问个事哈,客户经理和理财经理的区别有啥典型的不同之处哇?
资深宫顾问 在线
帮助2.6万 好评400 从业3年
+微信
感谢您关注该问题,该问题有4位专业答主做了解答。
下面是资深宫顾问的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
您好!客户经理和理财经理的区别还是蛮大的。客户经理主要侧重于客户关系的维护和拓展,像银行的客户经理,可能更多是拉存款、推销信用卡等基础业务。而理财经理则更专注于为客户提供专业的投资理财建议和规划。比如我们盈米基金的理财经理,会深入了解客户的财务状况、投资目标和风险承受能力,然后通过我们的APP“盈米启明星”(输入店铺码6521),为客户量身定制个性化的基金投顾组合,还会实时跟踪市场动态,及时调整投资策略。

投资决策需要专业的指导。理财经理就像您的私人投资顾问,能帮您在复杂的投资市场中找到最适合您的投资路径。我们的理财经理团队都有丰富的实战经验和深厚的专业知识,会用“资产配置+动态调整”的方法,帮您实现资产的稳健增值。比如,我们会根据客户的风险偏好,将资金合理分配到股票型基金、债券型基金、货币基金等不同类型的基金中,然后根据市场变化,及时调整各类基金的比例,让您的投资组合始终保持最优状态。

给您说个例子吧:客户张先生之前自己投资股票,亏了不少钱。后来找到我们的理财经理,通过深入沟通,理财经理为他制定了一个“股债平衡”的基金投顾组合。经过一段时间的运作,张先生的投资不仅回本了,还实现了15%的收益。如果您也想让专业的理财经理为您服务,右上角加我微信,我们一起聊聊您的投资规划吧!
成为散户最值得信任的朋友!在线提供一对一免费优质服务
  展开↓
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
收藏
举报
推荐其他专业回答
在线 资深刘经理:您好,很高兴为您解答问题。
客户经理和理财经理还是有不少典型区别的。客户经理主要侧重于客户关系的拓展和维护,工作重点在于拉新客户、推广公司的各类产品,像拉存款、开证券账户等业务,他们更关注客户数量的增长和业务指标... 全文>
问个事哈,客户经理和理财经理的区别有啥典型的不同之处哇?
相关问题 查看更多>
如何联系客户经理,我要开户协商佣金的事,交易量大
你好,要联系券商客户经理协商股票开户佣金,你可以按照以下步骤操作:一、获取客户经理联系方式1.通过券商官方网站或APP访问券商官网,在“联系我们”或“客户服务”页面查找客户经理的联系方...
券商田经理 2081
客户经理和客服经理有什么区别,需要考虑哪些因素?
客户经理和客服经理差不多,想办理证券账户可以联系我免费办理开户,找我开户可以享受VIP费率,开户交易佣金成本价!!!
资深卢经理 2096
想听听大家的看法,客户经理和理财经理的区别后续一般会咋发展呀?
您好,客户经理和理财经理在职责和发展方向上存在一定区别。客户经理主要侧重于客户关系的拓展和维护,重点在于挖掘新客户、增加客户数量和提高客户的交易量。他们的工作更倾向于销售端,通过与客户...
资深刘经理 115
请问如何查询自己的客户经理?我忘了客户经理是谁了
在线咨询官网就能咨询客户经理哦!现在网上股票开户需要本人,想直接买卖心仪的股票根据规定都要开立股票账户;开户是免费的!对于股票交易佣金、印花税等交易费用每家公司有一定的差异,证券公司开...
资深-何经理 17298
请问有上海的理财经理吗?本人想找理财经理给一些理财方面的帮助
您好,现在手机上开户很方便得喔,只要准备好身份证和银行,几分钟就办理好了,股票开户前可以在线预约后再开户哦,预约后开户的话可以办理到较低的佣金费
理财刘经理 4462
证券开户要怎么联系客户经理?联系客户经理开户有什么好处?
您好:办理优惠佣金需要提前与客户经理沟通协商,可以在线联系张经理协商办理低手续费的股票账户,如您有所需求,请直接联系张经理。交易费用如下:1、在股票交易中,印花税是必不可少的税费,由国...
首席张经理 1256
评论
浏览更多不如立即追问,99%用户选择
立即追问

已有37,788,677用户获得帮助