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双重逻辑支撑:一是 AI 算力上游刚需,服务器散热、芯片制造大量消耗稀有小金属,下游需求持续爆发;二是全球供给收缩,地缘冲突限制矿产出口,产品涨价预期强烈;板块估值处于历史低位,安全边际高,是仅次于算力的第二大主线周期赛道。区别于铜铝等大宗工业金属,小金属绑定数字经济,成长属性更强,周期波动更小。
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