盐湖股份后市走势分析建议
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盐湖股份(000792)短期看情绪,中期看钾肥价格,长期看锂盐放量。
1. 钾肥:国内2024年大合同价锁定307美元/吨,同比降34%,但公司成本全球(现金成本<120美元),仍能维持吨净利500元以上,提供估值底。
2. 锂盐:2万吨碳酸锂新线Q2已投产,全年锂盐产量有望达3.5万吨,按现价10.5万元/吨测算,单吨净利约3万元,贡献业绩弹性。
3. 估值:当前市值对应2024E PE 12X(钾肥10X+锂盐2X),处于历史低位,若锂价反弹至12万,业绩可上修20%。

操作建议:
- 短线:关注7.8-8.2元区间支撑,若放量突破年线(8.5元)可加仓,止损设7.5元。
- 中线:Q3若锂盐库存降至1个月以内,叠加秋季钾肥备货,有望挑战10元前高。
- 长线:2025年前锂盐产能或扩至6万吨,给予15X锂业务估值,目标价12-15元。

风险提示:锂价跌破8万、钾肥进口超预期放量。

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