置房和标准化厂房建设及土地开发整理等业务。财务情况：2016 年末公司总资产 161 亿元，净资产 91 亿元，负债率 43.47%，2014-2016年公司的营业收入分别为 4.09 亿元、5.85 亿元、7.39 亿元，逐年呈递增趋势。公司资本实力较强，拥有较好的盈利能力，随着公司承担项目的增多和公司经营性资产的进一步有效运营，公司的营业收入和盈利能力将得到进一步的提高。评级情况：根据东方金诚国际信用评估公司于 2016 年 11 月做出的评级认定，播州国投主体评级为 AA。

担 保 方 简 介

公司简介：遵义市播州区城市建设投资经营有限公司（简称“播州城投”）创建于 2000 年9 月 12 日，注册资本 16.15 亿元人民币。2016 年 1 月 22 日，根据遵义市政府及遵义县政府的相关指示精神，公司股东由遵义县国有资产管理局变更为遵义市道路桥梁工程有限责任公司（以下简称“遵义道桥”），持有 100%股权。股东情况：遵义道桥股东为遵义市新区建投集团有限公司，遵义市新区建投集团有限公司由遵义市人民政府全资设立。遵义道桥曾于公开市场多次发行债券，长期主体信用评级为AA+，截至 2016 年末，遵义道桥总资产 1297 亿元，总负债 683 亿元；2016 年营业收入及净利润分别为 98 亿元和 10 亿元。评级情况：播州城投于 2017 年 8 月成功发行 15 亿元公司债券，期限 7 年，经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，主体信用级别为 AA，债券信用级别为 AA。财务情况：公司 2016 年度总资产 236.64 亿元，净资产 155.40 亿元，资产负债率 34.33%。2016 年担保人营业收入及净利润分别实现 10.5 亿元和 3.56 亿元，具有较强的盈利能力。

投 资 亮 点

1、地区经济状况好

2016年，播州区GDP为273.74亿元，地方综合财力70.70亿元，一般公共预算收入18.3亿元，是革命圣地，4A级红色旅游区。2、融资方资产充足融资方播州国投2016年末总资产161亿元，资产负债率43.47%，达到AA评级，已具备发债条件。3、担保方实力强担保方播州城投2016年末总资产236.64亿元，资产负债率34.33%，主体评级AA。4、期限短收益高本项目相对于市场近期发行的相关产品，期限较短，预期收益高，具有明显竞争优势。

遵 义 市 及 播 州 区 简 介

1、遵义市情况：遵义北距重庆市中心206公里、南距贵阳市123公里，是滇黔北上和川渝南下的咽喉通道、成渝和黔中两大经济区之间的重要节点城市、长江上游重要的生态屏障。遵义市是全国著名的名酒名烟名茶基地，境内矿产资源丰富，同时，旅游景观富集，当前正抓紧建设宜居宜业宜游的现代化特色城市。全市下辖3个区、7个县、2个民族自治县、2个市及新蒲新区、南部新区。2016年遵义市经济运行总体保持平稳增长态势，在全省2016年经济发展综合测评中，位居九个市州第2位，地区生产总值实现2403.94亿元，稳居全国百强城市行列。2016年全市地区生产总值比上年增长12.4%，增速高于全国、全省平均水平5.7个和1.9个百分点，保持了较快增长态势。人均地区生产总值达到38709元，比上年增加3586元。2、播州区情况：原遵义县地区生产总值从2010年的129.83亿元增加到2015年的314.1亿元，年均增长17.3%，全面小康实现程度达96%。2016年撤县改区、辖区范围调整减小后，播州区实现地区生产总值273.74亿元，比上年增长14.9%，人均可支配收入28,731元，比上年增长8.4%。

2016年全年地方综合财力70.70亿元，一般公共预算收入18.3亿元。播州区位于贵州金三角的战略腹地，拥有“水、陆、空”立体式的便利交通，资源丰富，受益于国家西部大开发战略和贵州省的“南下、北上、西进、东联”的开放思路，播州区迎来了难得的发展机遇。快速发展的区域经济，以及撤县改区后对都对城市基础设施建设提出了更高的要求，同时也为融资方播州国投提供了强大的发展动力和广阔的发展空间

融资方：播州国投注册资本10亿，2016年末总资产161亿元，资产负债率43.47%，达到AA评级；

保证担保：担保方播州城投2016年末总资产236.64亿元，资产负债率34.33%，主体评级AA；

应收账款质押登记：该笔对播州政府超7.9亿应收账款，已办理应收账款质押登记；