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1.明确自身交易需求与优势:在与客户经理沟通时,散户需清晰说明自身的资金量(如5万元、10万元以上)、交易频率(如每月交易次数)及交易品类(如股票、ETF、可转债)。即使资金量较小,只要表明有持续的交易需求,客户经理也会根据情况申请内部专属佣金。例如,可强调“计划投入10万元,每月交易约8次,希望能匹配更合理的费率”。
2.强调长期合作意愿:表明自己计划长期使用该券商服务,并可能推荐朋友开户,以增加议价能力。
3.提供交易数据作为依据:若已有交易经验,可整理近3个月的交易流水,证明交易量和忠诚度。
4.提及市场行情与竞品报价:委婉提及“某券商提供优惠的佣金”,但更看重当前券商的服务,希望匹配这一费率。
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