大基金三期注册资本3440亿元，首批落地项目预计投向先进制程、存储、设备及材料。百亿级资金若集中落地，最可能直接受益的细分与标的如下：

1. 晶圆制造：中芯国际（688981）、华虹公司（688347）——先进制程扩产核心承接方。
2. 存储：兆易创新（603986）、佰维存储（688525）——DRAM/NAND国产化配套。
3. 设备：北方华创（002371）、中微公司（688012）、拓荆科技（688072）——刻蚀、薄膜、清洗等关键设备龙头。
4. 材料：沪硅产业（688126）、雅克科技（002409）、安集科技（688019）——大硅片、光刻胶、CMP抛光液。
5. 先进封装：长电科技（600584）、通富微电（002156）——2.5D/Chiplet需求提升。

策略：优先配置设备+材料龙头（订单弹性最大），逢低吸纳晶圆代工龙头（估值已回调至历史低位），回避缺乏实质业务的“概念”公司。

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