求问,客户经理和理财经理的区别在服务客户类型上有啥不同呀?
资深刘经理 在线
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您好!客户经理和理财经理在服务客户类型上存在一定区别。

客户经理主要侧重于拓展客户资源、维护客户关系,服务的客户类型较为广泛,涵盖不同资产规模、不同风险偏好的各类客户。他们的重点在于吸引新客户、增加客户数量,完成销售指标。对于一些基础的客户需求,如开户、产品介绍等,客户经理能够提供相应的服务,但在专业的理财规划和投资建议方面,可能相对薄弱。

理财经理则更专注于为客户提供专业的理财规划和投资建议,服务的客户类型通常是有一定资产规模、对理财有较高需求的客户。理财经理需要深入了解客户的财务状况、投资目标、风险承受能力等,为客户量身定制个性化的理财方案。他们具备更专业的金融知识和投资经验,能够根据市场情况和客户需求,为客户提供更精准的投资建议和资产配置方案。

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在线 基金程老师:您好,很高兴为您解答问题。
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