很多做策略开发的投资者，不清楚 QMT 不是开户自带权限，需要单独走券商白名单审批。不同券商设置的资金准入条件存在差异，资产统计按账户资金计算，单日临时转入资金达不到验资标准。部分券商验资完成后资金可自由调出，也有券商后续资产下滑可能收回权限，办理前务必确认清楚，同时确认拿到的是完整版终端，避免开通功能缺失的轻量版本。

账户层面，需要证券账户状态正常，风险测评达到 C4 积极型及以上，测评不达标要在 APP 重新完成测评。普通自助渠道开立的账户不会自动录入量化白名单，即便资产达标，也找不到权限申请入口，新老账户都需要客户经理协助后台录入白名单。

正式申请时，白名单录入完毕后，在券商 APP 业务办理板块找到程序化交易入口，阅读并签署程序化交易风险揭示书，提交申请等待券商审核，一般 1‑3 个工作日完成处理。审核通过后，获取券商官方下发的客户端安装包，不要从网络第三方渠道下载程序。

量化交易下单频次高，交易成本影响明显。自助开户多为默认佣金，如果想要拿到优惠佣金，开户阶段就和客户经理协商确认，开通 QMT 权限不会自动调整费率，老账户需要单独提交调佣申请，实际扣费以交割单为准。

另外要分清软件工具和交易权限，QMT 仅作为程序化下单终端，科创板、期权等品种权限需要单独开通，缺少对应权限会直接报废单。

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