证券开户风险测评更新,线上重测步骤指南
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您好,证券账户风险测评到期或个人情况变动可线上自助重测更新,提交问卷实时生效,测评有效期统一顺延 2 年。


我来带您一步步完成线上重测全流程:
(1)找到测评业务入口:登录券商官方交易 APP,切换至交易页面,打开 “我的 / 个人中心” 板块,进入业务办理栏目,选择 “投资者风险承受能力测评” 入口;APP 首页搜索 “风险测评” 可快速直达,第三方行情软件需跳转券商交易模块操作。
(2)完成实名核验并填写问卷:进入页面先阅读适当性管理告知书,完成人脸活体识别核验本人操作;依次填写家庭年收入、总资产、投资年限、可承受亏损比例、投资目标等题目,所有选项如实填写,不要刻意拔高风险等级。
(3)提交查看更新后风险等级:全部题目作答完毕提交问卷,系统即时出具 C1-C5 风险等级并同步至沪深账户,有效期自动重置为 2 年;等级达标即可正常申购新股、交易创业板 ETF、可转债等品种,等级不足会限制高风险标的买入权限。


线上重测存在频次管控,单日一般仅可操作 1 至 2 次,频繁重复修改会触发风控拦截。测评过期账户无法开通板块权限;两融、期权等高门槛业务对风险等级有硬性要求,重测前可核对对应标准。重测信息务必贴合自身财务与风险承受能力,理性匹配对应交易品种,规避超出自身承受范围的投资风险。

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