当前A股中，建议重点跟踪“新质生产力”与“高股息防御”两条主线，并精选具备业绩兑现能力的细分龙头：

1. 算力链：中际旭创（800G光模块全球份额，1.6T已送样北美云厂商，2024年净利润增速预期>50%）；
2. 储能：阳光电源（海外大储毛利率35%+，美国市场订单锁定至2025年，2024年PE仅18倍）；
3. 半导体设备：北方华创（国产刻蚀+薄膜设备龙头，中芯/长鑫扩产直接受益，2024年订单增速>40%）；
4. 高股息：中国神华（2023年分红率75%，股息率7.2%，煤价底部区间已现，防御属性突出）。

策略：上述标的可采取“核心+卫星”配置——以高股息龙头为底仓（30%），其余70%分批布局业绩高增赛道，单只个股仓位≤15%，动态跟踪Q2财报验证。

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