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温和通胀中性偏好，高通胀明显利空。温和通胀工业原材料小幅涨价，企业产品毛利提升，板块震荡走强；超高通胀全市场流动性收紧，科技题材估值集体承压，稀有气体板块同步回调。通胀走高央行收紧资金，题材炒作资金减少，高估值上游材料板块最先杀估值。总结：低通胀适合重仓布局；高通胀降低仓位避险；通缩环境板块依托刚需属性横盘抗跌。宏观流动性，是左右板块估值高低的隐形核心因素。
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回答时间：2026-07-08 14:58 
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