从投资角度，当前更推荐中信证券（600030）。
1. 龙头溢价：中信是行业绝对龙头，2023年经纪、投行、资管、自营四项收入均列行业，市场份额持续抬升，具备规模与品牌护城河。
2. 盈利弹性：自营资产中权益占比高，市场回暖时β弹性大；2023年ROE 8.5%，高于中信建投的6.8%，且分红率稳定在30%左右，股息率约2.4%，兼具成长与防御。
3. 估值：当前PB约1.1倍，处于近五年10%分位；中信建投PB 1.4倍，估值优势不明显。
4. 风险：中信建投投行业务市占率虽高，但注册制下费率下行，且股东减持压力较大；中信则受市场波动影响，需关注成交量及政策催化。
策略：逢市场缩量回调至1.0倍PB以下时分批建仓，目标价回到1.3倍PB，止损设年线下方5%。

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