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1. 策略适配确认：网格交易适配震荡行情的宽基ETF、低波动蓝筹股，单边大涨/大跌行情易失效，新手先简单了解策略规则，确认自身投资标的和市场环境适配后再着手开户，同时需满足风险测评达C2及以上的基础要求；
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5. 开户与工具开通：获取经理发送专属开户链接，备好身份证和银行卡完成线上开户，T+1日账户生效后，由经理指导开通网格交易工具，讲解参数设置、标的选择等基础使用方法。

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