证券转户如何办理,要本人到场吗
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股票转户关键注意事项:
1、身份核验
务必携带本人身份证前往原券商营业部办理,全国任意网点均可,建议提前电话预约,也可找客户经理代为预约。
2、账户状态
转户当日账户不能有任何交易记录,转户前2个交易日避免申购新股、新债等操作,确保账户符合转户条件。
3、信息留存
转户前向原券商营业部索要对账单,留存持仓盈亏数据及沪深股东号,转户成功后可用于核对。若发现成本数据异常,可在新券商App手动修正。
4、股东账户管理
若名下股东账户已满3个,需注销1个(最好是有信用账户的那家券商)。办理转户时进行上海撤指定和深圳转托管,提前联系新券商客户经理获取席位号。
5、开户操作要点
在原券商办理完成后,再联系新券商客户经理开户。开户时注意选择“转户”选项,并准确填写之前记录的沪深股东号,避免新开账户导致流程错误。


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吴顾问 14285
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